興業證券指出,2023年,數字經濟成開年最確定主線,同時AI

興業證券指出,2023年,數字經濟成開年最確定主線,同時AI浪潮掀起催生巨大算力需求,算力基礎設施建設與數據要素成為主要投資方向。展望下半年,我們認為,通信行業投資策略應繼續圍繞「數據要素+AI」兩大主線,從算力建設、數據要素、「AI+數據要素」應用賦能三方面不斷挖掘相關標的:光模塊、光芯片、陶瓷外殼、設備商、IDC等算力建設相關板塊,在800G升級疊加AI算力缺口雙輪驅動下需求爆發;數據要素相關政策持續加碼,下半年市場規模有望加速增長;AI及數據要素賦能下游應用,運營商、統一通信、邊緣計算等細分賽道迎發展新機遇。
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