兩檔ETF18日將除息 配息率估衝近10%

永豐投信3日發布期下2檔ETF最新期前配息公告,永豐台灣ESG ETF,將進行季度配息;另外,永豐美國500大ETF,將進行半年度配息。兩者皆訂於7月18日除息,實際配息金額將於13日公布,投資人於17日前申購並持有該等ETF,方可參與配息。

據永豐投信官網資料顯示,永豐台灣ESG ETF近四次配息均配發0.208元,平均年化配息率約為6.36%,長期以來的配息狀況相當平穩,相當適合作為台股長期領息標的;永豐美國500大ETF基金在去年的兩次年化配息率都接近9%,且分別在8天以及72天後都順利填息,7月份即將除息的永豐美國500大ETF基金,預估配息率將近10%,投資人在布局美國市場,除了可以搭上第3季的多頭列車外,更可以獲取相當優異的股息。

永豐台灣ESG ETF基金經理人張怡琳表示,在指數篩選條件中,納入ESG概念對於股票指數有相對助益。以臺灣50指數與加入ESG篩選因子的臺灣永續指數為例,回測過去五年兩個指數的表現情況,台灣永續指數在此期間之累積總報酬相對優於臺灣50指數,顯示在排除或降低ESG評分低的企業權重後,指數表現相對突出。

張怡琳指出,永豐台灣ESG ETF追蹤「富時台灣ESG 優質指數」,該指數將ESG分數高以及股利率佳,作為成分股篩選因子,適合關注永續投資並兼顧息收需求的投資人。此外,該檔設有收益平準金機制,能夠平滑每一季配息金額,以利於長期投資人存股需求。

永豐美國500大ETF基金經理人周彥名指出,美國聯準會6月的利率會議結束,利率決議維持利率在5%至5.25%的區間,這是從去年3月啓動加息週期以來第一次沒有加息的會議。聯準會政策聲明當中表示,維持利率不變的主因是,需評估未來更多的經濟數據和貨幣政策的效果。

而經過一年的快速升息,研判美股和美國經濟已經走出了最黑暗的時刻,去年3至12月共升息了425個基點,是過去40年來最快最猛的升息,聯準會藉由強硬的立場穩定了美國的通膨預期,但隨之而來的市場震盪和銀行危機也讓投資人更加保守。隨著時間推移,通膨逐步走低加上目前利率水準已經高於通膨率,AI科技的創新進步更是讓投資市場有了嶄新動力,使得美國經濟得以順利修復且有可能迎來一次完美的軟著陸。

周彥名強調,美國經濟的全面復甦仍剛開始,新的牛市格局已經由AI發動,接下來的美國經濟成長將有機會逐漸覆蓋到其他產業。投資美股最簡便的方式就是透過大盤型標的,投資永豐美國500大ETF基金經理人相當於一籃子買進美國市值最大的500家公司,在美股長期成長趨勢未變的前提之下適時布局將可掌握美股長期成長機會。

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