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通訊晶片大廠高通上季(去年10至12月)手機晶片銷售成長16%,且獲利優於市場預期,透露手機市場擺脫先前兩年低迷,需求逐漸回溫。高通也看好各家業者主打AI功能的新一代手機刺激需求成長。然獲利回吐賣壓出籠,該股1日早盤一度跌逾5%。
安卓陣營 百花齊放
高通AI手機晶片來勢洶洶,做為勁敵聯發科也推旗艦級AI晶片應戰。眾多台廠則受惠安卓陣營百花齊放,明顯感受拉貨動能,其中如感測晶片昇佳,提供韓系品牌廠P-Sensor/G-Sensor或是鈺太則跟隨聯發科腳步,供應陸系品牌微機電麥克風,去年第四季就已繳出不俗成績,估計回補庫存將延續至春節前夕,有望寫淡季不淡表現。
高通上季手機晶片銷售年增16%至66.9億美元,預期今年全球手機出貨量持平或小幅成長,扭轉先前兩年頹勢。消息公布後高通股價在31日盤後一度上漲3%,但2月1日盤前小跌1.4%。
高通上季營收99.2億美元優於分析師預期的95.1億美元,淨利年增24%至27.7億美元,經調整後EPS達到2.75美元,也優於分析師預期的2.37美元。
智慧機市場逐步回暖
高通執行長艾蒙(Cristiano Amon)表示:「Android手機市場歷經去年低迷後,近日市況趨於穩定。」外界先前曾傳聞三星Galaxy手機打算以自家晶片取代高通晶片,但今年1月推出的最新Galaxy手機仍採用高通晶片,且雙方也簽下多年晶片合約。
過去兩年高通膨、高利率打擊全球手機市場,使高通轉而拓展物聯網及車用晶片市場,但成績好壞參半。高通物聯網晶片營收在上季年減32%至11.3億美元,車用晶片營收年增31%至5.9億美元。
包括車用、物聯網及手機晶片在內的QCT部門營收在上季年增7%至84.2億美元。負責專利技術授權的QTL部門營收則在上季年減4%至14.6億美元。
敦泰、瑞鼎 同步受惠
台廠方面,三星S24手機搭載高通最新AI晶片,昇佳為最大贏家,雙方緊密配合之外,光感測器晶片更受惠摺疊款手機,有望增加Flicker Sensor元件。
此外像是手機面板驅動IC也為台廠之強項,包含聯詠、敦泰、瑞鼎在內,皆有跨足手機AMOLED DDIC,手機供應鏈訂單同樣暢旺;其中,敦泰出貨韓系品牌平板,搭載高通處理器晶片,未來將受惠折疊式手機、平板出貨成長,出貨量隨之提升。
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