保瑞完成海外可轉換公司債訂價 轉換溢價率30%

(中央社記者何秀玲台北2024年08月30日電)保瑞藥
業(6472)今天宣布海外首次無擔保可轉換公司債,
已於8月29日完成訂價,募資總金額達2億美元(約新
台幣64億元),創下台灣生技業在國際資本市場透過
海外可轉換公司債籌資的首例。

保瑞本次發行零票面利率的海外可轉換公司債,發
行期間5年,殖利率為2.75%,轉換價格新台幣964.60
元,如以訂價當日收盤價計算,轉換溢價率30%;發
行及交易地點為新加坡交易所,預定發行日2024年9
月5日。

保瑞表示,本次海外可轉換公司債的發行,為保瑞
首次在國際資本市場的籌資活動,交易啟動後即獲得
超額認購,同時吸引醫療領域專業的長線基金
「LYFE High Point Limited」參與,長線基金的參與超
過本次發行案的一半以上。此次發行開啟保瑞進入國
際資本市場的募資管道,為未來持續的全球布局鋪
路。

保瑞此次發行所募集資金將用於償還銀行借款,進
一步優化財務結構,以利保瑞持續投注資源於先進技
術研發、策略聯盟評估,以及強化在國際CDMO(委
託開發與製造服務)領域。摩根大通擔任本次海外可
轉換公司債發行的獨家全球協調人及承銷商。
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