投信:台股將是AI趨勢下最佳受惠者 拉回找買點

人工智慧(AI)伺服器八成在台灣製造,台股將是AI趨勢下最佳受惠者,投信建議投資人可利用短線大幅回檔格局逢低布局,以掌握長多行情。

台新投信表示,ChatGPT造浪,技術革新帶動AI市場需求大增。2022年AI伺服器占整體伺服器約1%~3%,依TrendForce預估,2023年將年增38.22%,其價格為一般伺服器的3倍~10倍,未來5年數據中心伺服器的資本支出佔比將從約20%增加到45%。

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示,未來12年,AI帶動GPU需求增加100~150億美元,晶片商與晶片設計受益,此外,數據中心要能像一台電腦一樣運作,內部GPU要能相互溝通,因此,數據中心需要先進交換器、路由器和專用晶片,通訊晶片,使得網路設備商受益。

沈建宏分析,就長線來看,在ChatGPT引領風潮下,AI成為各科技大廠不得不發展的產業,不讓微軟專美於前,Google也宣布,將生成式AI功能全面導入Workspace當中,這代表未來將有全新的人機協作工作模式;手機大廠蘋果方面,機器學習(ML)和人工智慧(AI)現在已經滲透到iPhone幾乎所有的功能裡面。

沈建宏指出,台股自2022年10月底觸底反彈以來,在AI議題帶動下走勢持續強勁表現,SIA預測2023年全球半導體銷售金額年衰退11.7%,2024年銷售年成長11.8%。晶圓廠客戶持續去化庫存影響,第二季展望保守,預期第二季應為營運谷底,第三季可望開始爬升,2024年重返榮耀。

他強調,台股目前本益比已回升至18.8倍,高於長期均值15.2倍,指數漲升速度可能放緩,建議選股不選市,AI相關族群拉回可逢低布局。

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