春節後市場的經濟增速預期上修,刺激政策加碼預期下修,全球流動

春節後市場的經濟增速預期上修,刺激政策加碼預期下修,全球流動性預期和投資者風險偏好出現短暫修正,多重預期修正共同導致市場暫時偏弱,但成長接力價值、市值持續下沉的行情趨勢並未改變,全面修復行情仍在途中。配置上,短期建議提高新興產業中半導體和信創的配置優先級;此外,創新藥或在今年接力CXO成為新的賽道型板塊。
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