後520 新募基金轉向穩健收益

高息ETF熱潮在五檔新基金募集下,今年以來持續發燒,但隨著高息ETF產品線已臻齊全,接下來準備申請募集的新基金出現調整新跡象,台股ETF募集的檔數明顯減少,改以多重資產、債券ETF等訴求收益穩健的基金為主,預期高息ETF的募集熱潮暫歇,募集重心轉向收益型商品。

 3月份募集的統一台灣高息動能(00939)、元大台灣價值高息(00940)後,4月接棒募集的群益科技高息成長(00946)、野村趨勢動能高息(00944)也在5月陸續上市,緊接著還有將募集完成的兆豐台灣電子成長高息等權重(00943)ETF,這五檔高股息ETF推升整體高息ETF規模、受益人數續創新高。

 不過,主管機關陸續針對高息ETF的監理祭出多項措施,從追蹤指數的審查到行銷,都要明確規範,基金業者若再推出高股息ETF,審查作業的準備將比過去花費更多心力,也擔心與現有商品重疊性過高,因此台股高息ETF新基金的送件明顯降溫,6月將展開募集及5月核准的新基金,都未見台股高息ETF。

 近期核准將在5~6月展開募集的台股ETF,僅有台新臺灣IC設計動能ETF基金,其他則多為收益型基金,包括中信15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美債ETF、永豐創新醫療多重資產基金等,至於近期核准的新基金,則包括復華日本護城河優勢龍頭企業ETF、合庫入息優化多重資產基金、凱基全球10年期以上美元A級公司債券ETF基金,以及國泰20年美債的追加募集。

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