台股指數在電子、非電子族群接力拉高下走揚，投資專家認為，台股行情的偏多格局不變，且從籌碼來看，外資頗有提前卡位7月營收成長及第二季財報亮眼題材的跡象，建議短線投資策略「跟著大咖走」，挑選台光電、台郡、全新等具外資回補、成交量放大且站穩5日均線之上等條件，共計14檔個股，續航力道可期。
時序進入7月尾聲，上市櫃公司進入財報密集公布期間，7月營收也將公告。台新投顧副總黃文清認為，資金買盤逐步轉往具有基本面題材加持的個股，延續汰弱留強操作趨勢，投資人可關注外資法人押寶方向，作為為短線關注的指標。
依台新投顧、凱基投顧的選股建議，統計28日盤面上符合外資回補持股、成交量能擴增，且股價穩在5日均線以上的個股，計有台光電、台郡、全新、欣銓、致伸、旭品、日月光投控、國巨、陽明、致茂、統一證、中鼎、京元電子及智易等14檔，不論籌碼、技術面表現正向，有機會延續上攻走勢。
凱基投顧台股策略分析師張明祥表示，美國製造業PMI下降循環可能接近尾聲，並有機會在下半年重新進入上升週期，有助於台股企業獲利循環改善，同時AI應用也支撐科技股利潤成長與估值提高的雙利多契機，吸納市場資金。
軟板廠台郡受惠NB新機效益，第二季獲利較第一季大增4.65倍，第二季每股稅後純益（EPS）達1.75元，累計今年上半年EPS為2.07元，在業績題材加持下，28日外資回補6,118張，股價上漲5.48％，一根長紅K棒收復半年線、年線及2年線。法人指出，台郡搭上AI運算商機，將專注高速傳輸、高頻多層薄化軟板，並持續開發FPC 3.0技術，加上LCP、MPI拓展車用可望開花結果，挹注營運動能。
全新近期獲亞系外資上修目標價，原因在於AI需求帶動資料中心傳輸升級，預期今年資料中心占營收比重約3％，2024年將有3倍成長力道，主要由PD、400G VCSEL等帶動，消費型產品則有美、中知名一線手機大廠拉貨，後市成長樂觀。
至於非電子族群部分，由於大陸祭出刺激政策，帶動BDI指數、上海出口貨櫃運價指數（SCFI）強力反彈，且全球貨櫃海運大咖馬士基將於7月31日起，開始調漲歐洲線運價，業界推估漲幅達3成，陽明同步跟進調漲歐洲線運價，業績出現回溫曙光，吸引外資買盤進駐，單日敲進5,158張，股價呈現量價齊揚結構。
工商時報 陳昱光
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