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美經濟強,日美利差大,目前日圓回貶至151.8,不過日本政府暗示會對過度的匯率變動實施干預。
週一日經隨前夜美股收斂跌幅有所反彈,日圓貶值帶動出口類股反彈。近期日股受美國聯準會官員偏鷹談話、中東地緣風險升溫以及日銀總裁暗示下半年可能再度升息,打壓市場風險偏好,不過日央行官員強調升息力道相對溫和。今日日經應有所反彈,近期預計月季線之間震盪,全市場等待週三美國CPI數據。
截至3/29當週外資淨賣超4413億日圓(連三周減碼),季底調節獲利,今年以來累計買超1.45兆日圓。日本薪資與通膨取得正向循環有利支持消費動能以及企業獲利表現優異及2023財年(2023/4-2024-3)股利預計達15.9兆日圓及庫藏股回購金額9.3兆日圓創歷史新高及日銀維持寬鬆金融環境,為日股中長期利多因素。日央後續的貨幣政策將是緩慢漸進有彈性,有利日股。
領漲類股 : 運輸設備
2月日本名目薪資年增率1.8%,帶動2年期日本公債殖利率升至2011/5新高,推升銀行類股。然受通膨影響,2月實質薪資年增率為-1.3%。展望後市,RENGO公布累計至4月初已有2620個工會回復,今年加薪幅度5.24%,預計之後的薪資會延續成長動能。
2024日本公示地價年成長2.3%,創33年新高。日本進入通膨時代,有利業主調高租金,提高房價。
2月晶片設備銷售額3174億日圓(yoy+7.8%),2024預計將突破4兆日圓。日本經濟產業省加大對Rapidus的補貼,截至目前已達9200億日圓。下週日本首相訪美,將進一步討論半導體領域合作。
壽險股宣告未來幾年分階段出售交叉持股,市場解讀公司治理改善正面。
日本政府可能出手阻貶,稍不利出口板塊的汽車和機械類股。
東京威力科創上調2023財年獲利預估(截至3月底結束)11%,展望正面(中國積極投資半導體設備)。
迅銷周四將公布2023/9-2024/2財報