【行情回顧】

1、昨日三大指數集體收漲，截至收盤，滬指漲0.55%，深證成指漲0.78%，創業板指漲0.81%。

2、兩市成交額7737億，北向資金合計淨買入34.89億元。

3、盤面上，汽車整車及零配件板塊午後持續走高；另外，芯片、稀土永磁等概念以及半導體、家用電器、國防軍工等板塊走強；豬肉、水產品等概念以及遊戲、傳媒、旅遊、電力等板塊走低。

【要聞盤點】

宏觀新聞

1、習近平主持召開中央全面深化改革委員會第二次會議強調，建設更高水平開放型經濟新體制，推動能耗雙控逐步轉向碳排放雙控。會議審議通過《關於深化電力體制改革加快構建新型電力系統的指導意見》。會議指出，要進一步深化石油天然氣市場體系改革，加強產供儲銷體系建設；要深化貿易投資領域體制機制改革，擴大市場準入。

2、央行數據顯示，6月社會融資規模增量4.22萬億元，比上月多2.67萬億元；6月新增人民幣貸款3.05萬億元，同比多增2296億元；M2餘額287.3萬億元，同比增長11.3%。

行業新聞

1、珠海對多子女家庭公積金貸款政策徵求意見，其中提到，多子女家庭在購買首套自住住房申請住房公積金貸款時，貸款額度在可貸額度基礎上可上浮20%。

2、據外媒報道，奧迪爲了應對中國市場的電動汽車競爭，打算從中國本土的電動車企業購買一個電動平臺的授權，以縮短其車型的開發週期。奧迪稱將攜手各方共同制定戰略方針。

3、廣期所發佈碳酸鋰期貨和碳酸鋰期權合約及相關規則，自發布之日起實施，上市交易時間及有關事項另行通知。

4、中國稀土行業協會官微發佈通知，向全社會公開有償徵集非法開採、非法冶煉分離、非法加工、走私稀土及超總量計劃指標生產的違法違規線索。

公司新聞

1、德業股份：直接銷售至德國及奧地利的微型逆變器金額較小。

2、萬安科技：控股股東子公司出售75.19萬股公司股票。

3、均勝電子：預計上半年淨利約4.75億元。

4、分衆傳媒：上半年淨利同比預增53%-62%。

5、天合光能：擬出資43億元投建13GW單晶拉棒及配套項目。

6、萬達電影：控股股東萬達投資擬轉讓8.26%公司股份。

7、三安光電：預計上半年淨利潤同比減少75%-85%。

8、億晶光電：預計上半年淨利潤同比增加1086%-1255%。

9、西藏礦業：預計上半年淨利潤同比下降94%-96%。

10、浪潮信息：預計上半年淨利潤同比下降60%-70%。

11、恆生電子：傳聞不符合事實情況，公司日常經營情況正常。

12、科大訊飛：科大控股近期減持0.36%公司股份。

13、中際旭創：上半年淨利潤預增12%-36%。

【機會參考】

特斯拉兒童車將在7月14日中國發售

昨日特斯拉官微消息，特斯拉即將在中國市場上市“純電越野摩托”，這款車主要針對兒童而設計，全名爲Cyberquad For Kids。據海報信息顯示，新車將在 3天之後正式上市。早在兩年前，特斯拉就在其海外官方商店上架了這款產品。當時Cyberquad 發佈即售罄，一度成爲2021年聖誕節最熱門且最受關注的兒童禮物之一。此前的特斯拉新能源車、機器人以及兒童車無不牽動市場關注，當下新的產業鏈出來，行業想象空間巨大，行業產業鏈相關公司值得關注。

昨日異動股：山東威達（行業消息稱其子公司爲特斯拉兒童車外包商Radio Flyer提供電池包等）、萬里馬（孫公司爲Radio Flyer代理）等。

特斯拉Model 2要來了？

據報道，墨西哥新萊昂州州長透露，特斯拉已經完成了下一代面向大衆市場的電動汽車的設計，暫定名爲Model 2。近期，特斯拉更新其FSD算法至v11.4，實現了FSD端到端的能力，即包含高速領航、城市道路領航和泊車三個域的智駕功能。券商人士判斷FSD或即將正式落地，有望於下一代V12版本正式摘掉Beta，並向更大範圍的消費者滲透。在北美以外地區，特斯拉亦在積極推動FSD的落地進程，入華趨勢也愈發明確，有望整體加速中國車企的智能化進程。

相關公司：經緯恆潤、華安鑫創等。

HBM成爲AI芯片的主流方案，2023年HBM需求有望增長近六成

HBM是一種新型顯存芯片，HBM方案可以提供更高的總線位寬，目前主流的AI訓練芯片，均採用HBM方案，近期AMD發佈的MI300X採用192GB的HBM3內存方案，帶寬最高可達5.2TB/s。TrendForce預計2023年AI芯片同比增長46%。在AI和大模型的驅動下，HBM供不應求迎來量價齊升，預計2023年HBM需求有望增長近六成，2025年市場規模有望超過70億美元。2022年HBM市場份額中，SK海力士獨佔50%，且SK海力士是目前唯一量產HBM3的公司，英偉達、AMD等AI領域科技巨頭相繼向SK海力士申請了HBM3E的樣片。HBM技術更多依賴於DRAM原廠，目前中國合肥長鑫走在前列，可以積極關注其供應鏈公司，以及SK海力士相關標的。

相關公司：雅克科技、香農芯創、深科技等。

【重要日曆】