中信建投研報指出,上周AI算力板塊有所調整,但我們認為AI產

中信建投研報指出,上周AI算力板塊有所調整,但我們認為AI產業大趨勢才開始,算力需求釋放的確定性較高,持續重點推薦AI算力板塊。一是市場對英偉達、谷歌、微軟2024年的800G光模塊需求已有一定預期,但對於Meta、亞馬遜的需求預判仍不清晰,存在超預期的可能性;二是未來隨着運營商和互聯網雲廠商加大算力基礎設施投資,國內ICT設備(服務器、交換機)、200G/400G光模塊、大功率IDC機櫃需求有望逐步走強,相關公司也為海外交換機廠商代工,此前市場預期較低;三是2023Q2即將結束,建議也重點關注中報可能表現較好的個股。
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