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金十數據全球財經早餐2023年7月25日

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【今日優選】

美國7月Markit製造業PMI初值創3個月新高

蘋果要求供應商今年出貨約8500萬部新iPhone

俄羅斯考慮限制汽油出口商的數量

中共中央政治局會議：加強逆週期調節和政策儲備

上交所對中炬高新下發監管函

寧德時代回應在美建廠被查

【市場盤點】

週一美國公佈的經濟數據好壞參半，製造業PMI表現強勁，服務業PMI則有所回落，跟綜合PMI一道創5個月新低，另外，通脹粘性的擔憂依然存在，美元指數繼續走高，收漲0.31%，報101.4。

美債收益率出現V型反彈，短端升幅更大，兩年期美債收益率一度上升7個基點至兩週高位，日內從4.85%升至4.92%；10年期美債收益率日內從3.84%升至3.87%，抹去7月13日以來的全部跌幅。

現貨黃金受制於美元指數和美債收益率反彈，失守1960關口，連續4個交易日下跌，抹去過去一週全部漲幅，收跌0.37%，報1954.71美元/盎司。現貨白銀連續3個交易日下跌，收跌1.11%，報24.34美元/盎司。

原油受到市場對供應緊張前景擔憂的提振，另外中國的刺激政策也引發對需求的樂觀，美布兩油盤中創下3個月新高。WTI原油一度上破79美元，收漲2.75%，報78.88美元/桶；布倫特原油一度上逼83美元，收漲2.53%，報82.62美元/桶。

美股全天小幅震盪，道指收漲0.52%，納指收漲0.19%，標普500指數收漲0.42%。熱門中概股多數飄紅，納斯達克中國金龍指數漲超4.2%，阿里巴巴漲超4.5%，蔚來汽車、小鵬汽車和嗶哩嗶哩均收漲超10%。特斯拉跑贏大盤，收漲3.5%。

歐股漲跌不一，德國DAX30指數收漲0.08%，英國富時100指數收漲0.21%，歐洲斯托克50指數收跌0.20%。

港股恆指低開低走，收跌2.13%，恆生科技指數收跌2.18%。截至收盤，恆指大市成交額報935.03億港元（上一交易日成交額爲766.23億港元）。盤面上，養老概念股、內房股遭受重挫。個股方面，碧桂園收跌8.7%，龍湖集團收跌8.54%，華潤電力收漲1.29%，翰森製藥收漲1.3%。

A股三大指數早盤小幅上行後震盪走低，創業板指走勢較弱。截至收盤，滬指跌0.11%，深證成指跌0.58%，創業板指跌0.75%。盤面上，AI類概念走強，算力方向領漲，鴻博股份、雲賽智聯漲停，浪潮信息盤中多次觸及漲停；另外，信息安全、CPO等概念以及中船系、醫藥、建築等板塊漲幅居前；鋰礦、減速器等概念以及農林牧漁、建材、化工、食品飲料等板塊跌幅居前。兩市個股漲跌參半，總成交額超6500億元。

【國際要聞】

1、阿根廷與IMF就發放新一輪債務再融資貸款達成初步共識。

2、蘋果向開發者開放Vision Pro頭顯使用申請，需籤保密協議。

3、美國7月Markit製造業PMI初值錄得49，爲3個月以來高位。美國7月Markit服務業PMI初值錄得52.4，爲5個月以來新低；美國7月Markit綜合PMI初值錄得52，爲5個月以來低位。

4、歐元區7月製造業PMI初值錄得42.7，續刷2020年6月以來新低，不及市場預期的43.5；7月服務業PMI初值錄得51.1，爲6個月以來新低；7月綜合PMI初值錄得48.9，爲8個月以來新低。

5、英國7月服務業PMI錄得51.5，爲2023年1月以來新低。英國7月製造業PMI錄得45，爲紀錄低位。

6、交易員削減對英國央行加息的預期，押注6%利率峯值的概率降至50%。

7、市場消息稱，日本央行據悉正在考慮將本財年CPI預測上調至約2.5%，日本央行對上行的價格動力持懷疑態度。

8、據俄新社，俄羅斯正在考慮限制汽油出口商的數量。

9、市場消息稱，德國準備提供200億歐元的援助以支持芯片生產。

10、市場消息稱，蘋果要求供應商在2023年出貨約8500萬部新iPhone。

11、消息人士稱，特斯拉高管將於本月與印度商務部長會面，討論在印度建廠生產價格爲2.4萬美元新車的計劃。特斯拉將與印度部長就建立供應鏈和獲得工廠用地舉行會談。

12、OpenAl聯合創始人山姆·奧特曼推出的世界幣（WorldCoin）在交易的第一天飆升了90%。

13、以色列議會批準此前一直飽受爭議的司法監督法。

14、俄羅斯工業部長稱，俄羅斯月度彈藥產量超過了整個2022年的年度生產量。

【中國要聞】

1、中共中央政治局7月24日召開會議，會議指出，加強逆週期調節和政策儲備。要活躍資本市場，提振投資者信心。要切實防範化解重點領域風險，適時調整優化房地產政策。要有效防範化解地方債務風險，制定實施一攬子化債方案。

2、國家外匯管理局稱，進一步深化改革促進跨境貿易投資便利化。

3、寧德時代與福特在美建廠遭查，公司回應稱，項目在正常推進。

4、發改委稱，正在抓緊梳理擬推送給銀行的民間投資項目清單，引導銀行加大對民間投資的貸款支持力度。

5、中炬高新臨時股東大會通過罷免四位董事議案；寶能集團則稱，臨時股東會議無效，原有董事將繼續履職。24日上交所下發監管函重點關注公司治理。

6、中共中央就當前經濟形勢和下半年經濟工作召開黨外人士座談會。

7、中國人民銀行就《中國人民銀行業務領域數據安全管理辦法》公開徵求意見，擬規範數據分類分級要求。

8、記者從券商人士處獲悉，近期，深圳證監局發佈了《深圳證監局關於傳達公募基金行業費率改革工作相關要求的通知》，該《通知》提出合理調降公募基金的證券交易傭金費率。相關改革措施涉及規則修訂，將於2023年底前完成。

9、趙樂際主持召開十四屆中國全國人大常委會第八次委員長會議，決定十四屆中國全國人大常委會第四次會議7月25日舉行。

10、日本對先進半導體制造所需設備追加出口管制，外交部稱，已向日方交涉。

11、市場消息稱，至少有六家中國奶茶連鎖店考慮海外IPO。霸王茶姬據悉正在與美國銀行和花旗合作，探討潛在的美國IPO；茶百道據悉正在考慮在香港IPO。

12、深圳證監局傳達公募基金行業費率改革工作相關要求。

13、2023年中國暑期檔總票房突破110億元。

【風險預警】

☆ 21:00 美國5月FHFA房價指數月率、美國5月20座大城市房價指數年率

☆ 21:00 IMF公佈2023年7月世界經濟展望

☆  22:00 美國7月諮商會消費者信心指數、美國7月里奇蒙德聯儲製造業指數

☆  次日04:30 美國至7月21日當週API原油庫存