【行情回顧】

1、昨日A股三大指數集體收跌，截至收盤，滬指跌0.11％，深成指跌0.58％，創業板指跌0.75％。

2、兩市成交額6589.23億元，北向資金實際淨賣出51.43億元。

3、盤面上，城中村改造政策落地，新型城鎮化概念受提振；算力概念走強；AIGC概念回暖；創新藥板塊走高；影視概念活躍，減速器概念延續調整。兩市27股漲停（含ST股），14股跌停。

【要聞盤點】

宏觀新聞

1、中國外交部發言人毛寧7月24日舉行外交部例行記者會，有記者就日本對先進半導體制造所需設備追加出口管制提問。毛寧說，中方深感遺憾和不滿，已經在不同層級向日方提出了嚴正交涉。

2、國家外匯管理局起草了《國家外匯管理局關於進一步深化改革促進跨境貿易投資便利化的通知（徵求意見稿）》，將科技型中小企業納入跨境融資便利化試點主體範圍，進一步支持中小企業科技創新。

行業新聞

1、易居房地產研究院昨日發佈的報告報告顯示，7月1-20日，中國全國50個重點城市新建商品住宅成交面積爲816萬平方米，環比下降33%，同比下降37%。

2、上海網信辦聯合市新聞出版局召開網絡遊戲平臺分類指導會（第十九期）。會上，上海網信辦通過對網絡遊戲平臺易發生的典型違規案例分析，進一步明晰法律法規、牢牢守住底線。

3、工信部、國家衛健委近日聯合印發通知，組織開展第一批“寬帶網絡+健康鄉村”應用試點項目申報工作。

3、路透社7月24日消息，知情人士稱，特斯拉代表將於本月與印度商務部長會面討論建廠計劃，以生產該公司所稱的“目標售價200萬印度盧比（約合2.4萬美元）的全新汽車”。

4、國家衛健委印發深化醫藥衛生體制改革2023年下半年重點工作任務。其中包括，促進優質醫療資源擴容和區域均衡佈局，完善促進分級診療的體制機制。

公司新聞

1、中炬高新：臨時股東大會通過罷免4位董事的議案。同日，寶能發佈聲明稱，火炬集團組織的7月24日臨時股東大會違法違規，會議無效。昨日晚間，上交所就中炬高新有關信息披露事項下發監管工作函。

2、北京文化：來源於電影《封神第一部：朝歌風雲》營業收入逾2億元。

3、世紀華通：因涉嫌信披違法違規，遭證監會立案。

4、片仔癀：董事長林緯奇辭職。

5、山西汾酒：預計上半年淨利潤同比增長35.15%左右。

6、國芯科技：公司研發的汽車電子MCU新產品內部測試成功。

7、亞威股份：部分董事擬合計減持不超2.56%股份。

8、碧桂園：“大小楊”在中國正常辦公，目前所有債券本息都按期兌付。

【機會參考】

盤後7月政治局會議落地

①強調“要積極擴大中國需求，提振汽車、電子產品、家居等大宗消費，推動體育休閒、文化旅遊等服務消費”，消費的優先級提升；②本次會議刪去“房住不炒”，強調“適應中國房地產市場供求關係發生重大變化的新形勢，適時調整優化房地產政策”；③強調“要活躍資本市場，提振投資者信心”；④首次提及要精心辦好第三屆“一帶一路”國際合作高峯論壇，並表示保障中歐班列穩定暢通。

美國對泰國輪胎企業複審初裁稅率大降，輪胎股受益

7月21日，美國商務部公佈了對前期原審地區泰國的第一輪複審結果，泰國稅率整體下降，超預期。反傾銷關稅下調，經銷商拿貨成本下降，輪胎公司出廠價有機會提升，帶來利潤率的改善。此外，輪胎行業景氣度高，23年上半年中國輪胎產量同比+13.9%，橡膠輪胎出口量同比+13.7%，出口額達同比+19.9%。隨著中國經濟活動恢復以及海外市場需求提升，疊加原材料價格和海運費回落，輪胎企業今年業績反轉，紛紛啓動擴產。

iPhone 15發佈日益臨近，MLCC出貨量近期回暖

MLCC供應商B總出貨量從三月3450億顆，六月增至3890億顆，增幅達12%，有回暖趨勢。第三季度是每年的消費電子傳統旺季，蘋果即將在第3季末發表iPhone 15，主要ODM廠如鴻海、立訊等也從六月底啓動備料。市場人士認爲，MLCC產業谷底已過。展望下半年，原廠基本面壓力減少，產能利用率在7成左右，產業鏈庫存水位合理，價格企穩或略有上升。

【重要日曆】