日　　期：2023年08月08日

公司名稱：裕融(9941)

主　　旨：裕融董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債

發言人：廖淑華

說　　明：

1.董事會決議日期:112/08/08
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:裕融企業股份有限公司國內第二次
無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額為新台幣80億元整
5.每張面額:新台幣10萬元整
6.發行價格:依票面金額之101%~102%發行
7.發行期間:5年
8.發行利率:0%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:償還金融機構借款，改善財務結構。
11.承銷方式:將採詢價圈購方式全數對外公開承銷
12.公司債受託人:授權董事長全權處理之
13.承銷或代銷機構:授權董事長全權處理之
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:授權董事長全權處理之
16.簽證機構:本次公司債為無實體發行，故不適用。
17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依相關法令辦理，並報准相關
主管機關後另行公告。
18.賣回條件:相關轉換辦法將依相關法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告。
19.買回條件:相關轉換辦法將依相關法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並
報准主管機關後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令辦
理，並報准主管機關後另行公告。
22.其他應敘明事項:
本次國內第二次無擔保轉換公司債之重要內容，包括承銷方式、發行時程、
發行金額暨發行及轉換辦法之訂定，以及本計畫所需資金總額、資金來源、
計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇法令變
更、經主管機關修正或券商公會指示或要求，或因應主客觀環境需要而須修
正或調整時，擬請授權董事長得全權辦理修正或調整。