【行情回顧】

1、上週五三大指數漲跌互現，截至收盤，滬指跌0.06%，深證成指跌0.06%，創業板指漲0.35%。

2、兩市成交額7109.57億元，北向資金合計淨買入58.26億元。

3、盤面上，房地產板塊走勢較強；傳媒娛樂板塊走勢分化；種業、白酒、水產品等概念以及食品飲料、日用化工、造紙等板塊漲幅居前；減速器概念大跌；虛擬電廠、儲存芯片等概念以及中船系、保險、汽車、有色等板塊跌幅居前。兩市約2700只個股下跌。

【要聞盤點】

宏觀新聞

1、7月21日，中國國務院總理李強主持召開中國國務院常務會議，審議通過《關於在超大特大城市積極穩步推進城中村改造的指導意見》。會議指出，在超大特大城市積極穩步實施城中村改造是改善民生、擴大內需、推動城市高質量發展的一項重要舉措。

2、7月21日，證監會發布《關於完善特定短線交易監管的若干規定（徵求意見稿）》，《規定》主要圍繞大股東、董監高等特定投資者，明確細化特定短線交易的適用標準和豁免情形。

3、航天科技集團六院表示，中國載人登月火箭長征十號的主發動機昨天又完成了一次點火試車，驗證了火箭飛行任務對發動機的全部要求，爲發動機技術狀態固化、產品技術基線確立、可靠性提升提供了有力支撐。

行業新聞

1、廣州市文旅局開展促消費系列活動，面向在穗市民和來穗遊客發放文旅消費券。分三批累計發放3000萬元消費券，消費券總數超30萬張。

2、據統計，截至二季度末，151只個人養老金基金Y份額合計規模已超過50億元，相較於2022年底的統計數據增長超過一倍。

3、培育鑽石價格今年跌幅再擴大，板塊自去年8月已回調70%。行業人士表示，培育鑽石當前已進入理論虧損階段，部分落後產能開始變賣資產。

4、螞蟻、天天、理財通均行動，確定下線淨值實時估算功能，公募人士：對產品運作不造成影響。

5、根據百川資訊，7月21日草甘膦價格爲36000元/噸，同比周三上漲4000元，漲幅11%，相較6月下旬低點價格反彈8000元，漲價幅度50%。

公司新聞

1、中際旭創：公司800G產品在持續上量，1.6T產品何時上量取決於客戶的認證導入和需求進展。

2、阿里巴巴：螞蟻集團於2023年7月23日已召開股東大會，其股東已批準（除其他事項外）螞蟻集團向其全體股東回購不超過7.6%股份的議案。

3、中炬高新：公司董事會於2023年7月22日收到鄧祖明的辭職報告。

4、廣晟有色：丁學文因個人原因，向公司董事會申請辭去副總裁職務。

5、康希諾：公司於近日獲得加拿大衛生部(HealthCanada)關於重組帶狀皰疹疫苗(腺病毒載體)臨牀試驗申請的無異議函。

6、潤建股份：公司預中標33.39億元中國移動項目。

7、奧精醫療：公司入選國家級專精特新“小巨人”企業。

8、7月21日下午，網傳雙胞胎（集團）股份有限公司與另外三家機構成功成爲*ST正邦最終重整投資人。

9、中國儒意：上海儒意擬22.62億元受讓北京萬達投資49%股權，7月24日復牌。

【機會參考】

重磅！城市建設新方向

週五盤後，國常會發布了會議通稿，審議通過《關於在超大特大城市積極穩步推進城中村改造的指導意見》。城中村改造對穩定地產預期有一定助力，但跟2015年的棚改是不一樣的：棚改基本覆蓋中國全國，其中尤以三四線城市爲重點區域，而本輪城中村改造則專門針對超大特大城市；棚改以中央層面統一政策爲指導，而本次城中村改造大概率是以地方推進爲主，成本費用預計主要由開發商出資，開發商可通過功能改變等方式將城中村原有資產增值，再通過銷售房產來賺回開發成本。本次城中村改造主要集中在北上廣等東部發達城市以及部分地區省會，而這些城市的開發商主體基本以央企國企爲主；另一方面，國企開發商資金較爲充裕。因此本次城中村改造受益的主要是資金較爲充裕的國央企開發商。

魚粉價格再創新高

在中國進口魚粉市場中，祕魯超級蒸氣魚粉價格再創新高，價格集中在1.89萬-1.9萬元/噸。魚粉是複合飼料中優質的蛋白飼料原料之一。從2020年魚粉的消費結構來看，下游需求主要是水產飼料，其次是豬飼料。中國魚粉市場平均年消費量在200萬噸左右，而中國魚粉年產量常年在40-70萬噸浮動，導致中國魚粉需求市場主要依賴進口。市場人士表示，隨著三季度水產料需求旺季到來，進口魚粉供應趨緊採購難度增大，原料成本大幅上升，具備採購和配方研發實力龍頭企業競爭優勢進一步凸顯。

【重要日曆】