【美債】

歐洲公債殖利率大幅走升，而美國多位聯準會官員陸續表示降息需較謹慎，市場降息預期降溫，美債價格大幅下跌，目前十年期以及兩年期公債殖利率來到4.1837%&4.0168%，關注本日美國十月里奇蒙聯邦銀行製造業指數。美國九月就業數據非常強勁以及通膨數據偏高，市場對於衰退的擔憂以及聯準會大幅降息的預期消退，加上第三季經濟預估持續擴張顯示軟著陸的機率上升，未來降息步調可能較為緩慢，而總統大選局勢未明以及地緣政治風險造成市場波動。

【美元指數】

日本國會大選執政黨恐難獲多數席次不利日圓，而美國多位聯準會官員表示降息需較謹慎，美元指數走高，目前來到103.944，關注本日美國十月里奇蒙聯邦銀行製造業指數。美國九月就業數據非常強勁以及通膨數據偏高，市場對於衰退的擔憂以及聯準會大幅降息的預期消退，加上第三季經濟預估持續擴張顯示軟著陸的機率上升，未來降息步調可能較為緩慢，而總統大選局勢未明以及地緣政治風險造成市場波動。

【歐元】

1.德國九月PPI年增&月增率-1.40%&-0.50%，皆低於預期。

2.歐元區八月經季調貿易收支110億歐元低於預期。

3.歐元區九月CPI年增率終值1.70%低於預期，核心CPI年增率終值2.70%符合預期。

4.歐元區九月CPI月增率終值-0.10%符合預期。

5.歐元區八月工業生產月增率1.80%符合預期。

歐洲央行如預期降息一碼，雖不承諾利率路徑但認為經濟有下行風險，加上美元走強使歐元下滑，關注本週四歐元區十月PMI數據初值。

【日幣】

1.九月CPI年增率2.50%符合預期，核心CPI年增率2.40%高於預期。

2.八月第三產業指數月增率-1.10%低於預期。

3.九月出口&進口月增率-1.70%&2.10%，皆低於預期。

4.九月貿易收支-2943億日圓高於預期。

5.八月核心機械訂單年增&月增率-3.40%&-1.90%，皆低於預期。

日本國會大選前傳出執政黨難獲多數席次，影響市場對日央緊縮前景使日圓疲弱，關注本週四日本十月PMI數據初值。

【英鎊】

1.九月零售&核心零售銷售年增率     3.90%&4.00%，皆高於預期。

2.九月零售&核心零售銷售月增率     0.30%&0.30%，皆高於預期。

3.九月CPI年增&月增率     1.70%&0.00%，皆低於預期。

4.八月平均薪資加獎金年增率3.80%高於預期。

5.八月平均薪資年增率4.90%符合預期。

英國九月零售數據超乎預期強勁，有利第三季經濟維持擴張，降息預期稍微降溫有利英鎊，不過美元轉強使英鎊回落，關注本週四英國十月PMI數據初值。

【加拿大幣】

1.九月新屋開工22.38萬戶低於預期。

2.九月CPI年增&月增率1.60%&-0.40%，皆低於預期。

3.八月建築許可月增率-7.00%高於預期。

4.九月就業變動4.67萬人高於預期。

5.九月失業率6.50%低於預期。

加拿大央行的季度調查報告顯示通膨降溫，招聘以及投資意願疲軟，加拿大央行可能持續降息來提振經濟不利加幣，關注本日加拿大九月原物料價格指數。

【澳幣】

1.九月就業人數變動6.41萬人高於預期。

2.九月失業率4.10%低於預期。

3.九月NAB商業信心指數-2高於前值。

4.十月西太平洋消費者信指數月增率6.20%高於前值。

5.八月貿易收支56.4億澳幣高於預期。

澳洲就業數據超乎預期，中國人行持續加大寬鬆政策，加上澳洲央行立場偏鷹有利澳幣，美元轉強使澳幣下滑，關注本週四澳洲十月PMI數據初值。

【人民幣】

1.一年&五年貸款市場報價利率3.10%&3.60%，皆低於預期。

2.一至九月固定資產投資年增率3.40%高於預期。

3.一至九月零售銷售年增率3.30%符合預期。

4.一至九月工業生產年增率5.80%高於預期。

5.九月失業率5.10%低於預期。

中國第三季經濟增速來到近六季最低，需政策刺激第四季經濟才有望達成官方目標，而中國人行調降貸款市場報價利率加大寬鬆，美元轉強使人民幣回落，關注本週日中國九月工業利潤。

【美國經濟狀況】

就業市場：

1.至 10/5初領失業金人數25.8萬人，至9/28續領失業金人數為186.1萬人。

2.九月新增非農25.4萬人、平均時薪年增率4.0%，皆高於預期，失業率4.1%低於預期。

3.八月JOLTS職缺數804.0萬人高於預期。

物價：

1.十月密大消費者通膨預期一年期初值2.90%高於預期，五年期終值3.00%低於預期。

2.八月PPI及核心PPI年增率    1.80%&2.80%，月增率0.00%&0.20%。

3.九月CPI及核心CPI年增率2.40%&3.30%，月增率0.20%&0.30%。

4.八月PCE及核心PCE年增率2.20%&2.70%，月增率0.10%&0.10%。

5.2024年第二季核心PCE季增年率終值2.80%符合預期。

房屋市場：

1.八月新屋開工&建築許可月增率為-0.50%&-2.90%，皆低於預期。

2.十月NAHB 房價指數43.0高於預期。

3.八月成屋待完成銷售月增率0.60%低於預期。

4.八月新屋銷售月增率-4.70%高於預期。

5.七月FHFA房價指數月增率0.10%低於預期，CS 20大城市房價指數月增率0.27%低於預期。

6.八月成屋銷售年增率-2.50%低於預期。

其他數據：

1.九月工業生產月增率-0.30%低於預期。

2.九月零售&核心零售銷售月增率為0.40%&0.50%，皆高於預期。

3.九月進口物價指數月增率為-0.40%低於預期。

4.十月密大消費者信心指初值68.9低於預期，主要受到高物價跟生活成本影響。

5.八月貿易收支-704.0億美元高於預期。

6.八月工廠訂單月增率-0.20%低於預期。

7.九月ISM服務業PMI為54.9高於預期，商業活動、新訂單指數大幅上升，但就業指數萎縮。

8.九月ISM製造業PMI為47.2低於預期，其中就業、價格以及庫存持續下滑。

9.九月S&P製造業PMI終值47.3高於預期，服務業PMI終值55.2低於預期。

10.2024年第二季GDP季增年率終值3.00%高於預期。

11.八月耐久財&核心耐久財訂單月增率0.00%&-0.20%，皆高於預期。

12.九月消費者信心指數98.7低於預期，對勞動市場的擔憂加劇。

【本週重要數據】

【主要貨幣漲跌】