富邦金控代富邦華一銀行有限公司發行2023年第一期無固定期限資本債券(補充109/11/12)

日 期:2023年07月25日

公司名稱:富邦金(2881)

主 旨:富邦金控代富邦華一銀行有限公司發行2023年第一期無固定期限資本債券(補充109/11/12)

發言人:韓蔚廷

說 明:

1.董事會決議日期:NA
2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:
2023年富邦華一銀行有限公司無固定期限資本債券(第一期)。
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否。
4.發行總額:人民幣十億元
5.每張面額:人民幣一佰元。
6.發行價格:按債券面值平價發行。
7.發行期間:債券存續期與富邦華一銀行持續經營存續期一致。
8.發行利率:5.96%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無。
10.募得價款之用途及運用計畫:用於補充富邦華一銀行其他一級資本。
11.承銷方式:餘額包銷。
12.公司債受託人:銀行間市場清算所股份有限公司。
13.承銷或代銷機構:中信證券股份有限公司、中國銀行股份有限公司、
國開證券股份有限公司、海通證券股份有限公司。
14.發行保證人:不適用。
15.代理還本付息機構:銀行間市場清算所股份有限公司。
16.簽證機構:無。
17.能轉換股份者,其轉換辦法:不適用。
18.賣回條件:無。
19.買回條件:發行人自發行之日起5年後,有權於每年付息日(含發行之日後
第5年付息日),在獲得監管機構批准之前提下贖回本次債券。
20.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。
21.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。
22.其他應敘明事項:董事會決議日期為109/11/12。
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