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【今日優選】

澳大利亞LNG工人計劃在7天內舉行罷工

美國證交會對瑞波幣的裁決提出上訴

美銀：做好準備迎接美債收益率5%的迴歸

印度擬禁止出口鋰鈹鈮鉭等稀有金屬

證監會確定活躍資本市場一攬子政策措施

央行等三部門：統籌協調金融支持地方債務風險化解工作

滬深北交易所進一步降低證券交易經手費

券商將提交傭金費率調降方案

【市場盤點】

上週五，現貨黃金在近10美元的區間內橫盤震盪，最終小幅收漲0.03%，報1889.42美元/盎司，爲連續第四周下跌，因高企的美債收益率對無息資產黃金形成壓制；現貨白銀最終收漲0.28%，報22.75美元/盎司，但仍創近兩個月最大周跌幅。

美元指數盤中續刷兩個月新高，隨後幾乎回吐全部漲幅，最終小幅收漲0.029%，報103.47，錄得周線五連陽，創下15個月來最長連漲紀錄。美國10年期國債收益率高位回調，爲近兩週來首次收跌，報4.251％。

因美國石油產量出現放緩的跡象，國際油價日內走高，但仍結束了連續七週收漲的勢頭。WTI原油震盪上行，最終收漲1.41%，報81.19美元/桶；布倫特原油收漲1.13%，報84.91美元/桶。

美股三大股指漲跌不一，道指收漲0.08%，納指、標普500指數分別收跌0.20%和0.01%，周線均錄得三連跌。納斯達克中國金龍指數收跌3.47%，新能源車股普跌，“蔚小理”分別收跌7.22%、4.31%和4.88%。明星科技股收低，谷歌跌1.89%，特斯拉跌1.7%。

歐股集體收跌，德國DAX30指數收跌0.65%，英國富時100指數收跌0.65%，歐洲斯托克50指數收跌0.35%。

港股恆生指數收跌2.05%，報17950.85點，上週累跌5.89%，進入技術性熊市階段；恆生科技指數收跌3.63%，幾乎觸及4000點關口，上週累跌6.22%；恆生中國企業指數創去年11月以來的最低收盤水平。恆指大市成交額報1063.86億港元；盤面上，汽車、藥品板塊領跌，京東健康、阿里健康均跌超10%；小鵬汽車、蔚來汽車、理想汽車均跌超5%，領跌汽車板塊。

A股三大指數集體調整，截至收盤，上證指數跌1%，深證成指跌1.75%，創業板指跌1.31%。盤面上，次新股逆勢活躍，個股掀漲停潮，盟固利等十餘股漲停或漲超10%。環保板塊漲幅居前，啓迪環境二連板。醫藥板塊普遍回調，ST板塊尾盤迴落。保險、水務、銀行、燃氣、交通設施等板塊也漲幅居前。CPO概念、網絡遊戲、旅遊等板塊跌幅居前。兩市超4000只個股下跌。

【國際要聞】

1、澳大利亞工會代表表示，澳大利亞LNG工人提前7天向伍德賽德能源集團有限公司發出罷工通知，這可能會擾亂全球最大出口國澳大利亞的LNG運輸。

2、美國證交會對瑞波幣的裁決提出上訴動議，該裁決認爲加密貨幣不是證券。另據市場消息，美國證交會勢將爲以太坊期貨ETF開綠燈。

3、當地時間8月20日，熱帶風暴“希拉里”已經登陸墨西哥，預計當日下午進入美國。南加州大部分地區進入緊急狀態。

4、美銀警告投資者，要做好準備迎接美債收益率5%的迴歸，即回到金融危機前的美債市場。

5、高盛將2023年美國實際中國生產總值的預測上調至2%。

6、歐洲央行每週日程表顯示，歐洲央行行長拉加德將於當地時間8月25日13:00（台北時間8月26日凌晨03:00）在傑克遜霍爾研討會上發表講話。

7、德國財長表示德國將削減債務，否認徵稅傳聞。

8、土耳其央行給銀行業下達目標，要求降低匯率掛鉤類存款。

9、印度計劃禁止出口鋰鈹鈮鉭等稀有金屬，旨在保障本國在重要礦產資源方面的自給自足。另外，印度對洋蔥出口徵收40%的關稅，出口稅立即生效，有效期至12月31日。

10、日本首相岸田文雄將在22日主持內閣會議，討論排放核廢水的安排。

11、日美韓將啓動供應鏈預警系統試運行，防止半導體等重要物資供應鏈混亂。

12、據英國《每日電訊報》，英國正在與科技巨頭就人工智能芯片進行談判。

13、據華爾街日報，軟銀以640億美元的估值收購了ARM 25%的股份，軟銀計劃於週一公佈ARM的IPO計劃。

14、據美媒，俄羅斯的封鎖摧毀了烏克蘭三分之一的糧食出口。

15、烏稱切爾尼戈夫市中心遭俄軍導彈襲擊，受傷人數升至117人，襲擊已造成7人死亡。

16、知情人士稱，美國總統拜登將於9月中旬對越南進行國事訪問，並與越南簽署戰略伙伴關係協議。

17、南非總統拉馬福薩表示，有20多個國家尋求加入金磚國家。

18、據伊朗新聞電視臺，伊朗外交部長與沙特王儲會面。

【中國要聞】

1、8月18日，中國證監會就活躍資本市場、提振投資者信心，提出一攬子政策措施，包括加快投資端改革、優化完善交易機制、加強一二級市場逆週期調節等。

2、中國人民銀行、金融監管總局、證監會聯合召開電視會議。會議要求，統籌協調金融支持地方債務風險化解工作，加大貸款投放力度、調整優化房地產信貸政策。

3、滬深北交易所自8月28日起進一步降低證券交易經手費。上交所有關負責人表示，下調股票交易經手費30%，預計每年將向市場讓利約14億元。

4、8月18日，人民銀行在31個省（自治區、直轄市）的分支機構舉行掛牌儀式，恢復省級分行制度，省內原有的城市中心支行更名爲市分行。

5、數據顯示，截至8月18日，滬深兩市有31個再融資項目終止，終止數量超去年全年。大型券商投行人士：不應過度解讀。

6、已有券商接監管通知：本週四提交傭金費率調降方案。

7、中金所發佈關於深證100股指期貨和股指期權合約及相關規則向社會徵求意見的通知。

8、恆生指數公司公佈季檢結果：將國藥控股納入恆生指數，剔除碧桂園。

9、碧桂園首支境內債展期方案確定：“16碧園05”展期三年，每個賬戶先償付10萬。據經濟觀察網，內部人士透露，碧桂園賬面資金僅能滿足保交樓。

10、中國恆大澄清：向美國法院提出的申請，系正常推進境外重組程序的一部分，不涉及破產申請。

11、國家醫保局對2023年國家醫保藥品目錄初步形式審查結果進行公示，390個藥品通過初步形式審查，包括2款“抗癌神藥”和2款“減肥神藥”。

12、據工信部部長金壯龍，中國全國算力總規模達197EFLOPS，位列全球第二。工信部副部長張雲明表示，將加快出臺推動算力基礎設施高質量發展的政治舉措。

13、中國移動攜手中國電科發佈“量子計算雲平臺”，爲目前中國最大規模的量子計算雲平臺。

14、東部戰區位臺島北部、西南海空域開展聯合奪取海空制權、搜潛反潛等科目訓練。

15、中融信託回應“多個產品逾期兌付”：公司目前經營正常，仍有產品正常發售。

16、李嘉誠北京一住宅項目將開售：22年前拿地，房價達當年地價的50多倍。

17、董明珠首次回應格力今年從2023《財富》世界“落榜”：比爆雷的世界500強好。

18、貴州省人民政府網8月18日傍晚發佈，經省政府同意，推薦王莉爲茅臺集團董事、副董事長、總經理人選。

19、業內人士稱，蘋果筆記本電腦在華擴產，聞泰科技系中國大陸獨家生產商。

20、中泰緬老四國警方啓動合作打擊賭詐集團專項聯合行動。

【風險預警】

☆9:15將公佈中國至8月21日一年期貸款市場報價利率。