【行情回顧】

1、昨日三大指數集體收跌，截至收盤，滬指跌0.54%，深證成指跌0.55%，創業板指跌0.91%。

2、兩市總成交額逾8100億元，北向資金合計淨賣出13.44億元。

3、盤面上，房地產板塊午後走強；儲存芯片、CPO、無人駕駛等概念以及養殖業、汽車類板塊逆市走強；有色板塊走勢分化；另外，鋰礦、稀土永磁等概念以及醫藥、日用化工、鋼鐵等板塊走弱。兩市超2700只個股下跌

【要聞盤點】

宏觀新聞

1、中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平6日視察東部戰區機關，習近平強調，錨定建軍一百年奮鬥目標，努力開創戰區建設和備戰打仗工作新局面。

2、中共中央政治局常委、中國國務院總理李強7月6日下午主持召開經濟形勢專家座談會，李強指出，要圍繞穩增長、穩就業、防風險等，抓緊實施一批針對性、組合性、協同性強的政策措施。

3、2023年7月6日下午，美國中國財政部部長珍妮特·耶倫乘機抵達北京。

4、7月6日下午，商務部例行記者會上，有媒體提問：中方對鎵、鍺實施出口管制出於什麼考慮？商務部新聞發言人束玨婷表示，鎵、鍺相關物項具有明顯的軍民兩用屬性，對鎵、鍺相關物項實施出口管制是國際通行做法。需要指出的是，出口管制不是禁止出口，符合相關規定的將予以許可。

行業新聞

1、商務部新聞發言人束玨婷在會上表示，近期，商務部會同相關部門在深入調研基礎上，起草了促進家居消費政策文件，將於近日正式印發。

2、昨日工信部副部長徐曉蘭表示，加快研究制定人工智能產業政策，加大人工智能技術創新攻關力度。

3、針對有媒體報道ASML試圖規避荷蘭新銷售許可禁令，面向中國市場推出特別版DUV光刻機事宜，昨日午後，ASML否認此傳聞。

4、工信部等4部門修改《乘用車企業平均燃料消耗量與新能源汽車積分並行管理辦法》，《辦法》將新能源乘用車標準車型分值平均下調40%左右，並相應調整了積分計算方法和分值上限。

5、昨日在有關部門見證下，中汽協攜比亞迪、特斯拉等中國主流汽車企業高層，現場聯合簽署《汽車行業維護公平市場秩序承諾書》。

6、摩根士丹利昨日發佈研究報告，分析師預計，按最低滲透率計，到2025財年(人工智能)可爲公司帶來高達900億美元的增量機會。

7、中演協：上半年，中國全國營業性演出場次19.33萬場，同比增長400.86%；演出票房收入167.93億元，同比增長673.49%。

公司新聞

1、華安鑫創：公司暫無機器人相關業務和訂單。

2、鴻博股份：無法說明英偉達與公司合作與其他客戶的差異化程度。

3、中遠海能：上半年淨利同比預增約1510%。

4、華東重機：擬60億元投建年產10GW N型高效太陽能電池片項目。

5、長青集團：預計上半年淨利潤同比增長1428%-1755%。

6、浙江世寶：控股股東減持公司600萬股A股股票。

7、弘信電子：擬與中國移動通信集團甘肅有限公司簽訂戰略合作協議。

8、福達合金：金屬鎵在開曼鋁業所佔營收比例很小。

【機會參考】

半年報預增股繼續受市場追捧

7月是中報密集披露期，7月15日之前主要看中報預告，7月下旬到8月下旬主要看中報正式報告。弱市中，預增、扭虧股繼續受到市場的追捧。昨日早間，多隻半年報預增股開盤大漲，蘭生股份一字漲停，重慶百貨、捷佳偉創、甘諮詢、天順風能等均大幅高開。國信證券表示，當前半年報預告、業績快報未至密集披露期，短期景氣線索催化效應在未來1-2個月內或強化。

時隔七年，官宣形成厄爾尼諾條件

世界氣象組織4日宣佈，熱帶太平洋七年來首次形成厄爾尼諾條件，這可能導致全球氣溫飆升、破壞性天氣和氣候模式的出現。厄爾尼諾易造成南美洲溼潤多雨，東南亞及中國夏季高溫乾旱。厄爾尼諾對白糖、玉米、大豆、棉花、小麥等農作物生產均可能造成一定影響，對農產品價格形成衝擊。其中白糖：厄爾尼諾可能引致巴西甘蔗出糖率下降，東南亞主產國乾旱減產，厄爾尼諾來襲下，6-11 月出口期若發生強降雨將造成物流緊張，印度、泰國出口量將隨產量進一步下降，對糖價形成支撐。

相關公司：中糧糖業、南寧糖業等。

面板行業出現回暖信號

調研機構集邦諮詢預估，7月電視面板價格將延續上漲態勢，顯示器面板價格將延續前幾個月的微幅上漲，筆電面板廠也開始釋放調漲價格信號。從供給端來看，2022 年三星、 松下等日韓大廠陸續退出LCD產能，國產LCD廠商也放緩新產線投放。從需求端來看，進入2023年以來，伴隨全球經濟回暖及居民消費熱情復甦，面板下游需求迎來反彈。市場人士表示，中長期來看，全球面板產能將進一步向中國大陸轉移，中國面板廠商的話語權和定價權將進一步增強，中國面板廠商議價能力將進一步增長。

相關公司：京東方、彩虹股份等。

【重要日曆】