日　　期：2023年08月08日

公司名稱：元翎(4564)

主　　旨：元翎董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債

發言人：莊惠萍

說　　明：

1.董事會決議日期:112/08/08
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
元翎精密工業股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:新台幣5.5億元整。
5.每張面額:新台幣壹拾萬元整。
6.發行價格:依票面金額十足發行。
7.發行期間:三年。
8.發行利率:票面利率0%。
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無。
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。
11.承銷方式:採詢價圈購方式全數辦理對外公開承銷。
12.公司債受託人:永豐商業銀行股份有限公司。
13.承銷或代銷機構:永豐金證券股份有限公司。
14.發行保證人:不適用。
15.代理還本付息機構:福邦證券股份有限公司股務代理部。
16.簽證機構:不適用。
17.能轉換股份者，其轉換辦法:轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報
相關主管機關核准後另行公告。
18.賣回條件:轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後
另行公告。
19.買回條件:轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後
另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:轉換辦法將依相關法令規定
辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:轉換辦法將依相關法
令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。
22.其他應敘明事項:
本次發行國內第一次無擔保轉換公司債籌資計畫有關發行時程、承銷方
式、發行額度、發行價格、發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及資金
運用計畫項目、資金來源、預計資金運用進度、預計可能產生效益及其他
相關事宜，如經主管機關指示，相關法令規則修正，或因應金融市場狀況
或客觀環境需修訂或修正時，擬授權董事長全權處理之。