【美債】

市場預期歐洲央行貨幣政策決議可能降息以及可能給出持續降息的前景，歐洲債券價格大漲也推升美債殖利率，美債殖利率下滑，目前十年期以及兩年期公債殖利率來到4.0297%&3.9439%，關注本日美國九月零售銷售數據。美國九月就業數據非常強勁以及通膨數據偏高，市場對於衰退的擔憂以及聯準會大幅降息的預期消退，加上第三季經濟預估持續擴張顯示軟著陸的機率上升，未來降息步調可能較為緩慢，而總統大選局勢未明以及地緣政治風險造成市場波動。

【美元指數】

市場預期歐洲央行可能降息以及給出鴿派前景使歐元疲軟，日本央行管委強調緩慢漸進升息不利日圓，英國九月通膨在降溫加強降息預期使英鎊下滑，美元指數持續走升，目前來到103.494，關注本日美國九月零售銷售數據。美國九月就業數據非常強勁以及通膨數據偏高，市場對於衰退的擔憂以及聯準會大幅降息的預期消退，加上第三季經濟預估持續擴張顯示軟著陸的機率上升，未來降息步調可能較為緩慢，而總統大選局勢未明以及地緣政治風險造成市場波動。

【歐元】

1.歐元區八月工業生產月增率1.80%符合預期。

2.德國十月ZEW經濟景氣指數13.1高於預期。

3.歐元區十月ZEW經濟景氣指數20.1高於前值。

4.德國九月CPI年增&月增率終值1.60%&0.00%，皆符合預期。

5.德國八月進口月增率-3.40%低於預期，出口月增率1.30%高於預期。

歐元區的通膨降溫以及經濟偏弱，市場預期本月歐洲央行會議將會降息，歐元走勢偏弱，關注本日歐洲央行貨幣政策決議。

【日幣】

1.九月出口&進口月增率     -1.70%&2.10%，皆低於預期。

2.九月貿易收支-2943億日圓高於預期。

3.八月核心機械訂單年增&月增率-3.40%&-1.90%，皆低於預期。

4.八月工業生產終值-3.30%與初值相同。

5.九月PPI年增&月增率2.80%&0.00%，皆高於預期。

日本央行管委表示漸進升息過程中須保持金融環境寬鬆，顯示短期升息機率較低不利日圓，關注本週五日本九月CPI數據。

【英鎊】

1.九月CPI年增&月增率     1.70%&0.00%，皆低於預期。

2.八月平均薪資加獎金年增率3.80%高於預期。

3.八月平均薪資年增率4.90%符合預期。

4.八月失業率4.00%低於預期。

5.八月平均就業人數變動37.3萬人高於預期。

英國薪資增速放緩以及通膨降幅超乎預期，市場降息預期升溫不利英鎊，關注下週四英國十月PMI數據初值。

【加拿大幣】

1.九月新屋開工22.38萬低於預期。

2.九月CPI年增&月增率1.60%&-0.40%，皆低於預期。

3.八月建築許可月增率-7.00%高於預期。

4.九月就業變動4.67萬人高於預期。

5.九月失業率6.50%低於預期。

加拿大央行的季度調查報告顯示通膨降溫，招聘以及投資意願疲軟，加拿大央行可能持續降息來提振經濟不利加幣，關注下週二加拿大九月原物料價格指數。

【澳幣】

1.九月就業人數變動6.41萬人高於預期。

2.九月失業率4.10%低於預期。

3.九月NAB商業信心指數-2高於前值。

4.十月西太平洋消費者信指數月增率6.20%高於前值。

5.八月貿易收支56.4億澳幣高於預期。

澳洲就業數據超乎預期，加上澳洲央行立場偏鷹有利澳幣，關注本週四澳洲九月就業數據，關注下週四澳洲十月PMI數據初值。

【人民幣】

1.九月出口&進口年增率     2.40%&0.30%，皆低於預期。

2.九月貿易收支817.1億美元低於預期。

3.九月CPI&PPI年增率       0.40%&-2.80%，皆低於預期。

4.九月官方製造業PMI為49.8高於預期，服務業PMI為50.0低於預期。

5.九月財新製造業&服務業PMI為49.3&50.3，皆低於預期。

中國九月出口跟新增貸款數據不如預期，顯示內、外需皆下滑，市場關注財政部推出新政策來刺激經濟，人民幣偏弱震盪，關注本週五中國第三季GDP數據。

【美國經濟狀況】

就業市場：

1.至 10/5初領失業金人數25.8萬人，至9/28續領失業金人數為186.1萬人。

2.九月新增非農25.4萬人、平均時薪年增率4.0%，皆高於預期，失業率4.1%低於預期。

3.八月JOLTS職缺數804.0萬人高於預期。

物價：

1.十月密大消費者通膨預期一年期初值2.90%高於預期，五年期終值3.00%低於預期。

2.八月PPI及核心PPI年增率    1.80%&2.80%，月增率0.00%&0.20%。

3.九月CPI及核心CPI年增率2.40%&3.30%，月增率0.20%&0.30%。

4.八月PCE及核心PCE年增率2.20%&2.70%，月增率0.10%&0.10%。

5.2024年第二季核心PCE季增年率終值2.80%符合預期。

房屋市場：

1.八月成屋待完成銷售月增率0.60%低於預期。

2.八月新屋銷售月增率-4.70%高於預期。

3.七月FHFA房價指數月增率0.10%低於預期，CS 20大城市房價指數月增率0.27%低於預期。

4.八月成屋銷售年增率-2.50%低於預期。

5.八月新屋開工&建築許可月增率為9.60%&4.90%，皆高於預期。

6.九月 NAHB 房價指數 41.0 低於預期。

其他數據：

1.十月密大消費者信心指初值68.9低於預期，主要受到高物價跟生活成本影響。

2.八月貿易收支-704.0億美元高於預期。

3.八月工廠訂單月增率-0.20%低於預期。

4.九月ISM服務業PMI為54.9高於預期，商業活動、新訂單指數大幅上升，但就業指數萎縮。

5.九月ISM製造業PMI為47.2低於預期，其中就業、價格以及庫存持續下滑。

6.九月S&P製造業PMI終值47.3高於預期，服務業PMI終值55.2低於預期。

7.2024年第二季GDP季增年率終值3.00%高於預期。

8.八月耐久財&核心耐久財訂單月增率0.00%&-0.20%，皆高於預期。

9.九月消費者信心指數98.7低於預期，對勞動市場的擔憂加劇。

10.八月工業生產月增率0.80%高於預期。

11.八月零售銷售月增率0.10%高於預期，核心零售銷售月增率0.10%低於預期。

12.八月進口物價指數月增率為-0.30%低於預期。

【本週重要數據】

【主要貨幣漲跌】