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金十數據全球財經早餐2023年7月4日

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【今日優選】

美國6月ISM製造業PMI創3年新低

美債關鍵收益率曲線倒掛幅度加劇

歐佩克+兩巨頭再度帶頭減產

亞特蘭大聯儲GDPNow模型下調美國第二季度GDP預測

兩部門出手：對兩大稀有金屬出口管制

國家將啓動年內第二批中央豬肉儲備收儲工作

前5個月中央企業完成投資1.7萬億元 同比增長12.5%

【市場盤點】

週一，現貨黃金震盪走高，美盤前隨著巨量買單湧入開始大幅拉昇，並在不及預期的美國製造業PMI數據公佈後持續上揚，日內最高觸及1931.02，尾盤迴吐部分漲幅，最終收漲0.17%，報1921.58美元/盎司，今年上半年上漲約5%。現貨白銀挑戰23關口失敗，最終收漲0.62%，報報22.9美元/盎司。

美元指數盤中呈現倒V走勢，最終收漲0.058%，報102.98。美國國債收益率繼續高位盤整，美國2年期國債收益率收報4.94%，10年期美債收益率收報3.854%。

國際原油先漲後跌，對全球經濟放緩和美聯儲繼續緊縮的擔憂超過了主要石油出口國沙特和俄羅斯宣佈的8月份供應削減。WTI原油一度失守關鍵的70關口，最終收跌0.37%，報70.08美元/桶；布倫特原油收跌0.31%，報74.86美元/桶。

美股提前休市，道指收漲0.03%，標普500指數收漲0.11%，納斯達克指數收漲0.21%。納斯達克中國金龍指數收漲2.13%，特斯拉大漲近7%，Q2產銷量均超預期。

歐股主要股指漲跌不一，德國DAX30指數收跌0.41%，英國富時100指數收跌0.06%，歐洲斯托克50指數收跌0.02%。

港股大幅收漲迎下半年開門紅，截至收盤，恆生指數收漲2.06%，恆生科技指數收漲3.66%。恆指大市成交額報897.36億港元。盤面上，大市多數板塊收紅，汽車股全天強勢，科網股漲幅居前。個股方面，小鵬汽車收漲16.50%，美圖收漲14.86%，國藥控股逆市收跌3.88%。

A股三大指數早盤震盪上行，滬指走勢較強，午後深證成指、創業板指漲幅收窄。截至收盤，滬指漲1.31%，深證成指漲0.59%，創業板指漲0.6%。盤面上，酒店餐飲、旅遊板塊走高，同慶樓、長白山漲停；汽車整車板塊全天高位運行，中通客車、賽力斯、金龍汽車等漲停；另外，保險、民航、釀酒、煤炭等板塊走強；機器人概念高開低走，鳴志電器、中大力德等跌停；人腦工程、AIGC等概念以及通用機械、通信設備等板塊走弱。兩市超3000只個股上漲，總成交額逾1萬億元。

【國際要聞】

1、美國6月ISM製造業PMI錄得46，低於預期的47和前值的46.9，創2020年5月以來新低，爲連續第8個月萎縮，目前該指數低於50所持續的時間是2008-2009年期間以來最長的。數據表明對商品的需求仍然疲軟。

2、7月3日，亞特蘭大聯儲GDPNow模型對美國2023年第二季度實際GDP增長（經季節性調整的年率）的估計爲1.9%，低於6月30日的2.2%。

3、據沙特通訊社報道，沙特自願減產100萬桶/日的減產措施將持續到8月，並可能進一步延長。隨後，俄羅斯副總理諾瓦克承諾8月份將石油出口量減少50萬桶/日。阿爾及利亞能源部也宣佈8月額外削減2萬桶石油產量，這一減產將被納入其四月份決定的4.8萬桶減產計劃。

4、美國2年期/10年期國債收益率差觸及1981年以來最大幅度，至109.50個基點，比3月美國地區銀行業出現危機時的倒掛幅度更深。

5、歐元區6月製造業PMI終值錄得43.4，同樣不及預期和前值的43.6，爲2020年5月以來新低。儘管如此，歐洲央行管委內格爾表示，貨幣政策信號明確指向進一步收緊。

6、據悉土耳其國有銀行將恢復干預措施以支持里拉，土耳其國有銀行週一花費約10億美元進行干預。土耳其央行高級官員表示，週一出售（美元）只是爲了提供流動性，不構成對匯率的干預。另外，土耳其基準股票指數收盤上漲4.5%，創歷史新高。

7、據《國會山報》當地時間7月3日報道，根據蓋洛普最新發布的一項針對七國集團政府信心指數的民意調查顯示，美國和英國獲得的信心指數最低。

8、當地時間7月3日，據美國有線電視新聞網報道，受風暴影響，美國東部地區約21.4萬戶家庭和企業停電。據悉，美國密西西比州北部到馬薩諸塞州地區可能會出現颶風、冰雹等惡劣天氣，超過8000萬人面臨強風暴天氣威脅。

9、據悉，英國金融監管機構已召集各銀行首席執行官，以解決人們對儲蓄利率落後於抵押貸款成本飆升的擔憂。

10、文件顯示，美國肯塔基州要求電動車充電公司在申請補貼時必須包括特斯拉北美充電標準。

11、當地時間7月3日晚間，巴勒斯坦宣佈決定停止與以色列的一切接觸和會晤，繼續停止雙方間的安全協調。

12、貝萊德通過納斯達克向美國監管機構重新提交了文件，爲其建立直接投資比特幣的ETF的提案增加了新的細節。

13、據英國金融時報，蘋果準備在2024年將頭顯設備Vision Pro的產量削減到不超過40萬臺。另有消息稱，蘋果正在爲旗下的音頻產品塞進更多的健康功能，在推出聽力圖譜之後，等待推出的功能包括體溫檢測、助聽器等。

14、在馬斯克對推特用戶瀏覽量施以限制之際，Meta對標推特的社交軟件Threads預計將於7月7日（本週五）上線。有分析指出，META在其基於Instagram用戶數據開發的Threads有望快速獲得用戶。

【中國要聞】

1、商務部、海關總署發佈公告，對鎵、鍺相關物項實施出口管制，自2023年8月1日起正式實施。

2、中國國家發改委表示，生豬價格進入過度下跌一級預警區間，國家將啓動年內第二批中央豬肉儲備收儲工作。

3、據財新，中國6月製造業景氣度仍高於臨界點，但擴張速度放緩，顯示製造業生產經營活動修復減速，市場信心繼續回落。

4、中國新能源汽車生產量達到2000萬輛。週一下午，中國第2000萬輛新能源汽車在廣州下線，標誌著中國新能源汽車在產業化、市場化的基礎上，邁入規模化、全球化的高質量發展新階段。 

5、中國國務院國資委最新數據顯示，2023年1至5月，中央企業完成投資1.7萬億元，同比增長12.5%。 

6、6月30日，國資委召開中央企業能源電力保供工作推進會。會議要求，各中央企業要全力以赴做好能源電力保供工作。要立足眼前、主動作爲，千方百計確保迎峯度夏的安全和保供。

7、國務委員兼國防部長李尚福在北京會見俄羅斯海軍總司令葉夫梅諾夫。李尚福說，中方願同俄方一道，落實好兩國元首重要共識，不斷豐富中俄新時代全面戰略協作夥伴關係內涵。

8、中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅在2023年中日韓國際合作論壇開幕式上致辭並提出幾點建議，其中包括，在電動汽車、數字化轉型、人工智能等新興領域加強協作。

9、中央國債登記結算有限責任公司表示，截至2023年6月末，公司服務的債券託管總量突破100萬億元，標誌著中國債券市場基礎設施建設邁上新臺階。

10、廣東省科技廳發佈《廣東省科技創新條例（徵求意見稿）》提出，支持科技企業通過上市掛牌等方式進行融資，利用資本市場推動企業發展。

11、從應急管理部獲悉，多方會商研判認爲，7月份中國七大江河流域將全面進入主汛期，長江、淮河、太湖及松遼等流域存在洪澇災害風險；強對流天氣極端性增強，風雹災害可能點多面廣；有1至2個颱風登陸或明顯影響中國華南或東南沿海。

【風險預警】

☆週二12:30，澳洲聯儲公佈利率決定。市場預計其可能將利率上調25個基點至4.35%，以抑制居高不下的通脹。不過路透對經濟學家的調查顯示，加不加息仍是千鈞一髮的決定。

☆休市提醒：因美國獨立紀念日，紐交所休市一日；ICE旗下布倫特原油期貨合約交易提前於台北時間05日01:30結束；芝商所（CME）旗下貴金屬、美國原油期貨合約交易提前於台北時間05日02:30結束。