優質股債投資策略告捷 元大全優龍漲幅稱冠第三季7檔新基金

元大金旗下元大投信甫推出的全球優質龍頭股債平衡基金,不僅募集才月餘就創下突破200億的規模,根據25日最新統計數據顯示,不論是新台幣或是美元級別,淨值都雙雙成長,25日台股大跌200點,但主打海外優質公司股債投資的這檔新基金,卻創下佳績展現高度抗跌性,新台幣與美元的淨值分別較24日成長0.57%、0.2%,不僅展現基金操盤手的功力,亦顯示即使不看匯率的變動,該基金的股債配置亦交出亮眼的績效表現。

倘若以甫出爐的第三季新基金的績效表現來看,元大全球優質龍頭平衡基金亦稱冠第三季成立的所有新基金。全優龍是在8月24日成立,近二個月以來漲幅已達5.3%,而根據C Money統計顯示,在第三季總共有7檔新基金成立,除了元大這檔海外股債平衡基金之外,其他的基金類型包括了海外股票、非投資等級債、以及國內股票,除了元大的全球優質龍頭基金上漲5.3%之外,其他基金有上漲的只有在8月31日成立的保德信全球生態友善ESG多重資產基金漲1.1%,其他則全為負數,跌最多的基金跌幅為9.9%,元大全優龍漲幅遙遙領先其他新基金亦由此可見。

在當前的全球股債大幅震盪之下,這檔基金還能交出超過200億的募集成果,元大金內部指出,這檔基金除了在元大金旗下包括證券、銀行等通路非常熱賣之外,也一路紅到元大金之外的其他通路,除了元大投信本身是公募基金龍頭已有一定公信力,該檔基金在股債投資標的選擇上,清一色都是美國的大牌優質公司,債券投資亦全部都是投資等級債,這種穩紮穩打的操作策略,亦得到許多想避險的投資人高度認同。

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