【行情回顧】

1、昨日A股三大指數集體收跌，截至收盤，上證指數跌0.37%，深證成指跌0.34%，創業板指跌0.31%。

2、兩市成交額7771.29億元，北向資金全日淨賣出87.65億元。

3、盤面上，汽車板塊走強，一體壓鑄方向領漲；磷化工板塊午後拉昇；養殖、零售、家居等消費板塊活躍。Chiplet概念、草甘膦、雞肉、家居用品、零售、稀土永磁、豬肉、房地產等板塊也漲幅居前，數據要素、傳媒娛樂、虛擬電廠、信息安全、CPO概念等板塊跌幅居前。兩市超2500只個股上漲。

【要聞盤點】

宏觀新聞

1、中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席中國全國生態環境保護大會，強調，牢固樹立和踐行綠水青山就是金山銀山的理念，把建設美麗中國擺在強國建設、民族復興的突出位置，推動城鄉人居環境明顯改善、美麗中國建設取得顯著成效，以高品質生態環境支撐高質量發展，加快推進人與自然和諧共生的現代化。

2、中國國務院總理李強7月18日上午在人民大會堂會見美國總統氣候問題特使克里。李強指出，當前全球應對氣候變化任務艱鉅，需要包括中美在內的各國加強協調、凝聚共識、抓緊行動，最大程度形成應對氣變的合力。克里表示，美方希望美中關係保持穩定，願同中方加強合作，共同應對氣候變化等緊迫的全球性挑戰。

3、中國全國國有企業改革深化提升行動動員部署電視電話會議18日在京召開，中共中央政治局委員、中國國務院副總理張國清強調，要圍繞國之所需，聚焦重點攻堅，紮實推進國有企業改革深化提升行動。

4、在昨日舉行的外交部例行記者會上，針對拜登政府有可能在8月底出臺一系列針對中國尖端技術投資的限制政策的提問，發言人毛寧表示中方一貫反對美方將經貿科技問題政治化、武器化，希望美方爲中美經貿合作創造良好的環境。

行業新聞

1、中國國家發改委政研室主任金賢東：將抓緊制定出臺恢復和擴大消費的政策，圍繞穩定大宗消費、促進汽車消費和電子產品消費。

2、中國光伏企業高管6月12日在慕尼黑機場被德國有關部門帶走一事已過去一月有餘。據多方證實，此次事件中被帶走協助調查的光伏企業高管在滯留德國境內近一個月後已於10天前回國。

3、農業農村部辦公廳發佈關於做好現代設施農業建設項目謀劃儲備的通知。其中提出，引導撬動更多金融活水流入現代設施農業，助力擴大農業農村有效投資。

4、昆明市發佈《關於進一步促進房地產市場平穩健康發展的若干措施》，其中，促進居住消費方面，推行存量房“帶抵押過戶”合併登記服務。

5、上海市人民政府辦公廳印發《關於促進本生產性互聯網服務平臺高質量發展的若干意見》。其中提出，重點支持創新主體研發具有國際競爭力的大模型。

7、國家能源局發佈對十四屆中國全國人大一次會議第1274號建議答覆的覆文摘要，下一步，我們將落實完善煤層氣扶持政策，推動煤層氣產業快速發展。

公司新聞

1、廊坊發展：恆大地產持有的公司20%股份被輪候凍結。

2、碧水源：董事長文劍平辭職。

3、天順風能：擬發行GDR募資不超24.2億元。

4、世紀鼎利：預中標11.78億元中國移動採購項目。

5、衆泰汽車：公司主動把定增取消並不意味著變更實控人也要取消。

6、盛泰集團：控股股東及其一致行動人累計減持“盛泰轉債”73.93萬張。

7、兆易創新：激勵計劃經過合理預測併兼顧激勵作用而設置，具有合理性及可操作性。

8、工業富聯：公司並未簽訂在印度投資設廠的相關協議。

【機會參考】

7月第二週汽車銷量再超預期，景氣度預期將再次提升

最新數據顯示，7月第二週乘用車上險量環比增長12.3%，同比增長6.4%，其中7月第二週新能源車銷量13.8萬輛，同環比分別爲45.7%/ 16.1%，繼續增長。之前市場擔心因購置稅減免以及疫情延後消費等因素導致2022年6、7月基數較高，今年汽車銷量同比可能會下滑，但最新的7月第二週數據顯示，在去年高基數下再次增長，超出市場預期。超預期的部分主要來自換車需求。從二手車及銷售流向來看，當前2016-2017年車型已經進入集中換車週期，2023年上半年二手車交易量同比增長15%，且使用年限6-10年車型佔比提升。預計換車需求將會繼續帶動下半年汽車銷量。

近一個月價格漲幅第一的化工品——雙氧水

近一個月雙氧水價格漲了50%。主要原因是山東省聊城魯西化工“5·1”爆炸著火事件。魯西化工是中國雙氧水龍頭生產企業，魯西化工的停產導致中國的雙氧水、己內酰胺等市場供應岌岌可危。爆炸事件後，中國國務院也發文提出進行全面排查，至2023年底結束，若很多企業因此停產就會導致化工品的持續漲價。可關注雙氧水漲價能否持續，屆時相關企業業績或會爆發。

HJT的關鍵降本技術電鍍銅，取得了顯著進展

近期，HJT的關鍵降本技術電鍍銅，取得了顯著進展。①通威基本驗收了太陽井的200MW中試線；②國電投驗證羅博特科600MW設備，今年均有望實現GW級訂單，電鍍銅產業化趨勢已來。銅電鍍技術在HJT中的應用，主要是爲了替代高成本的銀漿。券商人士表示，光伏電鍍銅預計在N型時代有望成爲金屬化的主流路線之一。電鍍銅目前正處於0到1階段，估計2023年有望進入中試密集期，2024年有望進入小批量量產期，2025年後有望進入滲透率上升期。可關注有佈局銅電鍍工藝產線的公司，具備供應光伏銅電鍍曝光顯影環節設備技術積澱的公司。

【重要日曆】