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漲多賣壓湧現,日股小跌作收
1月CPI及PPI數據高於預期,美降息預期延至6月。日圓匯率走弱將能支撐日股。
週二日經小跌,原因為上周五美國PPI高於預期(降息預期延後引發市場調整)及SMCI續挫,日股半導體族群也受拖累以及任天堂推遲Switch2發佈重挫影響,市場等待NVDA財報公布,日經指數高檔震盪,資金輪動至機械類股及航運類股(紅海地緣風險惡化)。隨著財報季公布結束,我們認為日經的漲勢可能趨緩加上財報前NVDA遭市場獲利了結引發科技股回檔,投資人可以適時部分獲利了結。
外資連6周加碼日股,今年以來買超3.44兆日圓,有利股市漲勢。日本財報季表現優異和農曆新年假期吸引大量遊客前去消費,有助日本經濟溫和擴張。截至1月底NISA帳戶累積開戶數1530萬,1月新增開戶數64萬戶較2023Q4明顯成長,預計本地內資動能將能更多挹注日股。日本6月將對民眾推出減稅措施(減稅4萬日圓/人,合計3.3兆日圓),預計其中一半將用於消費,對於消費類股正面助益。
12月核心機械訂單月增2.7%高於前值和預期,2024Q1訂單也會季增。
銀行類股走勢強 !
日本電器類股走勢強勁,受惠半導體復甦。12月晶片設備銷售額3058億日圓,2024預計將突破4兆日圓(YOY+27%)。日本將提供至2029 五年補貼,規模472億日圓,給予光電融合技術的半導體項目支持。台積電熊本廠2/24開幕,計畫近期興建第二座晶圓廠(7nm)。市場等待2/22NVDA財報 !
日圓貶值,有利出口板塊的汽車和機械類股。豐田表現亮眼,原因油電混和車需求強勁
東京威力科創上調2023財年獲利預估(截至3月底結束)11%,展望正面(中國積極投資)
任天堂重挫 Switch2推遲至2025Q1發佈
2023東京證券交易所為解決多數日本企業股價淨值比小於 1、股東權益報酬率小於 8%,提出《資金成本和股價管理要求》,日本企業以增加股票回購的方式去符合新規範,日本股市股票回購金額創新高。22024外資已買超3.44兆日圓。