【融創中國:已向債權人小組提呈初步重組框架】據券中社,融創中

【融創中國:已向債權人小組提呈初步重組框架】據券中社,融創中國在港交所公告,公司已向債權人小組提呈初步重組框架,主要內容如下:(1) 降槓桿計劃,本公司擬將現有債務中的30億至40億美元及若干股東借款轉 換為普通股或股權掛鈎工具,以實現可持續的資本結構,能夠持續運營, 同時也解決了境外債權人的顧慮。本公司正與債權人小組探討不同的結構,以實現降槓桿的目標;(2) 將剩餘現有債務兌換為新的以美元計價公開票據(新票據),期限為自重組生效之日起2-8年。為了向本集團提供適當的時間以恢復運營及流動性,預計新票據於重組後前兩年的部分利息可以只計提不支付,之後相關利息再以現金支付;(3) 若干資產的處置所得款項淨額(如有)將作為償還新票據的額外資金來源;(4) 向支持重組方案的債權人提供同意費。融創中國稱,截至本公告日期,本集團仍在與債權人小組溝通上述境外重組方案,且尚未就境外重組的條款訂立正式協議。
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