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【今日優選】

ADP數據顯示美國就業市場正在失去動力

美國二季度GDP增速被下修

美國原油庫存降至去年12月以來最低水平

沙特俄羅斯或繼續削減原油供應

蘋果試用3D打印技術造手錶

美國商務部長稱持樂觀態度離開中國

百度文心一言率先向全社會全面開放

【市場盤點】

週三公佈的美國二季度實際GDP和“小非農”數據均不及預期，有助於減輕美聯儲進一步加息的壓力，美元指數美盤再次上演“跳水”，一度跌破103整數關口，收跌0.37%，報103.18。

美債收益率繼續被壓低，10年期美債收益率一度失守4.10%，收於4.12%附近，爲近3周低位；對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率最深下降5個基點，收於4.89%附近。

現貨黃金連續3日走高，盤中一度上逼1950美元關口，收漲0.26%，報1942.42美元/盎司。現貨白銀盤中一度站上25美元關口，爲逾1個月來首次，但是隨後回吐日內漲幅，收跌0.38%，報24.61美元/盎司。

原油繼續受到供應縮減的提振，WTI原油盤中一度漲至81.81美元/桶，收漲0.48%，報81.67美元/桶。布倫特原油一度漲至85.62美元/桶，收漲0.33%，報85.23美元/桶。

美股三大股指全天盤整收漲，道指收漲0.11%，納指收漲0.54%，標普500指數收漲0.39%。納斯達克中國金龍指數微跌0.15%，百度收漲3%，蔚來汽車、理想汽車均跌超2%。VinFast Auto以43%的振幅最終收跌近11%，市值較峯值腰斬至950億美元。

歐股主要股指出現分化，德國DAX30指數收跌0.22%，英國富時100指數收漲0.14%，歐洲斯托克50指數收跌0.26%。

港股恆指早間高開低走，午後尾盤一度下挫翻綠，最終接近平收，科指衝高回落，午後一度跌超1%，盤中振幅約3%。截至收盤，恆指收跌0.01%，報18482.86點。科指收跌0.92%，報4195.41點。恆指大市成交額達1080.86億港元（上一交易日成交額1013.85億港元）。盤面上，蘋果概念股全天維持強勢，汽車股整體回調，科網股表現疲軟。個股方面，比亞迪電子收漲8.59%，蔚來汽車收跌7.40%，快手收跌5.39%。

A股兩市股指維持震盪格局，創業板指一度漲逾1%，隨後盤中翻綠；截至收盤，滬指漲0.04%，深證成指漲0.26%，創業板指跌0.05%。板塊方面，半導體板塊走強，德邦科技、利揚芯片20%漲停，大港股份等也漲停。存儲芯片、6G、衛星導航、信息安全、數據確權、算力等漲幅居前。券商、環保、水產品、核污染防治、銀行、地產等跌幅居前。兩市約3100只個股上漲。兩市成交金額接近1萬億元。

【國際要聞】

1、美國8月ADP新增就業人數錄得17.7萬人，創五個月來最小增幅，低於預期的19.5萬人，前值爲32.4萬人。美國第二季度實際GDP年化季率修正值錄得2.1%，低於預期的2.40%，前值爲2.40%。

2、美聯儲加大了對地區銀行採取糾正措施的要求。

3、蘋果測試使用3D打印機進行設備製造，這是一次重大轉變。

4、澳洲貿易部長辦公室稱，澳大利亞與歐盟將在週四（8月31日）恢復自由貿易談判。

5、俄羅斯副總理諾瓦克稱，不排除延長石油出口削減措施至10月，俄羅斯9月石油出口量將比6月減少30萬桶/日。正在與合作伙伴討論10月的行動計劃。

6、機構調查顯示，預計沙特將把石油減產措施延長至10月份。

7、美國國家颶風中心稱，颶風伊達利亞已在佛羅里達登陸。

8、日本央行主張退出貨幣刺激政策的主要人士田村直樹表示，日本央行可能會在明年初實現其追求已久的目標，即通脹率達到2%，這可能爲加息鋪平道路。

9、隨著印度實施更多的出口限制，大米價格恢復上漲。

10、印度向糖廠發放250萬噸9月中國銷售的糖配額。

11、美國7月成屋簽約銷售指數月率錄得0.9%，爲2023年1月以來最大增幅。

12、EIA報告顯示，上週美國原油庫存減少了1058.4萬桶，降至去年12月以來的最低水平。俄克拉荷馬州庫欣原油庫存下降了150萬桶，爲1月以來的最低水平。

13、日經新聞稱，日本計劃提供數百億日元的漁業支持。

【中國要聞】

1、美國商務部長稱希望美企在華投資，並稱持樂觀態度離開中國。

2、廣州、深圳同日宣佈“認房不用認貸”政策。中行稱，將做好個人按揭貸款各項支持工作，落實未來出臺的存量、增量各類房貸政策要求。

3、普京將於10月訪華？外交部回應稱，將適時發佈相關消息。

4、碧桂園上半年虧損約453.5億元，總借貸下降至約2579.1億元。

5、被指“砸盤元兇”，量化機構創始人聯合多家百億私募“自證清白”。

6、券商中國報道，市場傳聞稱量化基金將被規範，相關制度或將出臺。

7、富時中國A50指數將納入中信建投、國電南，剔除陝西煤業、通威股份。

8、中國財政部等三部門發佈延續實施跨境電子商務出口退運商品稅收政策的公告。

9、廣東發佈關於規範房地產經紀服務的實施意見，鼓勵地產成交價越高服務費率越低。

10、據悉部分中國航空公司將於9月5日起，上調中國航線旅客運輸燃油附加費徵收標準。

11、滬深交易所與民營房企代表簽署《戰略合作備忘錄》，保持房企資本市場融資渠道穩定。

12、有銀行已在內部發布了存款利率下調相關通知，存款期限越長下調幅度越大。

13、五部門發文規範貨幣經紀公司數據服務，不得從事數據壟斷行爲或與第三方達成排他性合作。

14、央行召開金融支持民營企業發展工作推進會，金融支持民營企業發展有關文件目前已形成文件初稿。

15、中國財政部2023年上半年中國財政政策執行情況報告稱，堅決查處新增隱性債務行爲，防止一邊化債一邊新增。

16、中共中央政治局委員，中央外辦主任王毅在北京會見英國外交大臣克萊弗利。這也是克萊弗利上任後對中國進行的首次正式訪問。國家副主席韓正在北京會見英國外交發展大臣克萊弗利。

17、中國鹽業協會稱，當前以海鹽爲原料生產的食鹽是安全的，市場上正規渠道購買的食鹽也是安全的。

18、有機票代理稱其已收到部分中國航空公司的口頭通知，將於9月5日（出票日期）起，上調中國航線旅客運輸燃油附加費徵收標準。

19、中央氣象臺8月31日06時發佈颱風紅色預警。

20、百度文心一言率先向全社會全面開放。

【風險預警】

☆ 9:30 中國8月官方製造業PMI

☆ 17:00 歐元區8月CPI年率初值、歐元區8月CPI月率、歐元區7月失業率

☆ 19:30 美國8月挑戰者企業裁員人數

☆ 19:30 歐洲央行公佈7月貨幣政策會議紀要

☆ 20:30 加拿大第二季度經常帳、美國至8月26日當週初請失業金人數、美國7月核心PCE物價指數年率、美國7月個人支出月率、美國7月核心PCE物價指數月率

☆ 21:45 美國8月芝加哥PMI

☆ 22:30 美國至8月25日當週EIA天然氣庫存