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【今日優選】

美國7月零售銷售超預期增長

美聯儲卡什卡利：不準備說加息週期已完成

亞特蘭大聯儲大幅上調Q3美國GDP增速至5%

惠譽警告或下調數十家美國銀行評級

英國工資增速創新高，9月加息50個基點的概率上升

日本6月增持美債，中國減持

中國央行降息，MLF利率下調15個基點

國家統計局：暫停發佈分年齡段失業率數據

國家外匯局：外商來華直接投資跨境資金淨流入回升

多個城市回應擬降低二套房首付比例的傳聞

【市場盤點】

週二，在超預期的“恐怖數據”公佈後，現貨黃金短線急跌至1900關口下方，雖然隨後反彈並刷新日高，但尾盤仍抹去日內全部漲幅，最終收跌0.31%，報1901.95美元/盎司；現貨白銀走勢相似，最終收跌0.36%，報22.53美元/盎司。

美元指數一度失守103關口，美盤中成功逆轉跌勢，最終收漲0.048%，報103.22。10年期國債收益率盤中V型反彈，收報4.219％，創近10個月最高。

由於經濟數據顯示亞洲需求復甦前景蒙陰，以及惠譽可能下調數十家美國銀行評級的警告引發避險情緒，國際原油連續第二個交易日走低。WTI原油一度向下逼近80關口，最終收跌1.61%，報81.06美元/桶；布倫特原油收跌0.3%，報86.33美元/桶。另外，歐洲天然氣價格盤中大漲15%，因澳大利亞罷工談判仍在繼續。

美股三大股指低開低走，道指收跌1.01%，納指收跌1.1%，標普500指數收跌1.1%。納斯達克中國金龍指數收跌1.9%，蔚來汽車跌超5%。越南電動汽車生產商VinFast收漲超254%，市值飆升至860億美元，成全球第五大汽車股。

歐股主要股指多數收跌，德國DAX30指數收跌0.86%，英國富時100指數收跌1.57%，歐洲斯托克50指數收跌0.96%。

港股恆生指數跌1.03%，報18581.11點；恆生科技指數跌0.7%；盤面上，地產發展板塊延續弱勢，花樣年控股跌超10%；收盤受消息影響，證券板塊午後拉昇，截至收盤申萬宏源漲近2%，光大證券、東方證券均漲超1%。

A股三大指數集體高開，早間窄幅震盪，午後三大指數探底回升跌幅收窄。截至收盤，滬指跌0.07%，深證成指跌0.70%，創業板指跌0.74%。板塊方面，保險、證券、銀行等板塊漲幅居前；酒店餐飲、互聯網、傳媒娛樂等板塊跌幅居前。北向資金淨賣出97.73億元。

【國際要聞】

1、美國7月零售銷售月率錄得0.7%，超出市場預期，爲2023年1月以來最大增幅，實現連續四個月增長。

2、被稱爲美聯儲“新鷹王”的明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利表示，通脹仍然過高，經濟的韌性讓人驚訝，他還不準備說加息週期已經完成。

3、亞特蘭大聯儲GDPNow模型預計，第三季度實際GDP增長率將達到5%，遠遠高於一週前預計的4.1%。

4、美國中國財政部數據顯示，中國6月份持有的美國國債爲8350億美元，5月份爲8470億美元。日本6月份持有的美國國債爲1.106萬億美元，而5月份爲1.097萬億美元。

5、惠譽警告稱其或將下調包括摩根大通在內的數十家美國銀行的評級。

6、美國銀行8月基金經理調查顯示，60%的受訪者預計明年會出現降息，這是自2008年11月以來最高的比例。

7、截至6月的三個月，英國不含獎金的平均薪資同比增長7.8%，爲2001年有記錄以來的最高水平。數據公佈後，貨幣市場完全定價英國央行9月加息25個基點，加息50個基點的可能性提高到20%，峯值利率預期提高至6%。

8、交易員將歐洲央行峯值利率預期提高至4%，爲7月24日以來最高水平。

9、加拿大CPI同比升幅加快至3.3%，高於預期的3%，貨幣市場認爲加拿大央行在9月加息的可能性爲35%，高於此前的22%。

10、日本財務大臣鈴木俊一表示，他們高度關注外匯走勢，干預時不會針對特定的匯率水平。

11、俄羅斯央行緊急加息350個基點，預計通脹將在2024年迴歸4%的目標；並稱如果通脹風險增加，可能進一步提高關鍵利率。此外，俄羅斯據悉討論恢復資本管制以遏制盧布跌勢。

12、俄羅斯將9月石油出口關稅上調27%至每噸21.4美元，爲今年以來最高水平。

13、據國際文傳電訊社，哈薩克斯坦將2023年石油產量預期下調至8940萬噸。

14、全球最大的主權財富基金-挪威全球養老基金公佈的報告顯示，今年上半年，該基金的回報率爲10%或1.5萬億挪威克朗（約合1426億美元）。

15、據華爾街日報，美國正在與烏克蘭就增加替代糧食路線進行談判。

16、阿根廷農業部長否認有關牛肉出口暫停15天的報道。

17、據烏克蘭真理報，幾家媒體報道了有關北約祕書長私人辦公室主任斯蒂安·詹森（Stian Jenssen）的聲明，他承認，如果烏克蘭在領土上做出有利於俄羅斯的讓步，烏克蘭可能會成爲北約成員。

【中國要聞】

1、 中國央行下調逆回購操作利率10BP、MLF下調15BP，SLF三個品種下調10BP。離岸人民幣兌美元一度跌超500點，跌破7.32關口。

2、中國7月規模以上工業增加值同比增長3.7%、社消同比增2.5%、城鎮調查失業率5.3%，前7個月固定資產投資額累計增長3.4%。

3、國家統計局表示，當前中國經濟不存在通縮，下階段也不會出現通縮；中國全國青年人等分年齡段的城鎮調查失業率將暫停發佈。

4、據國家外匯局，外商來華直接投資跨境資金淨流入回升，7月份淨流入規模爲近一年來次高值。

5、券商中國援引彭博社消息，中國據悉考慮降低股票交易印花稅。

6、國家發展改革委增加安排5億元投資支持河北、北京、黑龍江、吉林、福建、重慶6省（市）災後應急恢復重建。

7、深圳市交通運輸局回應相關傳聞稱，暫無放寬“限牌”相關新政策。

8、多個城市擬降低二套房首付比例？成都、廈門回應稱，目前沒聽說政策要調整。福州、西安則擬調整優化住房貸款政策：限購區二套房首付比例不低於40%。

9、中指監測數據顯示，上半年法拍房掛拍量超30萬套，較上一年增加19.7%。

10、中國財政部發布關於調整海南自由貿易港交通工具及遊艇“零關稅”政策的通知。

11、上海市人民政府辦公廳印發《立足數字經濟新賽道推動數據要素產業創新發展行動方案（2023-2025年）》。方案提出，到2025年，數據產業規模達5000億元。

12、據悉目前新上報基金也在調整產品費率。不同類型基金的管理費率均設置了上限，如二級債基管理費率上限或爲0.6%，主動型QDII基金管理費率上限或爲1.2%，指數型QDII基金的管理費率或爲0.5%，指數增強基金的管理費率上限或爲0.8%。

13、接近中融信託人士回應稱，部分產品停兌確係實情，但全面停兌消息不實。

14、遠洋集團回應債券違約稱，市場理解爆雷有誤，投票數足夠可以豁免違約。

15、特斯拉部署全自動駕駛方案入華，招募本地運營團隊。

【風險預警】

☆10:00，新西蘭聯儲公佈利率決議，投資者普遍預計其將按兵不動。

☆14:00，英國公佈7月CPI月率、7月零售物價指數月率。

☆20:30，美國公佈7月新屋開工總數年化、營建許可總數。

☆22:30，美國公佈至7月14日當週EIA原油庫存、EIA戰略石油儲備庫存。

☆次日凌晨2:00，美聯儲公佈貨幣政策會議紀要。