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【今日優選】

美國8月核心PCE創近3年來最小月度漲幅

美國政府暫時逃過關門一劫

歐元區CPI降至兩年來最低水平

俄羅斯計劃本月幾乎停止柴油出口

UAW將擴大對福特和通用汽車工廠的罷工

第三次中德高級別財金對話達成多項共識

國辦印發措施釋放旅遊消費潛力

中國9月製造業PMI重回擴張區間

【市場盤點】

上週五，由於投資者消化美國經濟依然穩健和利率持續高企的可能性，美元指數維持堅挺，最終小幅收漲0.038%，報106.19，錄得一年來最大季度漲幅，並連續第11週上漲。因PCE數據顯示通脹放緩的新跡象，美國國債收益率高位回落，兩年期美債收益率創兩週新低，10年期美債收益率收報4.579%。

現貨黃金仍徘徊在6個月低點，PCE數據公佈後一度短線拉昇至逼近1880關口，隨後持續下挫，最終收跌0.87%，報1848.31美元/盎司，日線創下五連跌，並錄得2月以來最大月度跌幅。現貨白銀先跌後漲，盤中最高觸及22.53美元/盎司，最終收跌1.95%，報22.16美元/盎司。

受宏觀經濟不確定性以及投資者獲利回吐影響，國際原油連續第二個交易日收低。WTI原油美盤時段破位下行，最終收跌1.16%，報90.71美元/桶；布倫特原油收跌1.11%，報92.07美元/桶。

美股三大股指高開低走，道指收跌0.47%，本月收跌3.5%，本季度收跌2.6%；標普500指數收跌0.27%，本月收跌4.9%，爲自2022年12月以來最差月度表現，本季度收跌3.65%，爲自2022年第三季度以來最差季度表現；納斯達克綜合指數收漲0.14%，本月收跌5.8%，本季度收跌4.1%；熱門中概股多數上揚，小鵬汽車收漲6.7%，理想汽車收漲3.3%，拼多收漲2.58%。

歐股主要指數集體收漲，歐洲斯托克50指數收漲0.31%，德國DAX30指數收漲0.41%，法國CAC40指數收漲0.37%，英國富時100指數收漲0.08%。

港股反彈，恆生指數、恆生科技指數高開高走，恆生科技指數一度漲超4%。截至收盤，恆生指數、恆生科技指數分別漲2.51%及3.77%，恆生科技指數大漲3.77%；恆指成交額達676.5億。盤面上，大型科技股集體上漲，蔚來汽車、小鵬汽車均漲超8%，美團漲超3%。

【國際要聞】

1、美國8月份核心PCE月率錄得0.1%，低於預期0.2%和前值0.2%，創2020年末以來最小月度漲幅，交易員繼續押注美聯儲加息已經結束。

2、美國8月個人支出月率錄得0.4%，與預期一致，較前值0.8%有所收窄，表明消費者給美國經濟提供的動能似乎正在消退。亞特蘭大聯儲GDPNow模型預計美國第三季度GDP爲4.9%，與此前預計持平。

3、美國總統拜登簽署了一項爲期45天的短期支出法案，從而使政府得以暫時避免關門。美國衆議院共和黨人Matt Gaetz計劃在本週提出罷免美國衆議院議長麥卡錫的動議。麥卡錫表示他不會被罷免。

4、全美汽車工人聯合會（UAW）將擴大對福特和通用汽車工廠的罷工，斯泰蘭蒂斯暫時得以倖免。底特律賭場工人也批準必要時罷工。

5、歐元區9月CPI同比錄得4.3%，低於預期4.5%和前值5.2%，創2021年10月以來的最小漲幅，增強了市場對歐元區利率可能維持不變的預期。

6、歐洲央行管委維勒魯瓦稱，最新的CPI數據證實當前的關鍵利率水平是適當的。管委Vasle也表示，總體通脹呈下降趨勢，歐洲央行可能已經完成了加息。管委Vujcic對通脹在未來幾個月內放緩有信心，但也看到通脹回落進程可能會停滯的風險。

7、日本央行行長植田和男表示，實現日本央行2%通脹目標的可持續穩定成果尚未顯現，距離退出寬鬆政策還有一段距離。

8、日本財務省表示，從8月30日到9月27日期間，日本的貨幣干預金額爲0日元。

9、俄羅斯據悉計劃在禁令後的下個月（10月）幾乎停止柴油出口。俄羅斯副總理表示，未來的燃料出口禁令將只適用於其生產商以外的實體。此外，俄羅斯將從2024年8月起暫時提高天然氣的礦產開採稅。

10、據荷蘭國家公共廣播電視臺（NOS）報道，歐洲最大的天然氣田所在地荷蘭格羅寧根的天然氣開採已於10月1日結束。

11、據伊拉克能源部，伊拉克9月份原油出口量平均爲343.8萬桶/日，平均價格爲92.05美元/桶。（8月份爲342萬桶/日）。

12、美國一個民間組織計劃就美軍基地污染問題在日本多地展開調查，預計今年內公佈結果。

13、在執政黨保守黨的代表大會開始前夕，英國鐵路交通因罷工幾乎完全癱瘓，原因是在該國生活成本創紀錄上漲的背景下，要求加薪的火車司機再次舉行了罷工。

14、全球最大奢侈品集團LVMH董事長兼CEO阿爾諾近日因涉嫌洗錢而受到調查。LV老闆律師稱洗錢指控荒謬無根據。

15、據日經新聞，日本將從10月份開始放寬首次公開發行（IPO）規定。

16、俄羅斯央行將針對資金轉移到國外的限制延長6個月。

17、英國或向烏克蘭部署軍隊？英國首相蘇納克緊急否認。

18、烏克蘭宣佈成立國防工業聯盟，計劃在中國製造武器，據稱目前已有13家公司簽署了協議。

19、5年來最弱的季風降雨可能使印度食糖出口前景黯淡。

20、澳大利亞從10月1日開始進入夏令時，其金融市場交易時間和數據發佈時間將較冬令時提前一小時。

【中國要聞】

1、第三次中德高級別財金對話聯合聲明：共同支持中歐國際交易所上市中國A股股指期貨期權。反對貿易保護主義。

2、中美舉行亞太事務磋商，雙方同意繼續就亞太事務保持溝通。

3、《求是》雜誌發表習近平總書記重要文章《推進中國式現代化需要處理好若干重大關係》。

4、中國國務院辦公廳印發《關於釋放旅遊消費潛力推動旅遊業高質量發展的若干措施》。

5、國家統計局數據顯示，9月份製造業PMI爲50.2%，比上月上升0.5個百分點，爲連續4個月回升，4月份以來首次升至擴張區間。9月財新制造業PMI錄得50.6，較8月微降0.4個百分點，近五個月來第四次處於榮枯線上方，顯示製造業景氣度持續恢復。

6、中指研究院《百城價格指數報告》顯示：9月百城新建住宅價格有所企穩，二手房價格普跌。

7、新能源車企9月銷量爆發，多家車企創造歷史新高。埃安暫時一馬當先，其9月銷量首次破5萬大關，突破新高。理想汽車2023年9月交付36060輛，創單月交付量新高。

8、香港證監會發布多份虛擬資產交易平臺名單。涉JPEX交易平臺在港詐騙案被捕人數增至18人。兩名在澳門落網的JPEX涉案疑犯將被香港警方拘捕。

9、中國貿促會回應美投資禁令：呼籲美方尊重市場經濟規律和公平競爭原則。

10、國家航天局：嫦娥六號計劃2024年前後實施發射，預選著陸區位於月球背面南極-艾特肯盆地，將執行月背採樣返回任務。

11、國家電網密切關注電力負荷變化趨勢，確保電網安全穩定運行。

12、中國鐵路闢謠：“高鐵因超員觸發報警無法發車”爲虛假報道。

13、寧德時代與福特合作電池廠被曝再遇美衆議院議員調查。

14、杭州亞運會賽程過半，中國金牌總數已超賽前預測高線。中國女足晉級亞運會四強，10月3日，中國女足將與日本女足在半決賽相遇。

15、10月1日中國全國預計發送旅客總量5225.2萬人次。假期第一天，中國鐵路單日旅客發送量首次破2000萬人次。

16、中國18名科考隊員成功登頂世界第六高峯卓奧友峯，這是中國科考隊首次登頂珠峯以外的海拔8000米以上高峯。

17、中國熱點論文數量全球佔比超45%，世界排名保持第一位。

【風險預警】

☆07:50，日本央行公佈9月貨幣政策會議審議委員意見摘要；

☆15:50-17:00，法、德、英國、歐元區陸續公佈9月製造業PMI終值；

☆21:45，美國公佈9月Markit製造業PMI終值，22:00公佈9月ISM製造業PMI和8月營建支出月率；

☆23:00，美聯儲主席鮑威爾與工人、小企業主、當地僱主和社區領袖一起參加圓桌會議，討論重建和發展當地經濟，費城聯儲主席哈克也將出席。