（中央社記者羅元駿台北2024年08月29日電）為了
2026年順利接軌ICS新制，國壽再度透過新加坡設立
的SPV（特殊目的公司）海外發債籌資，完成15年期
3.2億美元次順位普通公司債券定價，超額認購10倍，
發行收益率為5.329%，票面利率為5.3%。

國壽今天發布新聞稿指出，透過全資持有的子公司
Cathaylife Singapore Pte. Ltd.，於境外債券市場發行總
規模3.2億美元（約新台幣102億元）、15年期首10年
不可贖回的美元次順位公司債，為國內保險業首檔海
外債發行後第2檔境外美元債。

國壽表示，在國際投資者踴躍參與下，獲得逾10倍
超額認購，並順利達成全年800億元的發債目標。

國壽說明，近期國際債市走勢平穩，為掌握發債機
會，完成年度資本規劃，27日在香港進行為期1天的
投資人交易路演，並在28日成功定價於 T10+150基點
（以美國10年期公債為基準利率，1基點為0.01%），
發行收益率為5.329%，票面利率為5.3%，總發行規模
為3.2億美元。

國壽指出，在投資人積極參與下，創下逾10倍超額
認購，其中基金與資產管理公司占77%，保險與退休
基金占12%，銀行占5%，其他約6%。

國壽從投資者結構觀察指出，此次發行吸引更多優
質及長線投資者的青睞，且區域更具分散性，將有利
多元化投資人基礎，提升國際能見度。

國壽補充，為協助保險業在2026年順利接軌新制、
充實資本結構，金管會保險局在今年3月宣布允許台
灣保險公司透過在海外成立特定目的國外籌資事業發
行具資本性質的債券；國壽於今年6月初率先依循相
關規範，於新加坡設立全資持有的SPV，首檔為7月5
日發行10年期6億美元的次順位公司債。