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金十數據全球財經早餐2023年7月18日

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【今日優選】

路透發佈“沙特自願延長減產”假消息

俄羅斯據稱將提高石油出口關稅

克里米亞大橋再遭襲

黑海糧食協議破裂

國家統計局：中國經濟沒有通縮

阿里巴巴投資AR科技公司致敬未知

【市場盤點】

週一公佈的紐約聯儲製造業指數降至1.1%，顯示其製造業增長幾乎停滯，市場靜待將於今晚公佈的美國6月零售銷售數據，美元指數收跌0.04%，報99.91。

美債收益率在美股盤初轉漲，由於市場押注通脹下行趨勢成立，美國有望避免“硬著陸”，長端美債收益率漲幅更大，10年前美債收益率一度升至3.83%，收於3.81%附近；兩年期美債收益率波動不大，日內從4.77%小幅降至4.74%。

現貨黃金一度因美元指數和美債收益率轉漲而承壓，盤中一度跌近10美元並失守1950美元關口，收盤重回該關口上方，小幅收跌0.02%，報1954.98美元/盎司。現貨白銀收跌0.38%，報24.84美元/盎司。

原油因路透社突發消息稱沙特“將自願減產延長至2024年12月底”而飆升，WTI原油一度漲至76美元/桶，布倫特原油一度重回80美元/桶大關，隨後回吐因這一假消息公佈的全部漲幅，WTI原油收跌1.53%，報74.08美元/桶，布倫特原油收跌1.47%，報78.37美元/桶。

美股三大股指全天平穩上行，道指收漲0.22%，納指漲0.93%，標普500指數漲0.36%。本週將公佈Q2財報的特斯拉收漲超3%，企穩9000億美元市值。萬億市值隊伍方面，蘋果收漲1.7%、英偉達漲2%、谷歌和微軟小幅收跌。納斯達克中國金龍指數收跌0.17%。

歐股大多收跌，德國DAX30指數收跌0.19%，英國富時100指數收跌0.36%，歐洲斯托克50指數收跌0.95%。

港股因颱風全天休市。

A股三大指數低位震盪，截至收盤，上證指數跌0.87%，深證成指跌0.63%，創業板指跌0.75%。盤面上，虛擬電廠、特高壓、智能電網等相關概念逆勢上漲，3D打印概念全天走高，中藥、汽車等板塊午後異動。船舶、草甘膦、農林牧漁、水務、環保、種業、信息安全、菸草等板塊也漲幅居前，煤炭、保險、雲遊戲、一體壓鑄、酒店餐飲、稀土永磁、CXO概念、石油、釀酒等板塊跌幅居前。兩市個股跌多漲少，超2800只個股下跌。

【國際要聞】

1、美國將向中東增派F-35、F-16戰鬥機和軍艦。

2、美媒稱，特斯拉計劃將德國工廠產能翻倍至100萬輛/年。

3、美國財長耶倫表示，我們即將達成全球最低企業稅率體系的協議。耶倫表示，美國經濟增長放緩，但勞動力市場相當強勁。不認爲美國會出現經濟衰退。

4、高盛認爲7月爲美聯儲本輪最後一次加息，預計美國未來12個月衰退的概率爲20%。

5、因訂單小幅上升，通脹壓力有所緩解，美國7月紐約聯儲製造業指數接近零增長，物價支付和獲得指數跌至2020年年中以來的最低水平。

6、週一歐盤，路透報道“沙特能源部稱將自願減產措施延長至2024年底”，隨後該消息被撤回，並註明系6月歐佩克+大會達成的延長整體減產協議的舊消息。

7、國際文傳電訊社援引消息人士稱，歐佩克+聯合部長級監督委員會（JMMC）會議定於8月3日舉行。

8、國際能源論壇（IEF）援引聯合石油數據庫JODI數據稱，沙特原油出口量在5月份下降了38.8萬桶/日，降至693萬桶/日。

9、據俄羅斯《生意人報》，俄羅斯正朝著實現8月份石油出口減少50萬桶/日的計劃邁進。俄羅斯8月海上石油出口可能降至290-300萬桶/日，主要原因是俄羅斯波羅的海港口的出口減少。

10、市場消息顯示，俄羅斯將於8月1日將石油出口關稅提高至每噸16.9美元。

11、黑海糧食協議破裂，俄羅斯拒絕延長協議期限。俄羅斯駐白俄羅斯大使館向烏克蘭遞交了一份通知，稱從7月18日起暫停糧食交易。克里姆林宮方面表示與克里米亞大橋遭襲無關。

12、據俄新社報道，俄羅斯國家反恐委員會17日稱，烏方當天凌晨出動兩艘水面無人艇襲擊克里米亞大橋，該“恐怖主義行爲”造成大橋公路橋部分路段受損。

【中國要聞】

1、上半年中國GDP同比增長5.5%，二季度增長6.3%；中國全國房地產開發投資同比下降7.9%。6月份中國全國城鎮調查失業率爲5.2%，青年失業率爲21.3%。

2、中國國家發改委15天內召開三次民企座談會。

3、存量房貸利率下調？各地銀行回應：暫未收到通知。

4、中國全國政協召開2023年上半年宏觀經濟形勢分析座談會。

5、工信部稱，計劃出臺推動算力基礎設施高質量發展的政策文件。

6、中國氣候變化事務特使解振華同美國總統氣候問題特使舉行會談。

7、國家統計局新聞發言人稱，目前中國經濟沒有通縮，下階段也不會通貨緊縮。

8、中國恆大財報顯示，截至2022年底，負債總額2.44萬億元，剔除合約負債後爲1.72萬億元。

9、國家發展改革委主任鄭柵潔召開座談會聽取民營企業意見。

10、傳中國聯通董事長劉烈宏將調任國家數據局，相關人士回應，以官方信息爲準。

11、阿里巴巴投資AR科技公司致敬未知。企查查APP顯示，近日北京致敬未知科技有限公司發生工商變更，新增阿里巴巴旗下杭州灝星企業管理合夥企業（有限合夥）等爲股東，同時註冊資本由約778.3萬元增至約990.3萬元，增幅約27.23%。

12、騰訊大股東Prosus預計其所持騰訊股份比例將每年減少2至3個百分點，今年年底將降至24%-25%左右。

13、颱風“泰利”在湛江南三島沿海登陸，登陸時中心附近最大風力有13級，是今年首個登陸中國的颱風。

【風險預警】

☆ 09:30 澳洲聯儲公佈7月貨幣政策會議紀要

☆ 20:30 加拿大6月CPI月率、美國6月零售銷售月率，前值爲0.3%，預期增長0.5%。

☆ 21:15 美國6月工業產出月率

☆ 22:00 美國7月NAHB房產市場指數、美國5月商業庫存月率

☆ 次日04:30 美國至7月14日當週API原油庫存