5G手機滲透率持續上升 PA用量較4G增50~100%

今天領漲的族群在AMD概念股及砷化鎵族群

3/1大盤下跌30.84點(-0.16%)收在18935.93點，OTC上漲1.92點(+0.77%)收在251.37點，小型股表現比大型股強

選股條件:今天大盤下跌，個股逆風不跌並上漲超過3%，且月線往上之個股期標的

今天領漲的族群是AMD概念股，AMD週四股價上漲15.99美元，來到192.53美元，漲幅9.06%。AI晶片需求夯，AMD股價創下歷史新高，市值首次突破3,000億美元大關，來到3,110億美元。另外戴爾(Dell)盤後公布2024會計年度Q4財報(截至2/2)營收223.2億美元，優於預期的221.6億美元；EPS 2.2美元，優於預期的1.73美元。戴爾以個人電腦業務而聞名，過去一年高效能伺服器需求激增，伺服器和網路業務收入占大部分的戴爾因此跟著受惠。戴爾營運長Jeff Clarke稱內建次世代AI繪圖處理器(GPU)的伺服器不但吸引大量關注、接單狀況也強勁，這些AI GPU包括輝達的H200及超微的MI300X。今天AMD概念股嘉澤(3533)亮燈漲停板。

今天另一個領漲的族群是砷化鎵族群，智慧型手機市場持續回溫、Wi-Fi 7滲透率逐步提升，加上AI趨勢下的資料中心傳輸需求顯著增溫也帶動PD磊晶需求增溫，整體而言今年在多項動能推升下，砷化鎵廠全年營運將較去年走揚。去年(2023)底印度5G開台，拉丁美州各國也陸續加入5G行列，將帶動PA的需求成長，預期今年5G手機滲透率將持續攀升。研調機構預估，今年全球智慧型手機市場在庫存去化告一段落，加上新興市場需求增溫帶動下，出貨量將迎來久違復甦。由於手機市場增溫，加上5G手機滲透率將由50%基礎上持續拉升，就PA而言，5G手機PA用量較4G增加50~100%用量。 今天砷化鎵族群全新(2455)上漲7.65%。