兆豐銀攜富蘭克林投顧 理財講座掌先機

為迎合客戶在上半年股債齊揚行情後的理財需求,兆豐銀行攜手基金專家富蘭克林投顧,分別在臺北、新竹、臺中、臺南及高雄精心規劃五場貴賓理財講座,提供客戶最前線全球市場展望、資產信託規劃,以及保健資訊,講座一共吸引逾500位理財貴賓參與。

兆豐銀行表示,近年在高端、普惠與退休養老三大領域客群的服務著力甚深,期以妥善的理財規劃,不只能保全資產,更要能穩健的累積財富,隨著疫後百業逐漸復甦,預期今年度整體業績可望有顯著的成長。

此外,因應經濟、通膨及貨幣政策交互影響且充滿高度不確定的環境下,富蘭克林投顧指出,下半年仍應以「投資組合」為主軸,廣納多元化、互補性和轉機題材的資產,客戶不妨把握「穩核心」、「納收益」、「拚轉型」的原則,建構一個結合美國股債平衡、精選收益債券及基礎建設、氣候變遷等類型基金的配置組合。

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