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金十數據全球財經早餐2023年7月7日

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【今日優選】

美國6月“小非農”爲預期的兩倍多

美國6月服務業增長加快， 物價壓力卻進一步緩和

美聯儲洛根：可能有必要進一步加息

市場完全定價英國央行下個月再加息50基點

美國原油庫存降幅超預期

耶倫抵達北京，開始訪華之旅

又一批銀行下調存款利率

【市場盤點】

週四，超預期火爆的“小非農”數據推升了對美聯儲將進一步加息的預期，現貨黃金跳水近25美元，創3個多月新低，最終收跌0.34%，報1910.88美元/盎司。現貨白銀盤中最低觸及22.53美元/盎司，最終收跌1.71%，報22.71美元/盎司。

美元指數美盤轉漲，刷新兩週新高，但尾盤迴吐漲幅，最終收跌0.223%，報103.13。對美聯儲利率政策最敏感的兩年期美債收益率一度升破5.1%關口，10年期美債收益率繼續刷新4個月來高位，最終收報4.03%。10年期美債實際收益率較前一個交易日上漲14個基點至1.81%，爲14年新高。

國際原油V型反轉後接近收平，因數據顯示美國原油供應趨緊，但美聯儲加息的可能性日益增強將削弱需求。WTI原油最終收跌0.18%，報71.75美元/桶；布倫特原油持平，報76.44美元/桶。

美股全天維持跌勢，道指收跌1.07%，標普500指數收跌0.79%，納指收跌0.82%。納斯達克中國金龍指數收跌3%，蔚來汽車、拼多多收跌於6%一線、小鵬汽車跌4.4%。特斯拉收跌2%，蘋果小幅收漲。芝加哥期權交易所波動率指數創下一個多月來的新高，上漲1.45點至15.60點。

歐股主要股指集體暴跌，德國DAX30指數收跌2.57%，英國富時100指數收跌2.17%，歐洲斯托克50指數收跌2.93%。

港股恆指收跌3.02%，科指收跌1.69%。大市多數板塊收跌，內銀股、內房股表現疲軟，汽車股午後回暖。華潤置地跌約4.5%，招商銀行跌約4%，華晨中國逆市收漲約15%。

A股三大指數早盤小幅衝高後震盪走弱。截至收盤，滬指跌0.54%，深證成指跌0.55%，創業板指跌0.91%。盤面上，房地產板塊午後走強，榮盛發展、中南建設等漲停；儲存芯片、CPO、無人駕駛等概念以及養殖業、汽車類板塊逆市走強；有色板塊走勢分化，雲南鍺業漲停，鋅業股份、北方稀土等走低；另外，鋰礦、稀土永磁等概念以及醫藥、日用化工、鋼鐵等板塊走弱。兩市超2700只個股下跌，總成交額逾8100億元。

【國際要聞】

1、美國6月ADP就業人數暴增49.7萬人，較預期的22.8萬人翻倍，爲自去年2月以來最大的月度漲幅，並遠超前值的27.8萬人。美國6月挑戰者企業裁員人數錄得4.07萬人，爲2022年10月以來新低。數據公佈後，美國利率期貨定價美聯儲11月有可能加息。

2、美國6月ISM非製造業PMI從5月的50.3升至53.9，超過預期的51，同時企業投入物價指標跌至逾三年低點，表明備受關注的服務業通脹將繼續降溫。

3、隨著進口商品價值降至2021年10月以來的最低水平，美國5月份貿易逆差縮小。美國商務部週四公佈的數據顯示，商品和服務貿易逆差爲690億美元，較上月減少55億美元，降幅7.3%。

4、達拉斯聯儲主席洛根表示，她對加息滯後效應的重大影響持懷疑態度；對通脹是否能夠迅速降溫非常擔憂，可能有必要進一步加息；爲了實現FOMC的目標，需要實施更爲嚴格的政策。

5、7月6日，亞特蘭大聯儲GDPNow模型對2023年第二季度實際GDP增長率（經季節性調整的年率）的估計爲2.1%，高於7月3日的1.9%。

6、投資者完全定價英國央行將在8月再次加息50個基點。

7、日本央行副行長內田真一在接受《日本經濟新聞》採訪時稱，將繼續實施收益率曲線控制（YCC）。

8、美國至6月30日當週EIA原油庫存錄得減少150.8萬桶，降幅超過預期的98.3萬桶。

9、沙特阿拉伯將8月份銷往亞洲地區的阿拉伯輕質原油官方售價上調20美分/桶。

10、據消息人士，歐佩克對2024年石油需求前景持樂觀態度，儘管需求增速預測較今年有所放緩。阿聯酋能源部長馬茲魯伊稱，歐佩克+將在2025年調整產量配額，以解決差異問題。

11、世界黃金協會發布《2023年黃金市場年中展望》稱，預計繼上半年黃金收益保持增長之後，債券收益率的區間震盪和美元的疲軟態勢將繼續爲金價提供助力。

12、據塔斯社，白俄羅斯總統盧卡申科表示他準備調解烏克蘭和平談判。

13、據荷蘭加密貨幣平臺Coinmerce，幣安將於2023年7月17日退出荷蘭市場。

14、據The Information，谷歌將手機量身定製芯片的發佈推遲至2025年。

15、美國證券交易委員會（SEC）將對貨幣市場共同基金實施一系列新規，可能因此與這個規模達5.5萬億美元的行業中的巨頭髮生衝突。

【中國要聞】

1、美國中國財政部部長珍妮特·耶倫昨日抵達北京，將在7月6日至9日訪華。中國社科院世界經濟與政治研究所研究員高凌雲說，兩國在經貿領域達成共識的幾率更大。

2、7月以來，江蘇銀行、廈門國際銀行等部分銀行宣佈下調存款利率，調降幅度不一，且同一銀行各地區分行略有差異。不僅定期存款利率，大額存單、美元存款、增額終身壽險等被認爲“高利率”的產品亦宣佈降低利率，或釋放出進一步調降利率的信號。

3、習近平總書記5日下午至6日上午在江蘇省蘇州市考察。習近平先後來到蘇州工業園區展示中心、蘇州華興源創科技股份有限公司、平江歷史文化街區，瞭解高科技園區建設和發展、企業科技創新和歷史文化名城保護等情況。

4、習近平在視察東部戰區機關時強調，錨定建軍一百年奮鬥目標，努力開創戰區建設和備戰打仗工作新局面。

5、中國國務院總理李強7月6日下午主持召開經濟形勢專家座談會。李強指出，今年以來，中國經濟呈現回升向好態勢，要圍繞穩增長、穩就業、防風險等，抓緊實施一批針對性、組合性、協同性強的政策措施。

6、國家金融監督管理總局近日印發《關於適用商業健康保險個人所得稅優惠政策產品有關事項的通知》，並表示將確保適用個人所得稅優惠政策的商業健康保險業務健康發展。

7、商務部表示，會同相關部門起草促進家居消費政策文件，近日將印發。

8、金融監管總局就稅延養老保險試點與個人養老金銜接徵求意見，原則上於2023年底前完成各項工作。

9、針對有媒體報道ASML試圖規避荷蘭新銷售許可禁令，面向中國市場推出特別版DUV光刻機事宜。ASML回應稱：沒有面向中國市場推出特別版的光刻機。

10、工信部等4部門發佈《關於修改乘用車企業平均燃料消耗量與新能源汽車積分並行管理辦法的決定》，本決定自2023年8月1日起施行。

11、多家車企聯合簽署了《汽車行業維護公平市場秩序承諾書》：不以非正常價格擾亂市場公平競爭秩序。

12、商務部回應對鎵、鍺相關物項實施出口管制：出口管制不是禁止出口，符合相關規定的將予以許可。

【風險預警】

☆台北時間20點30分，美國公佈6月失業率和6月季調後非農就業人口。荷蘭合作銀行表示，強於預期的數據可能會提振美聯儲在7月之後再次加息的前景，並在近期支撐美元，因目前市場“仍不願消化7月以後進一步加息的預期”。

☆華爲年度開發者大會將於7月7日-9日在東莞舉辦。

☆台北時間次日凌晨0點45分，歐洲央行行長拉加德參與一場小組討論。