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金十數據全球財經早餐2023年7月19日

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【今日優選】

美國6月零售銷售月率不及預期

中國、日本5月均大筆減持美債

自韓越界入朝的美國人已被捕

俄羅斯海運原油運輸量降至310萬桶/日

微軟市值創歷史新高

滯留德國的中國光伏企業高管回國

李尚福會見美國前國務卿基辛格

【市場盤點】

週二公佈的6月零售銷售數據不及預期，但是核心銷售仍堅挺，數據公佈後，美元指數一度跳水至15個月新低，隨後因市場完全消化7月加息25個基點的預期而反彈，一度重回100大關，但收盤未能守住，收漲0.05%，報99.96。另外，美元兌土耳其里拉連漲3日突破27關口，續創歷史新高，今年迄今累計漲幅擴大至45%。

美債收益率在零售銷售數據公佈後集體下行，市場押注7月將是美聯儲本輪緊縮週期的最後一次加息，但是美股午盤兩年期美債收益率轉漲，日內從4.73%升至4.77%；10年前美債收益率則從3.80%小幅降至3.78%。

現貨黃金受益於下行的美元指數和美債收益率，盤中一度漲近30美元，收漲1.22%，報1978.92美元/盎司。現貨白銀重回25美元上方，收漲0.87%，報25.05美元/盎司。

原油同樣受益於美元走軟，另外市場也在衡量美國石油庫存收緊的可能性，WTI原油收漲2.25%，報75.75美元/桶；布倫特原油盤中上逼80美元關口，收漲1.73%，報79.72美元/桶。

美股延續漲勢，道指收漲1.06%、標普500指數收漲0.73%、納指漲0.76%。嘉信理財收漲12%，其Q2業績超預期。微軟辦公AI輔助工具面向B端定價反映出市場強勁的需求及低廉的運行成本，刺激股價大漲4%，市值達到2.67萬億美元的歷史新高。納斯達克中國金龍指數跑輸大盤，收跌3.2%，嗶哩嗶哩、愛奇藝跌於6%一線。

歐股主要股指全線收漲，德國DAX30指數收漲0.35%，英國富時100指數收漲0.64%，歐洲斯托克50指數收漲0.31%。

港股恆指低開低走，盤中一度逾400點，最低報18980點。截至收盤，恆指大市成交額報950.5億港元，跌2.05%，報19015.72點；恆生科技指數跌2.35%。盤面上，銀行、地產、科網股全日低迷，龍湖集團收跌近10%；京東、嗶哩嗶哩均跌近5%。

A股三大指數震盪整理，截至收盤，上證指數跌0.37%，深證成指跌0.34%，創業板指跌0.31%。盤面上，汽車板塊走強，一體壓鑄方向領漲，亞星客車、文燦股份等多股漲停；磷化工板塊午後拉昇；養殖、零售、家居等消費板塊活躍。Chiplet概念、草甘膦、雞肉、家居用品、零售、稀土永磁、豬肉、房地產等板塊也漲幅居前，數據要素、傳媒娛樂、虛擬電廠、信息安全、CPO概念等板塊跌幅居前。兩市個股漲跌接近各半，超2500只個股上漲。

【國際要聞】

1、美國6月零售銷售月率錄得0.2%，爲連續第三個月增長，低於預期的0.5%，前值從0.3%上修至0.5%。數據公佈後，交易員已完全定價下週美聯儲將加息25個基點。美國6月工業產出月率錄得-0.5%，爲2022年12月以來最大降幅。

2、美國財長耶倫表示，美國招聘需求的“熱度”已經減弱，有充分的理由認爲美國住房通脹會下降，不要太看重6月CPI報告。

3、市場消息稱，美國銀行業面臨比巴塞爾標準更嚴格的抵押貸款資本規則。

4、歐洲央行鷹派管委諾特週二在接受採訪時表示，未來幾個月將密切關注通脹降溫的跡象，以避免加息幅度過大。該言論暗示政策制定者可能很快就會暫停前所未有的加息行動。

5、IMF總裁格奧爾基耶娃稱，通脹高企問題可能會持續較長時間，需要進一步加強貨幣政策（緊縮力度）。

6、澳洲聯儲會議紀要稱，委員會考慮將利率保持穩定或上調25個基點。委員會同意可能需要進一步收緊政策，將在8月會議上重新考慮。

7、根據監測數據，截至7月16日的四周內，俄羅斯海運原油運輸量下降至每天310萬桶，爲6個月低點，似乎終於兌現了其削減對國際市場供應的承諾。

8、德銀因外匯掉期銷售招致歐洲央行新批評，被要求改善內部監管。

9、外媒稱，美國多家芯片巨頭CEO與白宮高官會談，尋求美政府放寬對華出口限制。

10、倫敦金屬交易所（LME）公告，將錫的保證金從3505美元/噸下調至3478美元/噸，將鎳的保證金從4983美元/噸下調至4509美元/噸，將鉛的保證金從175美元/噸下調至152美元/噸，從2023年7月19日收盤後生效。

11、印度SENSEX指數週二首次突破67000點，續創歷史新高。分析認爲，主要驅動因素是外國投資者的迴歸、全球市場的活躍、強勁的宏觀經濟基本面以及印度通脹的緩和。 

12、加拿大6月CPI低於市場預期，貨幣市場認爲加拿大央行在九月加息可能性由25%降至22%。

13、菲律賓設立首個主權財富基金，初始金額90億美元。

14、“聯合國軍司令部”稱，一美國人自韓越界入朝，已被朝方逮捕。

15、全球多地飽受高溫炙烤，用電需求推動美國天然氣期貨價格大漲。

16、美中國財政部數據顯示，中國和日本5月分別減持美債222億美元、304億美元。

【中國要聞】

1、滬深交易所明確GDR境內新增基礎股票上市條件。

2、中儲棉信息中心稱，7月下旬開始組織銷售部分中央儲備棉。

3、湖北荊門警方破獲一虛擬貨幣案，涉案流水達四千億元。

4、工信部稱，最近將出臺《輕工業穩增長工作方案（2023—2024年）》。

5、發改委稱，加快修訂出臺產業結構調整指導目錄（2023年本），推動鋼鐵等重點行業加快聯合重組。

6、拜登政府將出臺針對中國尖端技術投資的限制政策？中方回應稱，希望美方將拜登總統無意對華“脫鉤”、無意阻撓中國經濟發展、無意圍堵中國的承諾落到實處，爲中美經貿合作創造良好的環境。

7、國務委員兼國防部長李尚福在北京會見來訪的美國前國務卿基辛格。李尚福表示，望美方與中方一道落實好兩國元首共識，共同推動兩國兩軍關係健康穩定發展。

8、據新華社，中國國務院總理李強7月18日上午在人民大會堂會見美國總統氣候問題特使克里。中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅與美國總統氣候問題特使約翰·克里舉行會談。

9、商務部等13部門發佈關於促進家居消費若干措施的通知。

10、中日雙方投資促進機構第22次聯席會議暨日資企業圓桌會議在京舉行。

11、中國國家發改委稱，將抓緊制定出臺恢復和擴大消費的政策；將研究縮減海南自由貿易港外資準入負面清單等措施；將繼續密切關注生豬市場和價格動態，及時開展中央豬肉儲備調節。

12、住建部稱，鼓勵各地結合老舊小區改造 ，支持居民開展舊房裝修和局部升級改造。

13、近日多方證實，6月12日在慕尼黑機場被德國有關部門帶走的中國光伏企業高管在滯留德國境內近一個月後已於10天前回國。

14、中國太平保險集團有限責任公司黨委委員、副總經理肖星接受審查調查。

15、2023年中國百強城市排行榜在上海發佈，北京、上海、深圳、廣州、杭州、南京、蘇州、武漢、成都、天津高居前10位，位次保持不變。

16、中國恆大稱，2022年股東應占虧損1051億元，集團負債總額2.44萬億元，將於下週召開境外債務重組協議安排聆訊。

17、習近平在中國全國生態環境保護大會上強調，全面推進美麗中國建設，加快推進人與自然和諧共生的現代化。

18、中國財政部部長劉昆出席二十國集團財長和央行行長會議。

19、張國清在中國全國國有企業改革深化提升行動動員部署電視電話會議上強調，圍繞國之所需，聚焦重點攻堅，紮實推進國有企業改革深化提升行動。

20、富士康澄清未簽訂在印度投資設廠的相關協議，也未承諾任何投資之金額。

【風險預警】

☆ 17:00 歐元區6月CPI年率終值及月率

☆ 20:30 美國6月新屋開工總數年化、美國6月營建許可總數

☆ 22:30 美國至7月14日當週EIA原油庫存、美國至7月14日當週EIA戰略石油儲備庫存