日　　期：2023年05月31日

公司名稱：臺慶科(3357)

主　　旨：臺慶科董事會決議發行國內第一次無擔保可轉換公司債

發言人：曾志銘

說　　明：

1.董事會決議日期:112/05/31
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
西北臺慶科技股份有限公司內第一次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:預計發行總面額上限為新台幣1,300,000仟元
5.每張面額:新台幣壹拾萬元整
6.發行價格:依票面金額100%~101%發行
7.發行期間:三年
8.發行利率:0%
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金、償還銀行借款
11.承銷方式:擬採詢價圈購方式辦理公開承銷
12.公司債受託人:授權董事長依法全權處理之
13.承銷或代銷機構:授權董事長依法全權處理之
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:授權董事長依法全權處理之
16.簽證機構:採無實體發行，故不適用
17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:
相關辦法將依有關法令辦理，並報請主管機關核准後另行公告
18.賣回條件:相關辦法將依有關法令辦理，並報請主管機關核准後另行公告
19.買回條件:相關辦法將依有關法令辦理，並報請主管機關核准後另行公告
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關辦法將依有關法令辦理，並報請主管機關核准後另行公告
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關辦法將依有關法令辦理，並報請主管機關核准後另行公告
22.其他應敘明事項:
(1)本公司債俟呈報主管機關核准後，由董事會授權董事長依相關法令規定以及發行　
及轉換辦法，訂定轉換價格及相關事宜。
(2)本次無擔保轉換公司債之重要內容，包含發行額度、發行價格、發行及轉換辦法
、計畫項目、資金運用進度及預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇有法令變更、
經主管機關修正或因應主客觀環境須訂定或修正時，擬授權董事長全權處理之。