1. 滙豐：中國與中東貿易增長潛力巨大

滙豐今日發佈的《中國—中東經貿走廊》報告顯示，從中國與中東市場的貿易差額數據以及雙邊貿易趨勢來看，兩大市場之間的貿易增長潛力巨大。滙豐認爲，當前是中國企業進入中東市場的有利時機，尤其是科技、製造業、能源等領域。同時，中國市場在綠色能源、先進製造業等領域的發展也爲中東投資者提供增長機會。報告指出，中東市場正在加快改革步伐以跟上全球市場趨勢，包括推動城市化進程和數字化變革、積極應對氣候變化等。此外，全球數字化趨勢也正在驅動人口結構年輕化的中東市場加大數字化領域的投入。這些舉措都將爲中國企業創造新的業務拓展機遇。

2. 美國銀行：做多美債的投資者將承受更大痛苦

美銀認爲，在美聯儲主席鮑威爾強調利率會保持高位後，那些在今年夏季做多長期美債的資產管理經理將承受更多痛苦，直至利率開始下降。利率策略師Meghan Swiber表示，從美銀截至6月的倉位指標看，“最引人注目的是全球基準投資者已經高度超配久期。”“我確實認爲利率上升會給他們帶來痛苦，”Swiber說，“特別是在曲線的遠端，我們已經看到資產管理公司的強勁買盤需求”Swiber表示，美國銀行預計美聯儲明年將降息約75個基點，而市場的預期是110個基點左右。不過美國銀行的基線預期是10年期國債的收益率到年底時從目前的4.21%降至4%。

3. 高盛：對沖基金對市值最大七隻科技股的敞口創紀錄

高盛上週五公佈的數據顯示，在英偉達公佈營收超出預期後股價創新高的一週，對沖基金對市值最大的七隻科技股的敞口創紀錄。目前，這七隻市值最大的美股合計約佔高盛追蹤的對沖基金所持股票總市值淨值的20%。這些巨頭股也是推動今年美股大盤整體上漲的功臣。截至8月24日，這些對沖基金對以蘋果爲首的7家最大的科技股持倉百分比創下紀錄，這表明對沖基金的持倉不僅僅是通過指數產品來持有的，而是通過購買這些公司的股票來持有的。“對沖基金繼續追捧超大市值科技股和人工智能相關股票，”高盛的機構經紀業務部門在發給一個特定客戶羣的報告中稱。

4. 荷蘭國際：歐元區銀行貸款數據顯示央行貨幣政策正在生效

荷蘭國際銀行高級經濟學Bert Colij在一份報告中指出，歐元區7月銀行貸款數據顯示貨幣政策的影響仍然顯著，但由於其影響仍是漸進的，因此對歐洲央行9月份的利率決議來說，這不應該是一個改變遊戲規則的因素。廣義貨幣增長從6月份的0.6%下降到7月份的0.4%。近幾個月來，隨著借貸需求減弱和歐洲央行開始量化緊縮，貨幣增長一直在急劇下降。但他表示，加息對經濟的影響仍是漸進的，沒有產生任何衝擊（儘管無法保證今後會如何發展）。他補充稱，貸款疲軟仍然增加了未來幾個季度歐元區經濟疲軟的預期。

5. 瑞銀：更看好歐元而非美元，因美聯儲更接近於結束加息

瑞銀全球財富管理公司認爲，美聯儲比歐洲央行更接近於結束加息，因此更看好歐元而非美元。該機構首席投資官Mark Haefele在一份說明中表示：“我們仍然認爲，美聯儲很可能比歐洲央行更接近於結束緊縮週期，這也是我們傾向於歐元而非美元的原因。”瑞銀全球財富管理公司的基本觀點是，美聯儲已經達到了利率的頂峯，不過對美聯儲的看法可能會隨著未來幾週數據的變化而改變。

6. 美國銀行：上調巴西今明兩年GDP增長預期

美國銀行週一發佈的一份報告顯示，該行上調了對巴西今明兩年經濟增長的預期，理由是第一季度高於預期的經濟增長以及利率下降帶來的強勁動力。該行目前預測，巴西今年的增長率將從此前的2.3%提高到3.0%，而對明年GDP擴張的預測則從1.8%上調至2.2%。經濟學家David Beker和Natacha Perez表示，增長修正主要是受淨出口走強和負面投資預期減少的推動。他們指出：“儘管我們對私人消費的看法幾乎沒有改變，但勞動力市場的強勁繼續給我們帶來驚喜。”2024年，較低的利率、較高的投資和低於預期的失業率將有利於巴西的經濟增長。

7. 摩根大通：現在是搶購美股醫療科技股的時候了

摩根大通的歷史分析顯示，醫療設備行業的人氣是全球金融危機以來最糟糕的，這意味著現在是搶購醫療科技股的時候了。分析師Robbie Marcus寫道，該行業的情緒“真的很糟糕，處於2008/2009年危機以來的最低水平，”他在買入建議中提到了此前的反彈。醫療器械行業受到沉重打擊，人們越來越擔心該行業將受到胰高血糖素樣肽-1（GLP-1）藥物在治療肥胖癥方面使用增加的影響。最新數據顯示，iShares美國醫療設備械ETF（IHI）今年迄今下跌1.4%，過去12個月投資者從這隻56億美元的基金中撤出了約8.9億美元。

8. 高盛：若日本央行維持鴿派立場，6個月內日元恐跌至1990年水平

高盛表示，如果日本央行堅持鴿派立場，日元將跌至30多年以來最低水平。Kamakshya Trivedi等利率策略師預測，未來六個月日元可能跌至155，此前的預期爲135。上述策略師們在週五的報告中寫道，“只要日本央行距離加息還很遠而且股市得到良好支撐，日元就應該會繼續走弱”。美國經濟增長前景改善也是他們看跌日元的一個因素。策略師們預計，日元到2024年可能再度走強，到明年年底升至135。