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美經濟強,日美利差大,目前日圓回貶至151.5,不過日本政府暗示會對過度的匯率變動實施干預。
週二日經持平,因美國ISM製造業PMI升至50且價格指數走高,打壓降息預期。日本經濟產業省宣布對Rapidus追加5900億日圓補貼,帶動半導體設備類股走勢。此外,日本政府暗示會對過度的匯率變動實施干預稍微打壓出口類股的走勢。昨夜美股因降息預期延後收低,日股近期大概率也開始震盪。
截至3/22當週外資淨賣超8914億日圓,稍微調節獲利。日本薪資與通膨取得正向循環有利支持消費動能以及企業獲利表現優異及2023財年(2023/4-2024-3)股利預計達15.9兆日圓及庫藏股回購金額9.3兆日圓創歷史新高及日銀維持寬鬆金融環境,為日股中長期利多因素。日央後續的貨幣政策將是緩慢漸進有彈性,有利日股。
領漲類股 : 礦業
2024日本公示地價年成長2.3%,創33年新高。日本進入通膨時代,有利業主調高租金,提高房價。
2月晶片設備銷售額3174億日圓(yoy+7.8%),2024預計將突破4兆日圓。日本經濟產業省加大對Rapidus的補貼,截至目前已達9200億日圓。下週日本首相訪美,將進一步討論半導體領域合作。
壽險股宣告未來幾年分階段出售交叉持股,市場解讀公司治理改善正面。
日本政府可能出手阻貶,稍不利出口板塊的汽車和機械類股。
東京威力科創上調2023財年獲利預估(截至3月底結束)11%,展望正面(中國積極投資半導體設備)。
股王迅銷