天風國際證券分析師郭明錤最新研究重點顯示: 1、Micros

天風國際證券分析師郭明錤最新研究重點顯示: 1、Microsoft(微軟)調降2023年服務器訂單約25–30% (主要砍下半年訂單)。當中備受期待的Intel Sapphire Rapids的服務器砍單幅度高達50–70%。 2、供應鏈對Microsoft的服務器出貨量在2023年或將YoY衰退,顯著低於市場預期的10%+ YoY成長。 3、Meta先前已砍單,故近期砍單幅度沒有Microsoft顯著。然而,Meta 依舊調降了2Q23服務器訂單約30–40%,並對2H23訂單保守看待,顯示當前服務器市場需求仍相當疲弱。 4、Microsoft與Meta為緯穎前兩大客戶,故我預期緯穎在可見未來的營運動能恐因Microsoft與Meta顯著砍單服務器訂單而承壓。
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