南山壽海外發債 成功定價台灣最大規模美元金融債

(中央社記者謝方?台北2024年9月5日電)南山人壽
今天宣布,4日以在新加坡註冊成立的全資子公司成
功定價發行7億美元10年期次順位資本債,在隔夜市
場較波動的市場環境下,公司掌握發行窗口,成功定
價台灣史上最大發行量的金融機構美元債。

南山人壽4日以在新加坡註冊成立的全資子公司
Nanshan Life Pte. Ltd成功定價南山人壽首檔海外美元
債券,發行規模達7億美元的10年期次順位資本債。

南山人壽今天說明,債券定價水準為美國10年期公
債利率加170個基點或5.493%,票面利率為5.45%,債
券發行獲得標準普爾BBB評等及惠譽BBB評等,花
旗、高盛及(匯)豐為此次交易聯席全球協調人。

考量國內債市胃納有限,為增加保險業籌資管道,
金管會今年鬆綁法規,開放保險業透過設立SPV(特
殊目的公司)在海外發債籌資,投資SPV的資本金及
透過SPV發債募得資金,均會併計海外投資限額管
控,最高不得超過可運用資金的45%。

南山人壽表示,為響應此新規籌備已久,此次債券
定價發行旨在進一步優化公司資本結構,在穩健基礎
上有效提高資本適足率,為2026年採用台版ICS制度
做更充分準備外,亦可望成功提升南山人壽國際能見
度。

目前壽險業中,國泰人壽及南山人壽均在金管會鬆
綁法規後赴新加坡設立100%持有的SPV進行海外發
債,國泰人壽透過海外SPV共已成功定價發行2檔美元
債,首檔在7月5日發行10年期6億美元次順位公司
債,第2檔15年期3.2億美元次順位公司債則在8月28日
成功定價。
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