櫃買:全台首檔SLCB台泥搶頭香 發行總額80億元

(中央社記者何秀玲台北2024年12月10日電)櫃買中
心宣布,台泥公司(1101)今天發行全台首檔可持續
發展連結轉換公司債(SLCB),發行總額達新台幣
80億元,於櫃買中心上櫃掛牌,為台泥發行的首檔永
續發展債券,也是目前台灣市場永續發展轉(交)換
公司債及SLB市場金額規模最大發行案。

櫃買中心表示,台泥本次發行的國內第1次無擔保
轉換公司債(簡稱台泥一永)發行年期為5年,採詢
價圈購方式公開銷售,轉換溢價率為109.18%,到期
收益率與該公司溫室氣體減量目標相連結。

櫃買中心也表示,台泥是大中華區第1家通過科學
基礎減碳目標(SBT)設定的水泥企業,已承諾2050
混凝土碳中和目標,與產業及社會共同面對氣候變遷
挑戰,並參與全球低碳轉型進程。

櫃買中心指出,永續發展轉(交)換公司債可在股
票系統交易,提供一般投資大眾永續投資管道。為利
投資人快速識別,轉換公司債簡稱末2碼如加註
「永」,即屬於永續發展債券。

另外,櫃買中心表示,為了支持中小企業永續轉
型,降低發行永續發展轉(交)換公司債費用負擔,
推出評估費用補貼措施,於2026年底前完成永續發展
轉(交)換公司債券上櫃掛牌的發行人,可向櫃買中
心申請費用補貼。
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