券商跨界搶食財管大餅 凱基證與瑞銀跨國合作

(中央社記者曾仁凱台北2024年7月22日電)不讓銀
行專美於前,證券商跨界搶食財富管理大餅,凱基證
券今天宣布,與瑞銀(UBS)跨國合作,引進瑞銀集
團子公司UBS Partner的理財規劃系統。

凱基證董事長許道義表示,人生在不同階段,有不
同的財富管理需求,不應該一成不變,凱基證此次與
瑞銀跨國合作,引進自動化投資組合管理工具,希望
提供台灣投資人國際級的專業投資組合管理服務。

凱基證成為瑞銀UBS Partner理財規劃系統在大中華
區的首家戰略合作伙伴,在此之前,日本野村也引進
相同系統。

過去國內財富管理業務,主要歸在金控旗下的銀行
主導,現在證券商也開始跨界搶食大餅。凱基證財富
管理處主管阮建銘分析,過去大家去銀行找理專買共
同基金,但這幾年ETF市場火熱,ETF主要是透過券
商下單,整個財富管理的版塊正在位移,而且才剛開
始。

阮建銘認為,對台灣民眾而言,台股應該是整個財
富管理其中的重要一環,但過去因為銀行業務的限
制,兩者常被拆開來。其實證券商很適合從事財富管
理,因為可以提供股票、ETF等更多元完整的投資商
品。在美國,許多大型的財富管理業務都是由證券公
司主導。

凱基證透過引進瑞銀的理財規劃系統,希望讓旗下
的證券營業員能變身理財顧問。瑞銀的技術平台可以
自動化檢視客戶投資組合狀況並控管風險,根據每位
客戶的偏好製作專屬的資產規劃書。
貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。