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【今日優選】

美聯儲戴利：美債收益率大漲相當於加息一次

美債市場交易員爲11月利率決定押下創紀錄重注

沙特阿美連續第五個月輸往亞洲的原油價格

初請和裁員數據仍彰顯美國勞動力市場韌性

美團：“十一”假期中國全國服務零售消費規模較2019年增長153%

融創中國境外債重組獲香港法院批準

知情人士：香港加快推進在臺風期間保持市場開放

【市場盤點】

週四，美元指數繼續脫離10個月高位 ，最終收跌0.421%，報106.36。 美國國債收益率高位橫盤，基準10年期國債收益率在初請數據公佈後短線拉昇，但迅速回落，最終小幅收跌，收報4.721%。美國2年期和10年期國債收益率倒掛幅度收窄至29個基點，爲自3月以來最小倒掛幅度。

現貨黃金連續第9個交易日下跌，再創近7個月新低，因數據顯示美國勞動力市場依舊緊張，強化了美聯儲在更長時間內維持高利率的前景，最終收跌0.04%，報1820.26美元/盎司。現貨白銀跌幅一度超過1%，隨後有所反彈，最終收跌0.21%，報20.92美元/盎司。

國際原油延續跌勢，由於對燃料需求的擔憂蓋過了歐佩克+維持石油減產可能導致供應緊張的影響，美、布兩油刷新1個多月來低點。WTI原油收跌2.24%，報82.52美元/桶；布倫特原油收跌2.13%，報84.14美元/桶。

美股股指先跌後漲，道指幾近平收，納指盤中一度跌超1%，尾盤小幅收跌0.12%，標普500指數跌0.11%。納斯達克中國金龍指數下跌0.2%，愛奇藝漲超2%，鬥魚跌超4%，阿里巴巴收跌0.5%。蘋果上漲0.7%，特斯拉跌0.4%。

歐股主要指數漲跌互現，歐洲斯托克50指數收平，德國DAX30指數收跌0.2%，法國CAC40指數收漲0.02%，英國富時100指數收漲0.53%。

港股恆指漲0.1%、恆生科技指數收漲0.14%，恆指大市成交額收窄至470億港元。盤面上，啤酒飲料、豬肉、紙業、汽車股漲幅居前；互聯網、黃金、電訊設備股跌幅居前。個股方面，百威亞太、融創中國均漲6%，萬洲國際、小鵬汽車均漲超4%；阿里健康、藥明生物均跌超1.5%。

【國際要聞】

1、被視爲鴿派的舊金山聯儲主席戴利認爲，美債市場收緊已相當於一次加息，爲後續按兵不動提供了理由。里奇蒙德聯儲主席巴爾金表示，收益率上升是因國債的大量發行和強勁的經濟數據。

2、美聯儲資產負債表總規模跌破8萬億美元，較峯值回落1萬億美元。市場對美聯儲11月利率決定標的押注的規模達到空前水平，每波動1基點價值約2500萬美元。

3、上週初請失業金人數低於預期，仍處於歷史低位。同時，受季節性招聘計劃強勁影響，美國企業第三季度宣佈的裁員人數爲一年來最低。這是席捲美國就業市場的裁員浪潮可能正在消退的初步跡象。另外，美國貿易逆差縮減至583億美元，爲2020年來最小逆差。

4、沙特阿美將11月銷往亞洲的阿拉伯輕質原油出口價格上調40美分/桶，爲連續第五個月上調；同時上調所有面向歐洲的原油品類出口價格，其中銷往歐洲的輕質原油官方售價達到自2002年以來的最高水平。

5、惠譽下調美國槓桿融資違約率，推遲衰退預測至明年上半年。

6、伊拉克央行高級官員宣佈，將於2024年1月1日停止所有美元現金提取。

7、澳大利亞工會代表表示，工會成員很可能在從週四晚上開始的會議上投票決定恢復對雪佛龍液化天然氣設施的罷工。

8、世貿組織將2023年商品貿易增長預測下調至0.8%，將2024年增長預測上調至3.3%。

9、IMF總裁格奧爾基耶娃表示，目前的全球經濟增長速度仍然“相當疲弱”，遠低於疫情爆發前3.8%的平均水平。

10、當地時間10月5日10時30分左右，日本東京電力公司福島第一核電站核污染水第二輪排海開始。

11、美國證交會起訴馬斯克，尋求強制其在推特收購案調查一事中作證。

12、墨西哥新萊昂州經濟部長稱，特斯拉正在考慮將墨西哥超級工廠擴大到超過原計劃的規模，建廠的環境許可證可能在幾周內準備好。

13、挪威作家Jon Fosse獲得2023年諾貝爾文學獎。

14、俄羅斯總統普京表示，烏克蘭方面想要破壞“土耳其流”管道，在講英語的人士參與下不斷試圖對管道發動攻擊。

【中國要聞】

1、外交部發言人就日本啓動第二批福島核污染水排海答記者問：堅決反對日方單方面排海行動。

2、美團發佈“十一”數據：中國全國服務零售日均消費規模較2019年同期增長153%，迎五年來最旺“十一”。

3、融創中國公告稱，董事會欣然宣佈，尋求高等法院批準境外債務重組計劃的呈請於2023年10月5日進行聆訊，而計劃已根據高等法院作出的指令（“批準令”）獲得批準。

4、有消息稱，中國香港特區政府正在推動加快實施一項在臺風期間保持金融市場開放的提議，已經指示一個工作組在數週內提交一份可行的計劃。 截至發稿，今年第14號颱風“小犬”已由強颱風級減弱爲颱風級。

5、摩根大通上調中國2023年全年經濟增長預測，由4.8%調升至5.0%。 

6、2019年以來至少連續3年以上每年都獲得股東回購且累計回購參考金額超過3億元的個股合計76只，包括超級大白馬美的集團、伊利股份、恆瑞醫藥等。

7、據燈塔專業版，截至10月5日9時，2023中國全國年度大盤總票房（含預售）突破471億，超過2021年全年總票房。

8、知情人士透露，小米汽車已確定開發增程式電動車，“已經規劃了相關的增程產品，也在尋找增程車的產品突破點”。 

9、據自然資源部消息，2023年度中國全國國土變更調查近日全面啓動。

10、中國發現戰略性關鍵金屬新礦物，命名爲鈮包頭礦。

11、專家稱節後中國金價跌幅可能更大。

【風險預警】

☆20:30，美國公佈9月季調後非農就業人口和失業率。市場預期新增就業人數爲15萬，不及前值18.7萬，失業率料從3.8%降到3.7%。 

☆24:00，美聯儲理事沃勒發表講話。在上個月利率決議公佈之前，沃勒淡化了加息的緊迫性，並強調數據依賴，他還認爲再一次加息不太可能導致經濟陷入衰退。