【行情回顧】

1、昨日三大指數集體收漲，截至收盤，滬指漲1.26%，深證成指漲1.61%，創業板指漲1.85%。

2、兩市成交額9208億，北向資金合計淨買入135.84億元。

3、盤面上，傳媒娛樂板塊午後走高；儲存芯片概念全天強勢運行；CXO、AIGC、白酒、中特估等概念以及石油、半導體及元件、金融等板塊走高；一體壓鑄、減速器等概念以及旅遊、汽車整車等板塊走低。

【要聞盤點】

宏觀新聞

1、商務部7月13日下午舉行例行記者會，新聞發言人束玨婷在發佈會上對媒體相關提問表示，中方對美國商務部長雷蒙多訪華持開放和歡迎態度，正就此與美方進行溝通。

2、在13日舉行的中國外交部例行記者會上，有記者對馬斯克稱中國有意成立人工智能監管國際合作框架提問，外交部發言人汪文斌表示，中方願與國際社會就人工智能安全治理加強溝通交流，推動達成普遍參與的國際機制，形成具有廣泛共識的治理框架和標準規範。

行業新聞

1、日本政府宣佈限制出口半導體制造設備新規定將於7月23日正式生效。在昨天舉行的商務部例行新聞發佈會上，新聞發言人表示，希望日方遵守國際經貿規則。

2、昨日市場傳出，深圳“雙拼房”自明日起可以辦理“雙證合一”登記。

3、國家能源局發佈6月份全社會用電量等數據。6月份，全社會用電量7751億千瓦時，同比增長3.9%；1-6月，全社會用電量累計43076億千瓦時，同比增長5.0%。

4、商務部等16部門印發《2023年家政興農行動工作方案》。其中提出，鼓勵高校畢業生創辦家政企業，符合條件的按規定給予一次性創業補貼、社保補貼。

5、山西省政府辦公廳近日印發的《山西省電動汽車充（換）電基礎設施建設“十四五”規劃》提出，到2025年底，全省公共充電樁數量達到13萬臺左右，樁車比不低於1∶8。

6、針對廣州富力地產股份有限公司被兩家公司申請破產重整，富力方面進一步回應稱，不存在資不抵債，正商談和解中。

公司新聞

1、三六零：預計上半年淨虧損2.3億元。
2、中英科技：產品在毫米波雷達、衛星導航領域訂單規模較小。
3、劍橋科技：預計上半年淨利潤1.5億元-1.65億元。
4、片仔癀：業績快報顯示，上半年淨利潤同比增長16%。
5、萬安科技：實控人7月13日出售公司股票35萬股。
6、大連熱電：公司市值已遠高於重組標的公司預估值。
7、兆易創新：上半年淨利同比預降78%左右。

8、寶新能源：預計上半年淨利潤同比增長2766%-3538%。
9、香農芯創：公司正籌劃再融資事項，尚處於內部溝通階段。
10、睿能科技：工業自動化控制產品應用到機器人領域收入佔比較小。
11、格力地產：公司涉嫌信披違規，遭證監會立案。
12、貴州茅臺：預計上半年淨利潤約356億元，同比增長19.5%。

【機會參考】

受益800G持續上量，光模塊中報或有突出表現

光模塊是一個電子器，在網絡世界裏，扮演著轉換器的角色。可應用於AI大模型、數據中心、5G等，而AI大模型的普及，將爲光模塊需求帶來千萬量級增量。中報預告中，800G光模塊在算力中的產業趨勢最先走出來，中報相對於其他算力分支可能有更突出的表現。此外光模塊制裁風險最小，因爲光模塊板塊主要客戶在海外，同時國產產能在供應鏈中佔據難以替代的地位，因此受制裁影響弱。Lightcounting預測，全球光模塊市場規模將在2026年達到176億美元。此外，光芯片作爲核心器件，是影響光模塊性能的關鍵因素，可關注具有優秀全球競爭力的中國廠商。

七部門聯合公佈《生成式人工智能服務管理暫行辦法》

昨日七部門聯合公佈《生成式人工智能服務管理暫行辦法》，明確頂層堅持對於AI堅持發展和安全並重；推動生成式人工智能基礎設施和公共訓練數據資源平臺建設，推動公共數據分類分級有序開放。重點關鍵詞提到安全+監管+推動公共數據開放，可留意AI安全+內容審覈+數據確權方向。

HJT產業降本提速+擴產超預期

截至2023年6月，目前HJT異質結電池出片產能達到24GW，已開工產能約55GW，規劃產能超270GW；此外5月下旬召開的HJT量產論壇曾透露預計到二季度末至三季度，華晟二期或三期均可能實現生產成本和PERC打平，若以上降本技術超預期落地，那麼HJT異質結產業化進度將大幅加快。券商研報指出，HJT作爲電池片環節的革命性技術目前仍處於擴產早期，傳統廠商尚未大規模佈局，新進入者此時投資擴產可獲得先發優勢。

【重要日曆】