【行情回顧】
美元指數本週勢將錄得連續第12週上漲。美指周初站上107關口，爲去年11月以來首次，但漲勢未能持續，週中開始從10個月高位回落。週五非農數據後，美指短線飆升後回落。
現貨黃金連續10個交易日下跌，盤中創下7個月新低，本週最低觸及1810.51美元/盎司。非農數據後短線呈現深V反轉。
美債收益率本週全線攀升，10年期美債收益率盤中最高漲至4.887%，再創16年新高，但週三曾創下一個多月來最大單日跌幅。30年期美債收益率盤中突破5%，爲金融危機以來首次。
國際原油價格本週持續下挫。週三，WTI原油跌5.6%，布倫特原油跌5.6%，分別創2022年9月和8月以來最大單日跌幅。兩油均抹消8月底以來的漲幅。WTI最低跌至 80.63，布倫特原油最低跌至83.10。
非美貨幣在強美元的壓制下維持低迷態勢。澳元兌美元盤中創2022年11月以來新低，本週連續第三週下跌。美元兌日元去年10月以來首次盤中向上觸及150重要關口，但隨後短線急挫300點，引發當局出手干預的揣測。
【一週大事紀】
1.非農爆表！美聯儲12月加息概率大增
美國9月非農數據意外“爆表”，創下今年年初以來的最大增幅，表明勞動力市場強勁，可能會支持美聯儲再次加息。
週五公佈的數據顯示，美國9月季調後非農就業人口增加33.6萬人，遠超預期的17萬人，創2023年1月以來最大增幅。另外，7月和8月新增就業人數合計較修正前高11.9萬人。
失業率則錄得3.8%，與上月持平。平均時薪月率錄得0.2%，略低於預期；勞動參與率爲62.8%，與上月持平。
對美聯儲來說，勞動力市場的強勁可能會使通脹繼續面臨上行壓力。數據公佈後，互換市場價格顯示今年美聯儲加息可能性增加，並定價美聯儲降息時間將從7月推遲到9月。與美聯儲政策利率掛鉤的合約隱含收益率上升，表明12月加息25基點的可能性接近50%。
週三，小非農ADP就業人數意外爆冷，錄得8.9萬人，遠不及預期且創2021年1月以來最小增幅。但是，美國上週初請和續請失業金人數都略低於預期。在未經調整的基礎上，初請失業金人數降至一年來的最低水平，突顯出勞動力市場持續強勁。
2.美債收益率飆升已相當於美聯儲一次加息？
本週，美聯儲官員密集發表講話。美聯儲上個月將利率維持不變，大多數政策制定者表示可能需要在年底前再次加息。不過，爭議依舊顯著，鷹派和鴿派仍然各執己見。
鮑威爾本週稱，美聯儲的重點是維持經濟健康發展，目標是實現持續強勁的勞動力市場，而爲了實現這一目標，需要維持價格穩定。
美聯儲理事鮑曼表示，進一步提高利率並將其維持在限制性水平上一段時間可能是合適的。如果數據表明通脹進展停滯，或恢復到2%的速度過慢，她仍願意在未來會議上支持加息。
克利夫蘭聯儲主席梅斯特也稱，如果當前經濟形勢持續，她很可能在下次會議上支持加息，且不認爲降息會很快發生。
美聯儲理事巴爾則比較謹慎，稱其贊同鮑威爾的觀點，可以謹慎地進行利率調整，而且認爲利率可能已經達到或接近足夠限制性的水平。
被視爲鴿派的舊金山聯儲主席戴利認爲，美債市場收緊已相當於一次加息，爲後續按兵不動提供了理由。亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克也表示，不急於再次加息，但也不急於過早發出寬鬆信號甚至降息，預計下一步行動是在明年年底將進行一次25個基點的降息。
美國中國財政部長耶倫稱，美國經濟令人驚訝的彈性促使投資者質疑美聯儲將採取什麼措施來降低通脹，但她對這是否會迫使利率長期保持在高位表示懷疑。目前，市場對美聯儲11月利率決議標的押注的規模達到空前水平，每波動1基點價值約2500萬美元。與美聯儲會議日期掛鉤的互換合約市場顯示11月料加息約7個基點，即加息25個基點的可能性約爲30%。
本週，全球政府債券市場持續拋售，美國30年期國債收益率自2007年以來首次漲至5%。僅本週，10年期美國國債收益率就飆升了近30個基點，達到4.8%，今年以來上漲了近100個基點。被譽爲“新美聯儲通訊社”的華爾街日報記者Nick Timiraos撰文稱，國債收益率飆升威脅美聯儲軟著陸目標。
除了加息，美聯儲還在進行縮表，本週其資產負債表總規模跌破8萬億美元，較峯值回落1萬億美元。30年期國債在過去兩週的拋售中遭受重創，而美聯儲是這些債券的最大持有者。幸運的是，美聯儲目前不主動出售債券，很可能會持有至到期，因此拋售對其影響不大。
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3.麥卡錫成史上首位被罷免的衆議長
10月3日，美國衆議院以216票贊成、210票反對的結果，通過了罷免麥卡錫的決議。麥卡錫成爲美國史上首位被罷免的衆議長。此前，國會通過了麥卡錫支持的短期撥款法案，讓政府得以繼續運轉至11月17日。但是，該臨時法案不包括共和黨極端保守派大幅削減聯邦政府開支、加強邊境管控等要求，因此他們指責麥卡錫向民主黨人妥協。
美國衆議院議員Patrick Mchenry被任命爲衆議院臨時議長。目前，衆議院正在休會一週，新議長選舉可能在下週三舉行，多位議員已宣佈參選。麥卡錫稱將不再競選。
美國部分共和黨人提議讓特朗普參選美國衆議長，特朗普也表示，他可以接受擔任衆議院議長，“直到他們找到一個長期的人選。”但是，根據該黨規定，這位2024年大選共和黨主要領跑者並沒有資格擔任這個職位，除非衆議院修改現有規則。
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4.高油價開始殺“需求”，空頭回歸？
本週，沙特宣佈繼續每天自願減產100萬桶，直到2023年12月底。俄羅斯副總理諾瓦克也表示，在年底前繼續目前的減產措施，將每天的原油出口量削減30萬桶，下月將考慮是深化自願減產還是增產。另外，俄羅斯解除通過港口管道出口柴油的禁令，取消9月21日實施的大部分限制，但對汽油出口的限制仍然存在。
沙特和俄羅斯表示，他們將每月審查額外的限制措施。如果油價推高至每桶100美元以上，討論可能會轉向沙特是否會干預以阻止市場過度波動。高盛集團預計，沙特將恢復供應，以防止油價遠超每桶105美元，避免影響消費。
但是，摩根大通表示，由於燃料成本擠壓消費者支出，“需求破壞已經開始”。在全球利率長期走高的前景刺激下，市場情緒不斷惡化，壓倒了對實際供應緊張的擔憂，技術性賣盤和算法驅動的交易商急於離場，推動原油價格本週全面潰敗。
根據ICE Futures Europe和美國商品期貨交易委員會（CFTC）提交的記錄，基金經理自8月29日起買入1.55億桶原油後，四周來首次成爲淨賣家。
高昂的油價顯然已經影響了需求。美國能源信息署（EIA）最新庫存報告反映出汽油需求異常低迷，創下自1997年以來的最低季節性水平，原油庫存連續第三週下降，庫欣樞紐的庫存在8周內首次上升。汽油庫存飆升了近650萬桶，這是自2022年1月以來的最大單週增幅。
另外，路透調查顯示，儘管沙特和歐佩克+聯盟的其他成員國持續減產以支撐油價，但9月份歐佩克石油產量連續第二個月增長，上月歐佩克日產量爲2773萬桶，較8月增加12萬桶。其中尼日利亞和伊朗的產量增幅最大，伊朗產量達到2018年以來的最高水平。
沙特和俄羅斯上個月也增加了原油出口，合計增加了約100萬桶/日，雖然仍遠低於7月份的水平，但也緩解了日益緊張的全球供應。
摩根大通分析師指出，油價上漲對需求的抑制再次變得明顯，預計本季度原油需求將下降，使得庫存轉爲增加。在油價9月份達到90美元/桶的目標後，該行的年終目標仍然是86美元/桶。
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5.日元跌破150，日本當局出手干預了沒？
本週二，美元兌日元短暫升至150上方，爲去年10月以來首次，隨後又急挫300點，引發市場對日本當局干預的猜測。日本財務省副大臣、負責外匯事務的最高級別官員神田真人拒絕透露是否對美日匯率進行了干預，市場的猜疑持續發酵。日本央行行長植田和男也稱，對於貨幣問題不予置評。
週四日本央行發佈的經常賬戶餘額預估初值與預期一致，或表明當局在日元兌美元匯率跌破150後並未介入干預市場。因爲如果當局週二進行了干預，那麼政府資金流動應該會出現很大的負值。官員拒絕表態可能是策略的一部分，旨在讓交易員繼續猜不透當局的行動，同時加強對投機客的心理防禦。
6.美國貿易逆差縮減至2020年來最小
美國8月份貿易逆差降至近三年來的最小逆差，反映出美國對外國商品需求的回落和商品出口的增加。數據表明，美國中國對消費品和資本設備的需求都在走軟。迅速攀升的借貸成本可能會進一步限制海外商品的購買。此外，包括半導體在內的資本貨物進口下降，手機、汽車和其他消費品進口也有所下降。而由於美元匯率接近一年高點，美國商品和服務對海外客戶來說更加昂貴，因此出口回升可能是短暫的。
7.美國房貸利率創近23年以來最高
美國房貸利率連續第四周上升，達到了2000年12月以來的最高水平，30年期定息貸款的平均利率從上週的7.31%升至7.49%。美國房貸利率自8月中旬漲破7%以來居高不下，貸款申請數量降至28年來最低點。高企的利率和房價將潛在買家拒之門外，業主不願放棄此前成本較低的貸款，全美範圍內房源短缺之勢愈演愈烈。
8.2023年諾貝爾獎項陸續公佈
2023年諾貝爾物理學獎授予皮埃爾·阿戈斯蒂尼、費倫茨·克勞斯和安妮·呂利耶，以表彰他們將產生阿秒光脈衝的實驗方法用於研究物質的電子動力學。
諾貝爾生理學或醫學獎授予製藥公司BioNTech的高級副總裁卡塔琳·考里科（Katalin Karikó）與美國賓夕法尼亞大學佩雷爾曼醫學院教授德魯·韋斯曼（Drew Weissman），以表彰他們“發現了核苷鹼基修飾，從而能夠開發出有效的新冠肺炎mRNA疫苗”。
諾貝爾文學獎授予挪威作家約恩·福瑟（Jon Fosse），以表彰他“創新的戲劇和散文，爲不可言說的事情發聲”。
諾貝爾化學獎授予蒙吉·巴文迪、路易斯·布魯斯和阿列克謝·葉基莫夫，以表彰他們在發現和合成量子點方面所作出的貢獻。
9.600億美元收購將使埃克森美孚日產量達120萬桶
據《華爾街日報》援引匿名知情人士報道，埃克森美孚接近達成以600億美元收購頁巖油巨頭先鋒自然資源公司（Pioneer Natural Resources）的交易。一旦成功，兩者將整合得克薩斯州和新墨西哥州二疊紀盆地的兩個最大油田，使埃克森美孚成爲該盆地最大的生產商，日產量約爲120萬桶，超過許多歐佩克國家。
10.A股節後試行T+0？券商人士：並無相關動作
10月5日晚間，網上傳聞稱，中國A股節後將調整交易時間，並將在一部分股票試行有限制的T+0交易。不過，調整交易時間和實施T+0都必須給券商時間來調整後臺。記者從券商人士處瞭解到，目前並未有相關動作。
11.蘋果CEO套現4100萬美元
根據10月3日提交給美國證券交易委員會（SEC）的文件，蘋果CEO庫克賣出了51.1萬股股票，稅後價值約4100萬美元（約合人民幣2.9936億元）。文件顯示，庫克仍持有約328萬股蘋果股票。2023年，庫克罕見減薪約40%至4900萬美元，但與蘋果業績掛鉤的股票單位百分比將從50%增加到75%。
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