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金十數據全球財經早餐2023年7月6日

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【今日優選】

美聯儲會議紀要：今年再加息幾成共識

美聯儲“三把手”：還有更多工作要做

俄羅斯上月油氣收入縮水逾四分之一

阿聯酋能源部長：目前不會參與進一步自願減產

歐佩克招攬新成員，阿塞拜疆已拒絕

美國紐約市第二季度辦公閒置空間創歷史新高

貝萊德CEO：比特幣是一種國際資產

浙江“放大招”爲平臺經濟撐腰

小鵬汽車：預計下半年交付量將大幅增長

【市場盤點】

週三，由於美聯儲上個月的政策會議紀要強化了利率將在更長時間內保持較高水平的預期，現貨黃金回吐日內全部漲幅，最終收跌0.51%，報1915.18美元/盎司。現貨白銀衝高回落，最終收漲0.81%，報23.14美元/盎司。

美元指數震盪上行，美盤擴大漲幅，最終收漲0.233%，報103.36。基準美國10年期國債收益率躍升至近四個月高點，最終收報3.933%。

國際原油延續漲勢。WTI原油升至兩週高位，因交易員在假期後追趕前一天布倫特原油因歐佩克+最新減產計劃而獲得的漲幅，最終收漲1.1%，報71.78美元/桶；布倫特原油收漲0.55%，報76.44美元/桶。

美股全天小幅震盪，道指收跌0.38%，標普500指數收跌0.2%，納指收跌0.18%。新能源汽車板塊強勢，小鵬汽車漲約6%，Nikola漲4.3%，蔚來汽車漲約2%，特斯拉漲近1%，總市值近9000億美元。

歐股主要股指全線飄綠，德國DAX30指數收跌0.63%，英國富時100指數收跌1.03%，歐洲斯托克50指數收跌0.92%。

港股恆指收跌1.57%，科指收跌1.42%。內銀股全天承壓低位運行，消費股、內房股表現疲軟。碧桂園跌約5%，招商銀行跌約3%，海底撈跌約2%，中國稀土AH聯動，H股大漲約18%。

A股兩市股指走弱。截至收盤，滬指跌0.69%，深證成指跌0.91%，創業板指跌0.91%，盤面上，稀土永磁概念大漲，銀河磁體、中科磁業20%漲停；有色金屬板塊走強，馳宏鋅鍺、中國稀土等多股漲停；另外，鋰礦、儲存芯片概念以及煤炭、鋼鐵等板塊走勢較強；減速器、一體壓鑄、CPO等概念以及酒店餐飲、半導體等板塊回調。兩市約3500只個股下跌，總成交額超8600萬億元。

【國際要聞】

1、美聯儲會議紀要顯示，幾乎所有官員預計2023年將有更多的利率上調，美聯儲工作人員維持對2023年“溫和”衰退的預測。

2、FOMC永久票委、紐約聯儲主席威廉姆斯表示，最新數據支持美聯儲還有更多工作要做的假設，美聯儲未來的行動也將取決於數據，但他尚未就下次會議做出決定。

3、房地產公司Savills的數據顯示，美國紐約市的可用辦公空間在2023年第二季度攀升至7030萬平方英尺，爲歷史最高水平。

4、歐元區5月PPI月率和年率分別錄得-1.9%和-1.5%，下降速度均快於預期，但這不太可能改變歐洲央行在7月將進一步加息25個基點的預期。歐洲央行管委內格爾稱，利率必須進一步上升，但現在說上升多高還爲時過早。歐洲央行管委維斯科則警告，在提高利率時需要謹慎，沒有必要採取過度緊縮的政策。

5、據消息人士稱，歐洲央行已將德國央行副行長布赫（Claudia Buch）和西班牙央行副行長德爾加多（Margarita Delgado）提名爲歐洲央行首席銀行監管官。

6、交易員增加了對英國央行利率的押注，認爲有50%的概率加息至6.5%。

7、由於原油價格下跌和歐洲天然氣供應受限，俄羅斯上月油氣收入縮水逾四分之一。俄羅斯中國財政部表示，6月來自石油和天然氣稅的預算收入較上年同期下降26%，至約5290億盧布（合58.4億美元）。

8、阿聯酋能源部長Suhail Al Mazrouei表示，該國目前不會進一步自願削減歐佩克+的石油產量。另據阿拉伯電視臺，歐佩克另一成員國科威特將尋求增加其歐佩克+配額。但科威特部長隨後否認了該說法。

9、沙特能源大臣稱，歐佩克+將採取一切必要措施來支持市場，沙特自願削減石油產量是出於歐佩克+達成的共識和協議。

10、歐佩克祕書長告訴阿聯酋國家通訊社，該組織正在與阿塞拜疆、馬來西亞、文萊和墨西哥討論有關加入的事宜。阿塞拜疆能源部長表示，阿塞拜疆目前不考慮加入歐佩克。

11、倫敦金屬交易所宣佈，從7月24日起，將所有交易場所鋁和銅直接合約的每日價格限制從15%降至12%；將所有交易場所的鋁和銅現貨合約的每日價格限制從15%降低到12%。

12、據俄新社，俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫稱，任何戰爭都能很快結束，結束方式是要麼籤和約，要麼使用核武器。

13、國際原子能機構5日發表聲明說，在扎波羅熱核電站，目前並未發現任何地雷或其他爆炸物的痕跡。

14、美聯社稱伊朗在美軍作出反應後，放棄了扣押兩艘油輪的意圖。伊朗方面否認了該報道。美國白宮國家安全委員會在油輪事件後表示，美國將與中東盟友一起回應伊朗的“侵略”行爲。

15、貝萊德CEO拉里·芬克稱比特幣爲“國際資產”，並表示該基金管理公司希望利用其影響力來降低其成本並更容易投資加密貨幣。另外，貝萊德透露其最新資產配置觀點：超配中國股市，中性配置債券。

16、特斯拉公司週三表示，從本月初開始，公司將低價Model 3的所有車型的價格削減了約3%，同時將所有Model Y變體的價格降低了約4%。

17、疫苗廠商莫德納確認，該公司已簽署諒解備忘錄和土地合作協議，致力於爲其在中國研究、開發和生產mRNA藥物提供機會。

【中國要聞】

1、中國國務院國資委主任張玉卓在國資委會見到訪的沙特通信和信息技術部大臣阿卜杜拉·蘇瓦哈。他表示，支持中國中央企業進一步深化與沙特的企業在新一代信息通信、雲計算、大數據體系建設等領域的務實合作。

2、商務部原副部長魏建國表示，中國出口管制芯片重要原材料只是開始，中國反制的工具還有很多。

3、國防部新聞發言人譚克非就美對臺軍售答記者問：已向美方提出嚴正交涉。

4、中國國務院總理李強5日在京會見日本國際貿易促進協會會長河野洋平率領的訪華團。李強表示，中國將一如既往地支持日本企業擴大對華投資合作，希望日本國際貿易促進協會進一步發揮對兩國互利合作和民間友好交往的帶動作用。

5、中共中央政治局常委、中國國務院副總理丁薛祥4日下午在北京同歐盟委員會執行副主席蒂默曼斯舉行第四次中歐環境與氣候高層對話。丁薛祥指出，中國將堅定不移推動綠色低碳發展，中方願同歐方進一步凝聚共識、增進互信，豐富和拓展合作。

6、外交部回應歐盟外長博雷利原定下週訪華被中方取消：歡迎博雷利高級代表在雙方方便的時候儘早訪華。

7、國有大行向融資平臺新增25年期貸款且前四年免息？經求證消息不實。

8、金融監管總局要求銀行保險機構全面自查，摸清網絡和數據安全風險底數。

9、商務部部長王文濤主持召開外資企業圓桌會，認真聽取醫藥行業外資企業在華經營情況、問題訴求及意見建議。通用醫療、諾和諾德、拜耳、默沙東、羅氏、阿斯利康、賽諾菲、武田、輝瑞等12家企業代表參會。

10、浙江發佈《關於促進平臺經濟高質量發展的實施意見》，到2027年全力打造平臺經濟現代化治理先行省，支持和引導符合條件的平臺企業在境內外上市。浙江省政府與阿里巴巴簽署全面戰略合作協議。

11、據乘聯會初步統計，6月乘用車市場零售189.6萬輛，同比下降2%；6月新能源車市場零售63.8萬輛，同比增長19%，環比增長10%。

12、小鵬汽車總裁表示，預計由於G6的推出，下半年交付量將大幅增長；預計第三季度銷量爲15000輛，第四季度銷量將超過20000輛。

13、截至7月4日淨值更新，全市場739只股票ETF產品（統計股票ETF和跨境ETF）總規模已經逼近1.5萬億整數關口。

14、據華儲網，2023年7月7日中央儲備凍豬肉投放競價交易2.875萬噸。

【風險預警】

☆台北時間17點，歐元區公佈5月零售銷售月率，預期值爲0.2%，前值爲0。

☆美國公佈一系列就業數據，包括：台北時間19點30分公佈的6月挑戰者企業裁員人數，20點15分公佈的6月ADP就業人數，20點30分公佈的至7月1日當週初請失業金人數和22點公佈的5月JOLTs職位空缺。經濟數據關注22點公佈的美國6月ISM非製造業PMI。

☆台北時間23點，美國公佈至6月30日當週EIA戰略石油儲備庫存。

☆台北時間20點45分，2023年FOMC票委、達拉斯聯儲主席洛根參加央行研究協會（CEBRA）2023年年會的討論。

☆2023世界人工智能大會將於7月6日至8日在上海舉辦。