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1. 現貨黃金在CPI數據公佈後累漲逾20美元,接近1960美元關口,日線上斬獲四連陽。(7月12日 週三)
2. 美元指數時隔14個月首次跌破100關口,因市場預期美聯儲可能很快結束加息週期。(7月13日 週四)
3. 瑞波幣漲幅擴大至逾70%,因法官裁定其不一定被視爲“證券”。(7月14日 週五)
4. 現貨白銀站上24美元關口,爲6月20日以來首次,得益於CPI通脹超預期回落。(7月12日 週三)
5. 美元兌日元跌破140關口,爲近一個月以來首次,或因空頭頭寸的大規模平倉。(7月12日 週三)
你心目中本週最刺激的行情是____?
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【一週大事記】
美國6月CPI數據均超預期回落,美國6月未季調CPI年率錄得3%,爲2021年3月以來最小增幅,回到“3時代”;核心CPI則重回“4字頭”,未季調核心CPI年率錄得4.8%,爲2021年11月以來新低。數據公佈後,現貨黃金短線拉昇近15美元。
細分數據顯示,6月份二手車價格確實走軟,這些因素被認爲是通脹保持如此頑固的根本原因之一。機票價格也有所下降,考慮到今夏旅遊需求的旺盛,這讓人感到意外。 6月上漲的分項包括住房、汽車保險、服裝、娛樂和個人護理,說明服務業通脹仍然非常棘手。
紐約聯儲前主席Bill Dudley表示,這份報告提出了7月是否會是最後一次加息的問題。參議員伊麗莎白·沃倫則直接呼籲美聯儲停止加息。 美國前總統里根的經濟顧問也稱,通脹已經成爲歷史。
然而,紐約聯儲的月度消費者預期調查(Survey of Consumer Expectations)顯示,雖然6月份美國消費者的短期通脹預期連續第三個月下降,已經降至兩年多來的最低水平,但未來三年和未來五年的通脹預期都接近3%,而且後者攀升了20多個基點。美聯儲研究仍顯示,核心CPI可能在2024年保持在3.5%以上。
隨著交易員們權衡美國通脹降溫對美聯儲緊縮週期走向的影響。美元指數跌破100整數關口,錄得14個月低點,在全球外匯引發了連鎖反應。彭博追蹤的31種主要貨幣中,約有28種貨幣走高,其中許多貨幣接近或突破了關鍵水平。
德意志銀行和野村證券均表示,在美國通脹數據弱於預期導致交易員削減對美聯儲加息的押注後,歐元仍有更大的上漲空間。華爾街大鱷彼得·希夫(Peter Schiff)則指出,黃金上漲的事實可能表明,我們已經走到了股市熊市反彈和黃金回落趨勢的盡頭。
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雖然CPI通脹有所降溫,但上週的就業報告中的薪資增速仍讓交易員堅定認爲,美聯儲7月份將加息25基點。7月14日CME“美聯儲觀察”數據顯示,7月加息25個基點的概率爲93.0%。
有“新美聯儲通訊社”之稱的華爾街日報記者Nick Timiraos發文點評美國6月CPI數據稱,數據增加了美聯儲在本月加息後停止加息的可能性,屆時會議上的真正爭論可能集中在如何促使9月或秋季再次加息。
但是,7月至9月會議之間的漫長間隔將增添更多不確定性,通脹數據成爲關鍵,期間還有傑克遜霍爾會議可能攪動市場。
就在美聯儲政策拐點將至之際,知名鷹派人士布拉德宣佈8月14日卸任聖路易斯聯儲主席,不再出席本月的議息會議。他的離職將使美聯儲19人的利率制定委員會出現第三個空缺。
現年62歲的布拉德從2021年年中就一直在推動美聯儲採取更激進的加息。他認爲美聯儲的通脹“暫時論”是錯誤的,而且也是第一批呼籲加息75個基點的官員之一。
布拉德是現任地區聯儲主席中任期最長的,他沒有暗示過自己正在考慮提前離開美聯儲。他在FOMC任職期間共投了四次反對票:一次是在2022年3月,贊成更大幅度的加息;三次是在疫情前,贊成更寬鬆的政策。
本週多位鷹派官員表態支持進一步加息。其中,明尼阿波利斯聯儲主席、2023年FOMC票委卡什卡利(Neel Kashkari)表示,銀行必須爲加息做好準備,以防決策者需要進一步加息以對抗根深蒂固的通脹。美聯儲理事沃勒也稱,支持在7月FOMC會議上加息,今年可能需要再加息兩次,每次加息25個基點。
鴿派表態方面,2024年FOMC票委、亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克表示,他認爲利率不需要再進一步上升了,目前的政策“明顯”處於限制性領域,美聯儲可以保持耐心。
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今年,由於利率上升引發了對經濟衰退的擔憂,歐佩克+再次參與減產以支撐原油市場。本週,因當地抗議活動等因素,利比亞總產量合計37萬桶/日的兩塊油田供應受限,而且非洲最大的石油生產國尼日利亞也突發供應中斷。
然而,隨著經濟前景惡化,以及伊朗、委內瑞拉和俄羅斯等歐佩克+成員國的供應超出預期,減產措施難以支撐市場。不過,歐佩克祕書處報告仍顯示,13個成員國2022年的收入爲8736億美元,同比增長54%。這是他們自2014年以來表現最好的一年。
另外,美國能源信息署(EIA)扭轉今年全球產油量預測,認爲歐佩克+今年的產油量增長將小幅下降,略低於需求;同時預測今年美國的原油產量將爲1256萬桶/日,低於上次月度預測的1261萬桶/日;但在明年,美國的原油產量將達到1285萬桶/日,和上個月預測的1277萬桶/日相比,有小幅提高。
但是,國際能源署(IEA)表示,今年石油需求將創下歷史新高,但經濟逆風和加息意味著石油需求增幅將略低於預期。儘管需求預計將達到1.021億桶/日,但該機構今年首次下調了需求增長預期,下調了22萬桶/日至220萬桶/日。
值得關注的是,據報道,週三從黑海港口Novorossiysk運輸的烏拉爾原油價格升至每桶60.78美元,突破G7去年設定的上限。這不僅是對西方制裁的打擊,還可能讓莫斯科在經濟方面獲利。
路透社估計,俄羅斯本月閒置的煉油產能將超過最初的計劃,這意味著俄羅斯可能無法兌現其8月份每日削減50萬桶原油出口的承諾。隨著沙特的減產,其在歐佩克+中的最大產油國地位讓位於俄羅斯。
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中國人民銀行公佈的數據顯示,6月人民幣貸款增加3.05萬億元,同比多增2296億元,環比則較上月的1.36萬億元大幅多增;社會融資規模增量爲4.22萬億元,比上月多2.67萬億元,比上年同期少9859億元。今年上半年,社會融資規模增量累計爲21.55萬億元,比上年同期多4754億元。
相比前兩個月,6月貸款結構出現改善,居民貸款在6月出現了較明顯的增長,大幅好於市場預期。
存款方面,6月人民幣存款增加3.71萬億元,同比少增1.12萬億元,但居民存款在6月出現了同比多增。上半年,人民幣存款增加20.1萬億元,同比多增1.3萬億元。其中,住戶存款增加11.91萬億元,非金融企業存款增加4.96萬億元,財政性存款減少125億元,非銀行業金融機構存款增加1.08萬億元。
同時,6月末M2和M1同比增速出現了回落。
海關總署數據顯示,上半年中國貨物貿易進出口同比增長2.1%,規模創歷史同期新高。當前中國外貿發展總體平穩,上半年貨物貿易進出口總值同比增加4000多億元,規模在歷史同期首次突破20萬億元。其中,一季度、二季度分別達到9.76萬億和10.34萬億元,同比均實現正增長。
海關總署新聞發言人、統計分析司司長呂大良認爲,上半年中國經濟運行整體回升向好,外貿進出口頂住了壓力、穩住了規模、提升了質量,總體是符合預期的。
新西蘭聯儲將官方現金利率維持在5.5%,爲14年來最高水平。前新西蘭聯儲自2021年8月以來已連續加息12次。新西蘭聯儲在聲明中表示,正如預期和需要的那樣,利率正在抑制支出和通脹壓力。委員會相信,隨著利率在一段時間內保持在限制性水平,消費者價格通脹將回到目標範圍內。
新西蘭聯儲此次加息週期收緊525個基點,這是自1999年引入官方現金利率(OCR)以來力度最大的一次,已使經濟增長陷入停滯,而移民激增正減輕工資上漲的壓力。消費者支出的下滑可能不會很快扭轉,因爲許多定期抵押貸款的利率還沒有大幅提高。
加拿大央行將其關鍵隔夜利率上調25個基點至5.00%,這是自2001年以來的最高水平,該央行對在消費者支出過度的情況下,將通脹恢復到2%目標的努力可能會停滯不前感到擔憂。
加拿大央行在聲明中放棄了利率不夠限制的說法,但上調了今年的增長預測,並將通脹達到目標的預期推遲了6個月至2025年年中。
週四,美國聯邦法官裁定,Ripple公司的代幣(瑞波幣)不一定是證券,這一期待已久的決定被廣泛認爲是加密貨幣行業相對於美國證券交易委員會(SEC)的勝利,該裁決或有助於將加密貨幣置於證券類型的監管之外。
但法官表示,這不適應於一般投資者,即更廣泛的公衆,“沒有證據表明這些投資者能夠分析Ripple公司關於瑞波幣的各種聲明”。法官稱,SEC引用的許多聲明或許也沒有與廣大公衆進行分享。
7月14日,澳大利亞政府宣佈,任命澳洲聯儲副主席布洛克爲新任澳洲聯儲主席,任期時長7年,從今年9月17日開始正式接替現任澳洲聯儲主席洛威。布洛克將成爲63年來的首位女性主席,洛威對布洛克表示祝賀。由於澳洲聯儲缺乏公開投票記錄,因此很難說布洛克會比現任主席洛威更鷹派還是更鴿派。
分析師稱,布洛克上臺後的問題是誰將接替布洛克成爲澳洲聯儲副主席。澳大利亞財長查默斯表示,他們將在9月中旬之前填補這一空缺。
美國法院週二裁定,微軟公司可以以750億美元完成對動視暴雪的收購,這意味著兩家公司的合併目前在美國不存在障礙,同時給拜登政府遏制大型併購的嘗試帶來了重大挫折。
一旦交易獲得批準,包括《使命召喚》《魔獸世界》《暗黑破壞神》《守望先鋒》和《古惑狼》在內的衆多知名遊戲IP都將成爲微軟Xbox旗下的一部分。
微軟副主席布拉德·史密斯(Brad Smith)在一份聲明中表示,該公司感謝法院“快速而徹底的裁決”,並且將致力於“創造性地協作解決監管問題”。動視首席執行官鮑比·科蒂克(Bobby Kotick)在一份聲明中表示,此次合併將使消費者和工人受益。 他表示,“這將促進競爭,而不是讓根深蒂固的市場領導者繼續主導我們快速發展的行業。”
網信辦發佈關於加強“自媒體”管理的通知。加大對“自媒體”所屬MCN機構管理力度。網站平臺應當健全MCN機構管理制度,對MCN機構及其簽約賬號實行集中統一管理。在“自媒體”賬號主頁,以顯著方式展示該賬號所屬MCN機構名稱。對於利用簽約賬號聯動炒作、多次出現違規行爲的MCN機構,網站平臺應當採取暫停營利權限、限制提供服務、入駐清退等處置措施。
另外,“自媒體”在發佈涉及中國外時事、公共政策、社會事件等相關信息時,網站平臺應當要求其準確標註信息來源,發佈時在顯著位置展示。使用自行拍攝的圖片、視頻的,需逐一標註拍攝時間、地點等相關信息。使用技術生成的圖片、視頻的,需明確標註系技術生成。引用舊聞舊事的,必須明確說明當時事件發生的時間、地點。
國家網信辦等七部門聯合公佈《生成式人工智能服務管理暫行辦法》,規定了生成式人工智能服務規範,明確生成式人工智能服務提供者應當採取有效措施防範未成年人用戶過度依賴或者沉迷生成式人工智能服務,按照《互聯網信息服務深度合成管理規定》對圖片、視頻等生成內容進行標識,發現違法內容應當及時採取處置措施等。此外,還規定了安全評估、算法備案、投訴舉報等制度,明確了法律責任。
7月11日,土耳其官員稱,土耳其同意推進瑞典加入北約的申請。北約祕書長斯托爾滕貝格週一向記者透露,土耳其將要求議會“儘快”推進瑞典加入的進程,目前沒有具體時間,但會盡快進行。隨後,匈牙利外交部長也表示,匈牙利支持瑞典加入北約。
世界衛生組織把阿斯巴甜列爲可能的致癌物,但表示這一認定是基於有限的證據,需要更多的研究。世衛組織還表示,在每1公斤體重每天攝入40毫克阿斯巴甜的限度內是安全的,普通成年人每天必須喝9到14罐含阿斯巴甜的蘇打水纔會超過這一安全限制,並可能面臨健康風險。阿斯巴甜通常用於健怡可樂、百事零糖和其他汽水中。