市值型ETF成今年市場主流 又有新兵準備報到

(中央社記者曾仁凱台北2024年1月16日電)去年高
股息ETF大放異彩,但隨著台積電股價頻創新高,主
要追蹤大型權值股的市值型ETF可望成為今年市場主
流,今年一開春,又有市值型ETF新兵準備報到。

去年上半年,高股息ETF在台灣掀起空前申購熱
潮,但隨著股價走高、殖利率下滑,去年下半年開
始,不少高股息ETF配息縮水,投資人熱情降溫。

反觀市值型ETF,採取市值加權法的投資策略,市
值愈大、成分權重就愈高,搭上去年台股權值王台積
電股價頻創新高,引領台股漲勢,市值型ETF績效表
現亮眼。

以國內市值型ETF指標元大台灣50(0050)為例,
根據證交所資料,2024年0050所追蹤的台灣50指數,
含息報酬率高達49%,比起台股大盤含息報酬率
31.7%,高出17個百分點,創下0050自2003年掛牌以
來領先大盤最大幅度。

另外統計過去10年,台灣50指數有6個年度領先大
盤,累積含息總報酬勝出大盤約60個百分點。

不少投信業者看好,市值型ETF將取代去年的高股
息ETF,成為今年市場主流。而今年一開春,富邦投
信今天宣布推出全新ETF富邦台灣旗艦動能
50(009802),便屬於市值型ETF,發行價10元,預
計農曆年後發行。

富邦投信介紹,009802追蹤「台灣旗艦動能50指
數」指數,採取行業動能篩選因子策略,指數設計的
核心精神是讓投資人不錯過各重要產業中的大型強勢
股。觀察009802主要成分股,包括統一、和泰車、台
達電、長榮、富邦金、國泰金等,皆為各產業龍頭,
但台積電並未入列,對於滿手台積電相關持股或高含
積ETF的投資人而言,剛好可以形成互補。
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