台泥111年度第一次無擔保普通公司債發行條件(補充說明台泥於110年7月15日董事會決議發行無擔保普通公司債)

日 期:2022年05月27日

公司名稱:台泥(1101)

主 旨:一一一年度第一次無擔保普通公司債發行條件(補充說明台泥於110年7月15日董事會決議發行無擔保普通公司債)

發言人:黃健強

說 明:

1.董事會決議日期:NA
2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:
臺灣水泥股份有限公司一一一年度第一次無擔保普通公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:本公司債發行總額為新臺幣柒拾柒億伍仟萬元整,依發行條件之不同分為甲
券、乙券,其中甲券發行金額為新臺幣肆拾玖億伍仟萬元整、乙券發行金額為新臺幣貳
拾捌億元整
5.每張面額:新臺幣壹佰萬元整
6.發行價格:按面額十足發行
7.發行期間:甲券發行期限為6年期;乙券發行期限為10年期
8.發行利率:甲券票面利率為固定年利率1.9%;乙券票面利率為固定年利率2.15%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:償還債務
11.承銷方式:委託證券承銷商以洽商銷售方式對外公開承銷
12.公司債受託人:中國信託商業銀行股份有限公司
13.承銷或代銷機構:元大證券股份有限公司為主辦承銷商
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:中國信託商業銀行股份有限公司
16.簽證機構:不適用
17.能轉換股份者,其轉換辦法:不適用
18.賣回條件:不適用
19.買回條件:不適用
20.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用
21.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用
22.其他應敘明事項:無
貼心提醒:
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