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金十數據全球財經早餐2023年7月10日

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【今日優選】

6月非農新增人數意外不及預期

美聯儲古爾斯比：今年還可以加息1-2次

俄羅斯6月產量削減未達到承諾的水平

美國向烏克蘭提供集束彈藥引發多方人士批評

耶倫重申美國不尋求與中國“脫鉤”

多家基金公司宣佈下調費率

中國央行黃金儲備8連增

2023世界人工智能大會簽約總額達288億

【市場盤點】

上週五，6月非農就業數據爆冷引發了對美聯儲7月以後加息軌跡的質疑，現貨黃金擴大日內漲幅，最高觸及1934.89美元/盎司，隨後有所回落，最終收漲0.71%，報1924.28美元/盎司，爲四周以來的首次單週上漲。現貨白銀站上23關口，最終收漲1.39%，報23.05美元/盎司。

美元指數回落至兩週多低點，最終收跌0.824%，報102.28。10年期美債收益率盤中V型反轉，最終收報4.066%。

國際原油連續第二週反彈，創九周新高，原因是美元走軟以及沙特重申將維穩市場。WTI原油最終收漲2.58%，報73.63美元/桶；布倫特原油收漲2.33%，報78.22美元/桶。

美股小幅低開後反彈，道指收跌0.55%，標普500指數收跌0.28%，納指收跌0.13%。納斯達克中國金龍指數逆市收漲3.2%，阿里巴巴漲超8%，陸金所漲逾6%，京東漲4.9%。

歐股主要股指漲跌不一，德國DAX30指數收漲0.48%，英國富時100指數收跌0.32%，歐洲斯托克50指數收漲0.32%。

港股恆指收跌0.90%，科指收跌1.21%。內銀股、汽車股全天承壓低位徘徊，科網股午後回升。阿里巴巴逆市漲約3%，小鵬汽車跌約5%，比亞迪股份跌約3%。

A股三大指數維持弱勢震盪。截至午間收盤，滬指跌0.36%，深證成指跌0.79%，創業板指跌0.89%。盤面上，種業、水產板塊逆勢走強，神農科技、秋樂種業漲超10%，大湖股份漲停；另外，複合銅箔、減速器等概念以及運輸服務、酒店餐飲、電力等板塊走勢較強；信息安全、算力等概念以及半導體、電氣設備、日用化工等板塊跌幅居前。兩市約3000只個股下跌，總成交額逾5100億元。

【國際要聞】

1、美國6月季調後新增非農就業人口20.9萬人，低於預期的22.5萬人，爲2020年12月以來最小增幅。美聯儲互換略微降低了美聯儲今年（再有）第二次加息的可能性。

2、芝加哥聯儲主席古爾斯比表示，今年可以再加息1-2次，尚未決定7月份美聯儲應該採取何種利率政策，仍希望看到通脹數據後再做決定。

3、據塔斯社，俄羅斯能源部證實通過削減出口將石油供應削減50萬桶/日，但由於中國市場的消費增加，可能不需要進一步減產。俄羅斯石油數據顯示，其6月份的產量削減未能達到承諾的水平。

4、美國宣佈向烏克蘭提供價值8億美元的額外軍事支持，其中首次包括被美國法律劃歸爲違禁類別的大殺傷力集束彈藥，該決定引發聯合國、國際人權組織等多方反對和批評。另外，拜登稱，對烏克蘭加入北約的投票還爲時過早。

5、美國總統拜登7日發表聲明，宣佈美國已安全銷燬最後一批化學武器庫存。

6、據日本半導體制造裝置協會，2023年度日本生產的半導體設備銷售額將比上年度下滑23％（此前預期爲減少5%）。

7、截至3月底，日本政府養老金投資基金（GPIF）資產達到創紀錄的200.13萬億日元。

8、日本原子力規制委員會正式批準東京電力公司使用福島第一核電站的設施將處理後的核廢水排入太平洋。

9、據新西蘭外交貿易部稱，在計劃本月舉行的CPTPP會議上，英國將簽署協議正式加入。

10、荷蘭首相呂特將於當地時間7月10日面臨不信任投票，該中國閣政府已於7月7日宣佈集體辭職。

11、特斯拉宣佈，自7月6日開始，美國消費者購買特斯拉新款Model 3或Model Y時，如果使用推薦鏈接下單購買，將享受500美元的折扣。

12、扎克伯格稱，Threads已擁有7000萬註冊用戶，註冊人數遠遠超出了其預期。

13、據OpenAI官方公告稱，OpenAI將對所有API付費用戶開放GPT-4使用權限。

14、美國多州發佈高溫和林火警報，氣象學家指出，美國多個城市的氣溫已經接近或達到歷史最高水平。

【中國要聞】

1、美國財長耶倫在7日-9日訪華期間會見了中國中國國務院總理李強、中國中國國務院副總理何立峯、中國人民銀行黨委書記、國家外匯局局長潘功勝和中國財政部部長劉昆等中方官員。 耶倫重申，美國不尋求與中國經濟“脫鉤”。

2、證監會同意廣州期貨交易所碳酸鋰期貨及期權註冊。證監會原主席劉士餘確已出任中國人民銀行總行參事。

3、中國財政部前部長樓繼偉表示，不應通過債務置換解決地方債風險，建議增加1.5-2萬億元財政赤字。

4、多家頭部公募宣佈旗下主動權益產品管理費率、託管費率分別降至1.2%、0.2%。私募投資基金監督管理條例正式發佈，自9月1日起施行。證監會就公募基金費率改革答記者問：全面優化公募基金費率模式，穩步降低行業綜合費率水平。

5、中國6月末黃金儲備報6795萬盎司（約2113.48噸），環比增加68萬盎司（約21.15噸），這已是央行自2022年11月以來黃金儲備環比“八連增”。

6、2023世界人工智能大會閉幕，32個重大產業簽約總額達288億元。

7、上海發佈《上海市推動人工智能大模型創新發展的若干措施》，併發布了“模”都倡議，簽約了三批人工智能項目，成立上海人工智能開源生態產業集羣。

8、爲促進外資擴增量、穩存量、提質量，上海市制定並頒佈了《上海市促進外商投資全球夥伴計劃實施辦法》。

9、海關總署就國際原子能機構報告答記者問：將保持高度警惕，以對中國消費者絕對負責爲原則，視事態發展及時採取一切必要措施，確保中國消費者餐桌上的安全。

10、中國電力企業聯合會表示，2023年中國全國電力供需總體緊平衡，預計全年全社會用電量增速在6%左右。

11、中國汽車工業協會刪除“不降價”承諾書中的價格條款，敦促車企嚴格遵守《反壟斷法》。

12、香港金管局放寬樓市，1500萬元以下自住物業按揭上限7成，即時生效。

13、特斯拉公佈最新引薦購車獎勵規則，引薦好友購買特斯拉Model 3/Y或Model S/X，購車人可分別獲得3500元或7000元引薦獎勵用於抵扣車輛尾款（車主復購同享)。另據36氪，特斯拉上海1期電池線停產，或調整電池包自制策略。

14、螞蟻集團回應被罰71.23億元：誠懇接受、堅決服從，並將進一步夯實合規治理水平。另外，螞蟻擬回購約 7.6% 股份，阿里正考慮是否參與。

15、騰訊回應財付通被罰沒近30億元：財付通已完成自查和相應整改工作，對集團沒有任何重大不利影響。

16、知乎宣佈將下線“匿名功能”，用戶將不能匿名創建問題或匿名發佈內容。

17、華爲雲CEO張平安宣佈，華爲雲盤古大模型3.0正式發佈。張平安稱，盤古大模型3.0分爲L0基礎大模型、L1行業大模型、L2場景模型三層架構，將重塑千行百業。

【風險預警】

☆台北時間9點30分，中國公佈6月CPI年率。機構預計6月CPI同比漲幅維持低位，下半年料將轉向上行通道。

☆23點，2025年FOMC票委、克利夫蘭聯儲主席梅斯特，2024年FOMC票委、舊金山聯儲主席戴利發表講話。兩位官員都被視爲鷹派人士，戴利此前表示，今年再加息兩次是“非常合理”的預估。 

☆23點，英國央行行長貝利發表講話。貝利週日強調2%通脹目標的合理性，並認爲不要讓人們誤認爲央行不再追求2%的目標極其重要。